Финансы: "ВымпелКом" размещает еврооблигации на 250 млн долл. по доходности 10%

MForum.ru

Финансы: "ВымпелКом" размещает еврооблигации на 250 млн долл. по доходности 10%

10.06.2004, "РБК"

Вчера вечером ранее объявленное размещение еврооблигаций "ВымпелКома" состоялось.


Компания решила пожертвовать запланированным объемом (500 млн долл.) ради сохранения стоимости заимствования на приемлемом уровне. Доходность в 10% предполагает спрэд по отношению ко вторичному рынку на уровне 50 б. п. (наиболее близкий инструмент - облигации МТС 08 с доходностью 9,1%, но с меньшей дюрацией). Это обычный спрэд для размещения еврооблигаций и даже достаточно узкий в условиях текущей неблагоприятной рыночной ситуации. Спрос составил 460 млн долл., однако не сообщается, на каких уровнях доходности.

"Ренессанс Капитал" считает, что, если переподписка и была, то небольшая. Основной спрос был отмечен среди европейских инвесторов, что означает снижение риска от вынужденных продаж со стороны инвесторов с долговым плечом, но при этом меньшую ожидаемую ликвидность. В условиях текущей рыночной ситуации компания приняла единственно правильное решение, в результате которого "ВымпелКому" удалось профинансировать необходимые инвестиции при помощи долгосрочного заимствования под ставку, значительно ниже, чем доходность на инвестированный капитал. Успех размещения облигаций на таком неспокойном рынке также свидетельствует об уверенности в будущем российских операторов сотовой связи в целом и компании "ВымпелКом" в частности, подчеркнули аналитики "Ренессанс Капитала".

© "РБК" по материалам "Ренессанс Капитал"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки]  Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru