При этом облигации на сумму 1.049 млрд. руб. были выкуплены 100-процентными "дочками" Центртелекома - ОАО "РТС" (бумаги на 600 млн. руб.) и ЗАО "ЦентрТелекомСервис" (449.834 млн. руб.).

Напомним, что размещение этого выпуска началось 17 августа. В первый день компания разместила облигации на 4.682 млрд. руб. При этом на конкурсе по определению ставки первого купона были размещены ценные бумаги на сумму более 3 млрд. руб. Оставшиеся облигации размещались в режиме переговорных сделок.

Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 13.8% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте - 14.3% годовых.

ФСФР зарегистрировала этот выпуск 29 июня 2004 года, ему присвоен государственный регистрационный номер 4-19-00149-А. Выпуск состоит из 7 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., срок обращения которых составляет 5 лет. Облигации размещались по номиналу. Досрочное погашение ценных бумаг не предусмотрено. По облигациям планируется выплата 10 полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на аукционе в ходе размещения, остальные купоны равны первому. Выпуск обеспечен поручительством ООО "Телеком-Терминал". Центртелеком выставил оферту на досрочный выкуп облигаций по цене номинала. Оферта будет исполнена через 2 года и 3 месяца (на 821 день) с даты начала размещения облигаций. Держатели облигаций смогут направлять эмитенту заявки на продажу ценных бумаг с 793 по 814 день с даты начала размещения займа.

Главным организатором и главным андеррайтером выпуска выступил Росбанк. Промсвязьбанк и "Тройка Диалог" являлись со-организаторами и со-андеррайтерами. В пул андеррайтеров также вошли Вэб-Инвест Банк, Банк Зенит, Банк Союз, Гута-Банк, Связь-Банк и Газпромбанк. Финансовый консультант - ФФК.

Ранее Центртелеком сообщал, что удовлетворен результатами размещения. Объем привлеченных средств соответствует потребностям эмитента в заемных средствах. Компания скорректировала инвестиционную программу, так как ее часть будет финансироваться за счет увеличения тарифов на услуги фиксированной связи.

Привлеченные средства Центртелеком направит на строительство и реконструкцию сетей связи и мультисервисных сетей.

Центртелеком оказывает услуги фиксированной и мобильной связи в Центральном ФО. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2003 году составила 1.502 млрд. руб. Уставный капитал Центртелекома составляет 631.2 млн. руб. Компания эмитировала 1578006833 обыкновенные и 525992822 привилегированные акции номиналом 0.3 руб. Контрольным пакетом акций Центртелекома владеет Связьинвест.

© "AK&M"