Отечественный рынок мобильной связи последние 4 года демонстрирует феноменальный рост, а количество сотовых абонентов в России растет как на дрожжах. Согласно официальным данным сотовых компаний на конец апреля этого года, в стране насчитывается почти 90 млн абонентов, а проникновение услуг составило 61,5%. Для сравнения: еще в 2000 году количество пользователей сотовой связи в стране составляло всего 3,4 млн человек, при проникновении - 2,6%. Что касается Петербурга, то, по прогнозам аналитиков, уже в этом месяце проникновение услуг в городе составит 100% (98,1% на конец апреля). На московском рынке происходят и вовсе удивительные события. Аналитики сложили абонентские базы всех действующих в столице операторов, и получилось, что совокупное количество подписчиков больше населения города на 12%. Ключ к пониманию этого парадокса - в методах, с помощью которых операторы считают своих абонентов.

У каждой компании свой метод. "Мы считаем 'абонентами' физических лиц или организации, негативный баланс на лицевых счетах которых не превышает 61 день, или 183 дня в случае пользования тарифными планами ДЖИНС, и которые совершили хотя бы одно тарифицируемое действие в течение указанного периода", - говорится в официальных документах МТС. Другими словами, абонент тарифного плана ДЖИНС может быть отключен от сети ввиду отрицательного баланса, и еще полгода после этого оператор будет считать его своим абонентом. С учетом того что на конец 2004 года тарифами ДЖИНС пользовалось 77% от всех российских абонентов компании, можно предположить, что "мертвых душ" в абонентской базе оператора немало. В "Вымпелкоме" "чистка" базы пользователей происходит похожим образом. "Пользователи, находящиеся на контрактной системе оплаты, отключаются от сети в случае неоплаты счетов в течение двух месяцев, а пользующиеся системой пре-пейд (оплата по карте) отключаются от сети через 6 месяцев после блокировки номера", - говорится в документах компании. Последних у оператора тоже достаточно - на конец 2004 года более 23 млн человек из 26,58 млн подписчиков.

Принятые двумя крупнейшими в России операторами сотовой связи правила игры позволяют им очень быстро наращивать свои абонентские базы. Достаточно заставить пользователя один раз активировать SIM-карту, и можно полгода считать его своим. Поэтому весь прошлый год операторы в изобилии предлагали рынку различные маркетинговые акции, позволяющие бесплатно получить SIM-карту. В ходу были и акции, в течение которых один пользователь мог получить сразу несколько SIM-карт с положительным балансом. В итоге в прошлом году прирост новых абонентов в России составил ни много ни мало - 34 млн человек.

Акции "Вымпелкома" и МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), поэтому очевидно, что известие о феноменальном приросте их абонентских баз позитивно сказывается на стоимости ценных бумаг и, соответственно, росте стоимости самих компаний. Например, стоимость акций МТС год назад составляла около $25, тогда как сегодня их цена около $34. Стоимость бумаг "Вымпелкома" также поднялась за год с $29 до $34. С одной стороны, рост капитализации компании нельзя назвать отрицательным событием для ее владельцев. С другой - собственник, не желающий продавать свой бизнес, вряд ли станет искусственно "раздувать" показатели. Другими интересантами феноменального роста абонентов являются топ-менеджеры сотовых операторов, которые, рапортуя о новых миллионах пользователей, вправе рассчитывать на различного рода бонусы от начальства. "Доля истины в этом, конечно, есть, менеджмент заинтересован в том, чтобы сказать 'мы первые'", - считает старший аналитик ФК "Уралсиб" Константин Чернышев. Впрочем, и в МТС, и в "Вымпелкоме" корреспондента Ъ заверили, что от числа абонентов вознаграждение топ-менеджмента никак не зависит. "Это все спекуляции. Подобный маркетинг - это элемент конкурентной борьбы. Чем больше будет привлечено абонентов, тем больше их останется", - считает начальник департамента по связям с общественностью МТС Павел Нефедов.

Но, как бы там ни было, бесплатная раздача SIM-карт подходит к концу. Проникновение в 200% будет выглядеть более чем сомнительно. А санкции к компаниям, чьи акции торгуются на NYSE, за предоставление недостоверных сведений применяются достаточно серьезные. Первый шаг к переходу на новую систему подсчета абонентов в начале мая сделал "Вымпелком". Компания ввела дополнительный параметр - количество "активных абонентов" или пользователей, которые принесли доход компании в течение трех последних месяцев. Оказалось, что "активных абонентов" в сети "Би Лайна" на 12% меньше, чем официальных.

По данным Ъ, интерес к нововведению проявляют и в МТС. "Определенного решения, будем ли мы вводить такой параметр, пока нет. Но у нас нет и явных возражений", - говорит господин Нефедов. Действительно, время для того, чтобы подсократить абонентские базы сотовых компаний, сейчас весьма подходящее. Во-первых, проникновение на двух ключевых российских рынках уже превысило 100%, а с помощью ввода понятия "активного абонента" инвесторам будет продемонстрирован имеющийся у рынка "дополнительный" потенциал. Во-вторых, сократив свои базы, операторы заметно улучшат такой ключевой показатель, как ежемесячная выручка с одного абонента (ARPU), что также немаловажно для формирования положительного имиджа в глазах инвесторов. Когда же и количество "активных абонентов" сравняется с численностью населения Москвы и Петербурга, можно будет ввести новый термин - "суперактивный абонент", например, назвав таковым человека, который принес компании доход не за 3, а за 1 последний месяц.

