Для осуществления сделки новый владелец контрольного пакета корпорации прибег к услугам инвестбанка Credit Suisse First Boston.

PanAmSat, владеющая несколькими десятками спутников, уже в течение двух лет вела с конкурентами и инвестиционными фондами неофициальные переговоры о продаже или слиянии. В прошлом году процесс получил новый толчок, после того как медиагруппа News Corp. купила корпорацию Hughes Electronics, которой принадлежит 81% акций PanAmSat. Новые владельцы активизировали поиски покупателей, что вызвало интерес у нескольких фондов прямых инвестиций.

Официальные переговоры относительно потенциальной сделки пока не начинались, но информированные источники считают, что цена PanAmSat может превысить $3,5 млрд. Для многих участников рынка решение о сотрудничестве с CSFB свидетельствует о желании главы News Corp. Руперта Мердока всерьез оценить рыночную ситуацию и, возможно, поднять цену сделки.

Ранее представители News Corp. уже намекали на свою готовность рассмотреть заявки потенциальных покупателей. Но при этом владельцы PanAmSat подчеркивали, что в их цели не входит избавиться от спутниковых активов как можно быстрее. Покупка PanAmSat могла бы заинтересовать спутникового оператора Intelsat. В числе инвестиционных фондов, которые могут проявить интерес к покупке PanAmSat, аналитики называют в первую очередь Kohlberg Kravis Roberts & Co. , Texas Pacific Group и Blackstone Group.

© Энди Пастор, Деннис Берман, "Ведомости" со ссылкой на WSJ, 18. 02. 2004