ОАО "МегаФон" 2 декабря 2004 года определит цену размещения дебютного выпуска LPN (Loan participation notes), объем которого может составить до $375 млн. Об этом AK&M сообщили в Citigroup Global Markets Ltd., которая, наряду с ING, является лид-менеджером выпуска.

Сейчас проходит road-show выпуска, организаторы ориентируют инвесторов на доходность 8.25% годовых, сообщили в Citigroup. Однако, "рынок сейчас очень хороший, поэтому по итогам закрытия книги заявок доходность может быть ниже", - отметил представитель банка.

Облигации будут выпущены через Megafon S.A., дочернюю компанию МегаФона, срок обращения составит 5 лет. Ценные бумаги будут размещены по правилу "S".

S&P присвоило евробондам МегаФона рейтинг "В+", Fitch - "ВВ-", Moody's - "B2".

Поручительство по займу предоставляют "дочки" МегаФона - "МСС-Поволжье", "Уральский Джи Эс Эм", "Мобиком Центр", "Мобиком Киров", "Волжский GSM", "Мобиком Хабаровск", "Мобиком Новосибирск" и "Соник Дуо".

МегаФон является третьим по величине сотовым оператором РФ. Лицензионное покрытие компании и ее "дочек" охватывает 100% территории России - все 89 субъектов РФ, где проживает 145 млн. человек. Консолидированная выручка МегаФона по US GAAP в I полугодии 2004 года составила $577 млн., EBITDA - $268 млн., чистая прибыль - $102 млн.

Акционерами МегаФона являются шведско-финская телекоммуникационная компания TeliaSonera (35.6%), подконтрольная "Альфа-групп" компания "ЦТ-Мобайл" (25.1%), а также аффилированные между собой питерский холдинг "Телекоминвест" (31.3%)и бермудский офшор IPOC International Growth Fund (8%).

© "AK&M"