MForum.ru
05.05.2005, "Ведомости"
Оказывается, “Альфа-Телеком” передал западным банкам все свои акции “ВымпелКома”. 8,9% заложены Deutsche Bank в обеспечение облигаций, а 24% переведены на специальный счет в Bank of New York и могут быть проданы только норвежской Telenor или другому стратегическому, но не американскому инвестору. Проводить другие операции с этим пакетом “Альфа” может только с согласия Deutsche Bank.
У “ВымпелКома” 31,2 млн абонентов. Норвежской Telenor принадлежит 26,6% голосующих акций, “Альфа-Телекому” – 32,9%. Около 40% акций “ВымпелКома” обращаются на NYSE. Выручка за 2004 г. – $2,15 млрд, чистая прибыль – $350 млн, капитализация – $6,86 млрд.
На днях “ВымпелКом” представил в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) отчет, в котором сообщил, что “дочка” “Альфа-Телекома” — гибралтарская Eco Telecom выпустила трехлетние облигации на $350 млн под залог 8,9% акций оператора. По условиям займа все облигации будут выкуплены Deutsche International Corporate Services и гарантированы “Альфа-Телекомом”.
Оставшиеся 24% акций “ВымпелКома” “Альфа” перевела на специальный эскроу-счет в Bank of New York, говорится в документах “ВымпелКома” для SEC. Эти акции “Альфе” придется дозаложить, если объем займа превысит 58% от рыночной стоимости заложенных 8,9%.
Акции, находящиеся на эскроу-счете, “Альфа” может продать Telenor, если та поручится по облигациям Eco Telecom. Другим покупателем этого пакета может стать участник телекоммуникационного рынка с активами не менее $1 млрд и зарегистрированный не в США.
Производить иные операции с акциями на эскроу-счете “Альфе” запрещено. В пресс-службе Deutsche Bank затруднились прокомментировать условия выпуска облигаций Eco Telecom.
Несмотря на такие условия займа, “Альфа-Телеком”, как уверяет его вице-президент по внешним связям Кирилл Бабаев, не планирует продавать акции “ВымпелКома”. Старший вице-президент Telenor Хенрик Торгерсен отказался рассказать, ведет ли его компания переговоры с “Альфой” о покупке доли в “ВымпелКоме”. “Я понятия не имею, зачем "Альфа" перевела часть своего пакета на эскроу-счет”, — сказал он “Ведомостям”.
Недоумевают и эксперты, которым условия займа кажутся странными. “Альфа” занимает по ставке LIBOR + 4,25%, что очень дорого, отмечает вице-президент “Ренессанс Капитала” Павел Мамай, добавляя, что “Альфа” в любой момент может вернуть заем и вернуть себе заложенные акции. “Альфа” занимает по очень сложной, необычной для российского рынка схеме, констатируют директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Ян Яновский и аналитик инвестбанка “Траст” Михаил Галкин.
Эта схема дает “Альфе” возможность при необходимости быстро занять крупную сумму, порядка $1 млрд. “Внесение акций на эскроу-счет позволяет "Альфе" быстро привлечь дополнительные деньги”, — отмечает Мамай. “Альфа” сможет заложить акции, внесенные на эскроу-счет, говорит аналитик “Тройки Диалог” Евгений Голосной, тогда она сможет привлечь более $1 млрд и получит возможность, например, поучаствовать в покупке 75% минус 1 акция “Связьинвеста”.
Еще одним объектом интереса “Альфы” был крупнейший сотовый оператор Турции Turkcell, за 27% акций которого “Альфа” еще недавно предлагала более $3 млрд. Но Cukurova Group решила продать этот пакет шведско-финской TeliaSonera, и в конце апреля акционеры Turkcell одобрили этот выбор.
Однако источник, знакомый с планами “Альфы”, утверждает, что та не оставила надежд получить долю в турецком операторе: “Соглашения [Cukurova Group с TeliaSonera] еще не означают заключения сделки [между ними]. У "Альфы" остаются шансы”. А другой источник, осведомленный о том, как “Альфа” намерена распорядиться находящимися на эскроу-счете 24% акций “ВымпелКома”, говорит, что они могут стать обеспечением при привлечении кредита.
В Cukurova Group, Turkcell и “Альфа-Телекоме” не стали комментировать эту версию. Вице-президент TeliaSonera Майкл Конгстад заявил, что “сделка [по покупке 27% акций Turkcell у Cukurova Group] должна состояться”, но не сообщил, предусматривает ли подписанное соглашение какие-либо санкции к Cukurova, если та откажется продавать пакет его компании.
Игорь Цуканов, Елена Мязина"Ведомости"
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru