Сделка признана лучшей по итогам опроса, проведенного британським журналом "Credit" среди 94 крупнейших инвесторов из восьми европейских стран и США, ведущих кредитных аналитиков и банковских кредитных консорциумов. Летом 2004 года "Киевстар" выпустил облигации на сумму $266,42 млн. с 5-летним сроком погашения, из них новые бумаги на сумму $136,42 млн., а обмен на "старые" облигации произведен на сумму $130 млн. Несмотря на сложные рыночные условия и нестабильность на рынках стран СНГ, спрос инвесторов на акции "Киевстар" достиг размера $860 млн., причем $136,42 млн пришлись на долю новых 70-ти вкладчиков.

Стефан Грюнвальд, управляющий финансами компании Raiffeissen Asset Management (Вена) отметил сложную рыночную ситуацию во время выпуска облигаций: "Условия для выпуска облигаций были не лучшие, поскольку ликвидность рынка была низкой, а разбирательства с российской энергокомпанией "Юкос" спровоцировали нестабильность на рынках стран СНГ. В этих непростых условиях "Киевстар" выглядел достойно. Это была хорошая операция, привлекательное предложение, прекрасно проведенное на вторичном рынке". Банкиры отметили, что транзакция была настолько хорошо принята рынком, что привела к повышению всей кривой доходности для "Киевстар". Кроме того, в процессе размещения облигаций их годовая доходность вышла на уровень российского "Вымпелкома", имеющего более высокий рейтинг.

"Для нашей компании выбор столь авторитетного международного жюри стал высокой оценкой нашей работы, - отметил президент компании "Киевстар" Игорь Литовченко. - Мы стремимся быть максимально эффективными не только в сфере предоставления услуг мобильной связи, но и в динамичном развитии бизнеса компании. Успех размещения наших акций свидетельствует прежде всего о высоком доверии к нашей компании со стороны ведущих иностранных инвесторов и стабильности и перспективности нашего бизнеса".

Справка MForum.Ru:

На начало 2005 года компания "Киевстар" обслужувала более 6,25 млн абонентов. Ее сеть обеспечивает мобильной связью территорию, на которой проживает свыше 90% населения Украины. Сотовая сеть "Киевстар" охватывает более 1200 крупных и малых городов и около 18,8 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные автотрассы, большую часть морских и речных побережий Украины. "Киевстар" предоставляет услуги GPRS на всей территории свого покрытия, а также международный GPRS-роуминг в сетях 71 оператора 39 стран. Всего же список роуминговых партнеров "Киевстар" включает 269 иностранных операторов. Абоненты компании могут пользоваться услугой роуминга в 141 стране мира на 5 континентах, а также на 250 круизных пароходах и 500 паромах по всему миру. Контрольный пакет компании "Киевстар" принадлежит норвежской компании Telenor.

© Пась Олег, "Мобильный форум", Украина