Заявки направлялись с 17 по 20 декабря 2004 года, оферта будет исполнена 20 декабря по цене 100% от номинала.

На данный момент в накопительном фонде "Евросети", созданном для финансирования оферты, находится 540 млн. руб., что достаточно для исполнения обязательств по приобретению облигаций. В связи с этим компания остановила пополнение накопительного фонда.

Напомним, что "Евросеть" 26 октября 2004 года разместила на ММВБ дебютный облигационный выпуск на сумму 1 млрд. руб. По результатам конкурса ставка первого-третьего купонов была установлена эмитентом в размере 16.33% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 17% годовых.

Срок обращения облигаций "Евросети" составляет 1.5 года, по ценным бумагам предусмотрена выплата трех полугодовых купонов.

Поручителями по займу выступают ООО "Выставка Мобильной Связи" и ООО "Илед М". Совокупные чистые активы эмитента и поручителей по итогам I полугодия 2004 года составили 1.321 млрд. руб.

Компания 29 декабря 2004 года и 26 июля 2005 года исполнит оферты на досрочный выкуп облигаций по цене номинала.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является "Росбанк". Со-организаторами выступят "Русские Фонды" и ТрансКредитБанк, со-андеррайтерами - Банк "Возрождение", "Национальный Банк Развития" и "Импэксбанк".

"Евросеть" - крупнейшая на российском рынке сеть розничных магазинов, торгующих мобильными телефонами и аксессуарами к ним. Компания основана в 1997 году. В настоящее время холдинг проводит реструктуризацию, которая включает создание новой прозрачной организационной и юридической структуры, а также внедрение новой системы отчетности в соответствии с международными стандартами.

ООО "Торговый Дом "Евросеть" на паритетных началах контролируется Тимуром Артемьевым и Евгением Чичваркиным. Сеть холдинга состоит из 300 салонов в Москве и Московской области и более 500 - в регионах РФ. Консолидированная выручка "Евросети" по МСФО в I полугодии составила 7.6 млрд. руб., чистая прибыль - 202 млн. руб. К концу 2004 года "Евросеть" планирует увеличить долю на российском рынке до 15%, а число розничных торговых салонов до 1022. В среднесрочной перспективе "Евросеть" планирует расширить свою деятельность в других странах СНГ, прежде всего в Украине, Казахстане и Белоруссии. К 2007 году доля холдинга на российском рынке должна составить 30%, а на рынках СНГ - 25%.

© "AK&M"