ОАО "Мегафон" 14 апреля 2004 года разместило на ММВБ облигации второй серии на сумму 1.5 млрд. руб. Ставка первого купона была определена на аукционе в ходе размещения в размере 9.28% годовых. Доходность облигаций к погашению составит 9.5% годовых. Об этом AK&M сообщил один из участников рынка.

Весь выпуск размещен по цене номинала в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Срок обращения облигаций составляет три года. По ценным бумагам предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого. Андеррайтером выпуска назначено является ООО "Ренессанс Брокер", финансовым консультантом - ИК "АВК".

Поручителем по выпуску выступает стопроцентная "дочка" "Мегафона" - ООО "Мегафон Финанс".

Напомним, что 11 июня 2003 года "Мегафон Финанс" разместила дебютный выпуск облигаций на 1.5 млрд. руб. Доходность выпуска к погашению составила 9.75% годовых.

"Мегафон" является третьим по величине сотовым оператором РФ. Лицензионное покрытие компании и ее "дочек" охватывает 100% территории России - все 89 субъектов РФ, где проживает 145 млн. человек. Консолидированная выручка компании в 2003 году составила $821.7 млн. Акционерами "Мегафона" являются шведско-финская телекоммуникационная компания TeliaSonera (35.6%), холдинг "Телекоминвест" (31.3%), подконтрольная "Альфа-групп" компания "ЦТ-Мобайл" (25.1%), IPOC International Growth Fund (6.5%) и ЗАО "ВестЛинк Лтд." (1.5%).

© «AK&M»