Проблемы: “МегаФону” нужны евробонды. Компания планирует выпуск на $375 млн

MForum.ru

Проблемы: “МегаФону” нужны евробонды. Компания планирует выпуск на $375 млн

31.08.2004, "Ведомости"

Не сумев привлечь кредиты, третий по размерам российский сотовый оператор “МегаФон” попытается занять $375 млн через еврооблигации. Одобрить их выпуск акционеры должны 17 сентября, но этому решению, как и прежним, может воспротивиться “Альфа”. Тем более что совет директоров “МегаФона” осложнил жизнь этому миноритарному акционеру — он отменил свое решение передать реестр независимому регистратору.


Вчера стало известно, что совет директоров “МегаФона” включил в повестку дня предстоящего внеочередного собрания акционеров компании вопрос о выпуске еврооблигаций. Объем выпуска должен составить $375 млн, а андеррайтерами будут Citibank и ING Bank. Такие сведения содержатся в материалах к собранию акционеров.

“Совет директоров прошел крайне успешно, — заявил “Ведомостям” член совета директоров “МегаФона”, гендиректор петербургского холдинга “Телекоминвест” (владеющего 31,3% акций оператора) Максим Горохов. — Решены все вопросы финансирования “МегаФона”.

После того как блокирующий акционер “МегаФона” — компания “ЦТ-Мобайл” перешла в собственность “Альфа-групп”, среди акционеров оператора началось противостояние. Неудивительно, что они не могли занять единой позиции и по поводу способа финансирования компании. Прежние акционеры тут же передумали консолидировать компанию и размещать ее акции на бирже. Попытки руководства “МегаФона” привлечь банковские кредиты тоже не дали результата. Весной этого года сотовая компания вела переговоры с Citibank и ING Bank о привлечении синдицированного кредита на сумму $188 млн. Однако когда эта сделка вышла на уровень собрания акционеров, принадлежащий “Альфе” “ЦТ-Мобайл” добился снятия его с рассмотрения.

Вложить средства в развитие “МегаФона” могли бы сами акционеры — решение о допэмиссии акций на $50 млн было принято еще в июне прошлого года, а 16 сентября 2003 г. ФКЦБ зарегистрировала проспект эмиссии. Однако размещение до сих пор не состоялось. Гендиректор “ЦТ-Мобайла” Дмитрий Возианов заявил “Ведомостям”, что размещение невозможно — в проектах договоров купли-продажи акций есть обязательное условие, что покупатель не должен участвовать ни в каких судебных разбирательствах. А все владельцы “МегаФона” сейчас участвуют в судебных процессах, связанных с переходом “ЦТ-Мобайла” к “Альфа-групп”.

Хотя подконтрольного “Альфе” пакета недостаточно, чтобы заблокировать решение о выпуске евробондов на собрании, аналитики не ожидают, что эта эмиссия пройдет гладко. “Сложные взаимоотношения между акционерами "МегаФона" не способствуют размещению допэмиссии, — замечает старший аналитик "УралСиба" Константин Чернышев. — Но и подъем средств на рынке еврооблигаций для "МегаФона" тоже не лучший выход — ведь эта компания еще не успела создать себе надежную репутацию заемщика. Значит, стоимость этих денег будет немаленькой”. Впрочем, отмечает Чернышев, выбирать “МегаФону”, по сути, не из чего — компании срочно нужны средства на развитие. Возианов вчера не смог сказать “Ведомостям”, будет ли “ЦТ-Мобайл” возражать против выпуска еврооблигаций, до подробного изучения материалов к собранию акционеров.

Тем не менее совет директоров не порадовал представителей “ЦТ-Мобайла”, пересмотрев решение передать реестр собственных акционеров независимому регистратору — Национальной регистрационной компании (НРК). В начале июня “ЦТ-Мобайл” через суд потребовал перевести реестр независимому регистратору. Рассмотрение дела назначено на 8 сентября, но теперь совет директоров “МегаФона” отменил свое прежнее решение и постановил: компания продолжит вести реестр сама.

© "Ведомости"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 22 ms, lookup=0 ms, find=22 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru

29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru

26.05. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально / MForum.ru