Комментарии

Антон Погребинский, аналитик ACM-Consulting: "Трех месяцев достаточно, чтобы отсечь нелояльных клиентов"

- Мы считаем абонентов так, как их считают сами операторы. У каждого из них есть своя методика, по которой они и подсчитывают количество своих подписчиков. Инициативу "Би Лайна", который ввел новую характеристику своей абонентской базы, мы только приветствуем. Трехмесячный срок вполне достаточен для того, чтобы отсечь нелояльных клиентов и перестать их считать своими подписчиками. Так поступают европейские операторы, и мне кажется, что это достаточно адекватная оценка числа пользователей. Хотя можно было бы вычеркивать абонентов из базы даже через 1-2 месяца их неактивности. Мы никогда не скрывали, что реальное число пользователей сотовой связи примерно на 20% ниже, чем официальные абонентские базы операторов. Цифры, которые опубликовал "Вымпелком" по своим "активным абонентам", косвенно подтверждают нашу оценку.

Процент проникновения услуг тоже является спорной цифрой. Ведь точной оценки численности населения Москвы или Петербурга нет. Например, согласно переписи населения в Московской лицензионной зоне живет 17 млн человек. Однако, даже по самым консервативным данным независимых оценщиков, на этой территории проживает минимум 23 млн человек. Соответственно, если брать проникновение сотовой связи, получается, что в московской лицензионной зоне оно колеблется от 76% до 110%. Кроме того, некоторые пользователи имеют несколько SIM-карт, и это обстоятельство при подсчете абонентов вообще невозможно как-либо учесть. К тому же грядет эра, когда с помощью SIM-карт будет работать целый ряд различных устройств, например система контроля за перемещением детей, и т. д. Количество людей, пользующихся сотовым телефоном, более точно можно было бы узнать путем опросов, однако и здесь не исключены погрешности.

Не скрою, что когда в своих отчетах мы показываем проникновение сотовой связи более 100%, то многих наблюдателей рынка это раздражает. Однако в Европе, например, никакой аллергии ни у кого проникновение более 100% не вызывает. В любом случае, объем российского рынка до сих пор рос настолько быстро, что операторы подключали гораздо больше, чем затем списывали. Однако уже скоро наступит момент, когда так называемые грязные продажи или бесплатная раздача SIM-карт будут не столь велики и, соответственно, отток превысит новые подключения. Поэтому с новой инициативой "Би Лайн" выступил как нельзя вовремя. Вполне возможно, что его примеру последуют и другие участники рынка.

Михаил Умаров, директор по связям с общественностью ОАО "Вымпелком": "Количество SIM-карт не соответствует реальному числу пользователей"

- Мы не изменили свою систему учета абонентов, она осталась прежней. Мы просто ввели дополнительный параметр, который позволит инвесторам и наблюдателям получить более полную информацию о нашей абонентской базе. Теперь мы будем публиковать две цифры - численность общей абонентской базы и количество активных абонентов. Ввод нового критерия - это наша собственная инициатива, нас к этому не подталкивали ни инвесторы, ни акционеры. Ведь давно всем понятно, что количество учитываемых SIM-карт не вполне соответствует реальному числу абонентов и не все пользователи возвращаются в сеть после того, как их счет в течение 6 месяцев был заблокирован. Поэтому наша компания и решила дать более адекватный критерий.

Хочу также отметить, что бонусы наших топ-менеджеров никак не связаны с численностью абонентской базы, а привязаны лишь к финансовым результатам работы компании. Даже если мы объявим, что количество абонентов у "Би Лайна" - 50 млн человек, то выручка компании от этого не вырастет. Менеджмент замотивирован исключительно на показателях доходности, а доля рынка по абонентам хоть и является важным показателем, но далеко не определяющим. Акционеру, который вложил деньги в компанию, важно не то, сколько у компании подписчиков, а то, сколько он получит на каждый вложенный доллар.

Что касается количества абонентов, то пока нет механизма, с помощью которого оператор мог бы точно подсчитать, сколько людей пользуется его услугами. Ведь у одного человека может быть, например, 5 SIM-карт, каждая из которых за 3 месяца проявляла активность - одна для служебных разговоров, вторая для общения с семьей и так далее. Мы будем учитывать пятерых абонентов, но на самом деле физически пользователь будет только один. При этом может быть и обратная ситуация -- на одном человеке могут числиться несколько SIM-карт, которыми пользуются, например, члены его семьи. В этом случае количество зарегистрированных SIM-карт будет соответствовать числу реальных пользователей. Можно, например, попробовать подсчитать число абонентов путем маркетингового исследования-опроса, однако за последнее время лично я видел три таких исследования, сделанных различными исследовательскими компаниями, и все они дают абсолютно разную картину рынка и разное число абонентов. Поэтому мы и решили ввести новый критерий -- количество "активных пользователей", которым пользуются крупнейшие операторы мира. За основу было взято определение "активного абонента", которым пользуется оператор Vodafone.

© "Коммерсант -СПб"