Акции: Спрос на еврооблигации "Киевстара" в день размещения увеличился на 6,25% до $850 млн

29.07.2004, MForum.ru

Объем заявок на приобретение еврооблигаций одного из ведущих украинских операторов ЗАО "Киевстар GSM" в день размещения достиг $850 млн, увеличившись по сравнению предварительным объемом заявок на 6,25% или на $50 млн. Об этом MForum.Ru сообщил представитель лондонского отделения Citigroup, который выступил лид-менеджером размещения облигаций компании.

В совокупности спрос на облигации "Киевстара" в 3,2 раза превысил их объем размещения.

Тем не менее, по сообщению информационного агентства "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявления вице-президента компании Тронда Мо, компания на планирует доразмещение облигаций в связи с высоким спросом, поскольку "пока нам это не нужно".

27 июля 2004 года "Киевстар" разместил на западных рынках пятилетние облигации номиналом $1 тыс. на сумму $265 млн. с доходностью 10,375%. При этом, облигации на $130 млн. переданы в рамках обмена держателям облигаций предыдущих выпусков с погашением в 2005 году, а остальные, на сумму $135 млн., - новые облигации, размещены среди инвесторов.

По данным лондонского банкира географическое распределение инвесторов было следующим: Великобритания - 47%, США - 30%, Франция - 5%, Нидерланды - 5%, Азия - 4%, прочие - 9%. Основная доля спроса пришлась на фонды - 68%, инвестиционные банки взяли 17% облигаций, страховые и пенсионные компании - 8%, прочие банки - 7%.

По словам Т.Мо, полученные от размещения облигаций $135 млн. будут направлены в основном на развитие сети мобильной связи компании. Лид-менеджерами выпуска выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и Citigroup. Выплаты доходов по облигациям будет производиться раз в полугодие, погашение намечено на 17 августа 2009 года. Данному выпуску присвоены рейтинги агентств: Moody's - "B2", S&P - "B".

Cправка Mforum.Ru:

"Киевстар" в ноябре 2002 года выпустил трехгодичные сертификаты участия на сумму $100 млн. с доходностью 12,75% годовых и в марте 2003 года дополнительно разместил трехгодичные сертификаты на сумму $60 млн. с доходностью 10,96% годовых, при этом по данным Mforum.Ru обїем первичной подписки тогда составил $110 млн.

ЗАО "Киевстар GSM" по состоянию на начало второго полугодия обслуживает 3,61 млн. абонентов. По итогам 2003 года компания увеличила чистую прибыль по GAAP на 60% - до $100 млн., при этом чистая реализация возросла в 1,5 раза - до $374 млн. Владельцами ЗАО являются норвежский оператор связи Telenor (56,51%) и ООО "Сторм" (43,49%), контрольной долей которой владеет российская группа "Альфа".

© Пась Олег, "Мобильный форум" по материалам "Интерфакс-Украина", соб. инф.