Активы, Италия: Борьба за Wind обостряется. Покупатели готовы заплатить за компанию 12 млрд евро

MForum.ru

Активы, Италия: Борьба за Wind обостряется. Покупатели готовы заплатить за компанию 12 млрд евро

01.04.2005, "Ведомости"

Два консорциума инвесторов борются за покупку телекоммуникационной компании Wind, входящей в структуру итальянского энергетического концерна Enel. Ожидается, что сделка с Wind станет самым крупным выкупом акций на заемные средства с конца 1980-х, когда фонд Kohlberg Kravis Roberts (KKR) приобрел компанию RJR Nabisco.


В борьбе за Wind участвуют, с одной стороны, нью-йоркская компания Blackstone Group в союзе с инвестиционными фондами Providence Equity Partners и Permira Advisors, а также банками Goldman Sachs Group и Citigroup, а с другой — группа под названием Weather Investments, которую поддерживают египетская олигархическая семья Савирис, французский фонд прямых инвестиций IPE, американский инвестор Уилбур Росс и британский фонд Apax Partners.

Информированные источники сообщают, что претенденты готовы заплатить за Wind 5,3 млрд евро ($6,84 млрд) без учета долгов компании — с учетом долгов стоимость сделки возрастает до 12 млрд евро. Представители Blackstone, Permira, Goldman, Citigroup и Apax отказались от комментариев, а с представителями Providence, IPE и семьи Савирис журналистам связаться не удалось.

Срок действия предложения Weather Investments истекает 15 апреля, но один из высокопоставленных руководителей, участвующий в переговорах, заявил, что его консорциум и после истечения срока будет готов приобрести на указанных условиях 63% акций Wind, чтобы в дальнейшем выкупить оставшиеся акции и владеть компанией в течение по крайней мере двух лет.

Компания Wind, основанная в 1997 г., в завершившемся квартале впервые в своей истории получила прибыль. Помимо продажи Wind фондам прямых инвестиций руководство Enel рассматривает и другие варианты, в частности размещение акций на фондовом рынке.

Судьба Wind может решиться уже в ближайшие две недели. Сейчас Enel и консультирующие этот концерн специалисты из Morgan Stanley анализируют предложения инвесторов и разрабатывают условия договора с ними. Фонды прямых инвестиций сейчас активно скупают крупные компании, образуя для этой цели мощные альянсы. Несколько дней назад группа из семи фондов договорилась о покупке компьютерной компании SunGard Data Systems за $10,8 млрд, что стало своеобразным рекордом для групповых сделок такого рода.

Если Wind достанется одному из названных консорциумов, покупателю придется взять на себя долги компании, составляющие порядка 6,7 млрд евро. По словам информированных источников, оплата сделки частично будет производиться наличными (2 млрд евро), частично — банковскими кредитами, облигациями и прочими заемными средствами.

Выкупы контрольных пакетов с помощью кредитов — особая форма сделок: покупатель использует значительные суммы заемных средств для покупки компании, а затем оплачивает ее долги за счет притока наличности. Особенно широко распространена эта форма сделок в Европе — в прошлом году общий объем таких выкупов здесь составил 77 млрд евро, а в нынешнем году он может оказаться еще больше. (WSJ, 31.03.2005, Александр Силонов)

© Джейсон Сингер, Гэбриел Кан, "Ведомости"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru

08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru

07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru

02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru

02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru

30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru