ОАО «МТС» поручило ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING) и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) (совместно – «уполномоченные организаторы») организовать среднесрочный синдицированный заем на сумму $500 млн.

Размещение займа полностью гарантировано уполномоченными организаторами. Срок действия займа составляет 3 года. Заем будет использован на общекорпоративные нужды и для рефинансирования существующей задолженности. ABN AMRO, HSBC и ING выступают в качестве совместных агентов по ведению реестра (Joint Bookrunners), а ING также – в качестве агента по подготовке документации и обслуживанию займа (Documentation and Facility Agent). RZB выступает в качестве подписывающего агента (Signing Agent).

Комментируя планы компании, вице-президент по инвестициям и корпоративному развитию ОАО «МТС» Татьяна Евтушенкова отметила: «Привлечение такого значительного необеспеченного кредита компанией, не относящейся к нефтяной, газовой или металлургической отрасли, должно стать поворотным пунктом для рынка синдицированных займов российских компаний. Для кредиторов, работающих в России, открывается возможность диверсификации своих инвестиций по секторам экономики».

В данный момент МТС совместно с уполномоченными организаторами готовит синдикацию займа, которая начнется в июле.

© «Мобильный форум»