DIXIS планирует выпустить простые дисконтные векселя общей номинальной стоимостью 200 млн. рублей. Векселедатель займа - ООО «Диксис Трейдинг». Вексельный займ будет размещен тремя траншами по 60, 70 и 70 млн. рублей со сроком погашения 4, 5 и 6 месяцев. Ориентировочные ставки размещения составят 15,75%, 16,5% и 17% годовых соответственно. Номинал векселей – 1 и 2 млн. рублей. Планируемая дата начала размещения векселей – 21 июля 2005 года.

В настоящий момент в обращении находятся векселя на общую сумму 75 млн. рублей, выпущенные в рамках второго этапа Программы внешнего финансирования. 24 июня и 19 июля осуществлено запланированное погашение первого и второго транша второго вексельного займа. Объем погашенных долговых бумаг составил 125 млн. рублей. За период с 21 октября 2004 г. (даты начала реализации Программы внешнего финансирования) по настоящий момент векселедателем было произведено пять погашений на общую вексельную сумму 225 млн. рублей.

Оборот Группы компаний DIXIS по итогам двух первых кварталов 2005 года составил 174,7 млн. долл. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года рост оборота составил 34,1%. Чистая прибыль составила 3 млн. долл., что практически в 1,5 раза превышает объем прибыли за весь 2004 год. По сравнению с 2004 годом рентабельность по чистой прибыли выросла в три раза и составляет 1,7%. По этому показателю компания не только удерживает первое место в своем секторе рынка, но и занимает лидирующие позиции среди крупных сетевых компаний-ритейлеров других секторов.

Основной объем средств, полученных от реализации векселей, планируется направить на развитие розничной и сервисной сетей в регионах. На сегодняшний день это является приоритетным направлением инвестиций для достижения долгосрочных стратегических целей компании. В данный момент готовятся к открытию филиалы DIXIS в Поволжье и Сибири, там же заканчивается строительство двух производственных сервис-центров. Помимо этого продолжается расширение филиальных сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на Урале, в Нижегородской, Воронежской областях и Краснодарском крае. В планы Группы компаний входит увеличение региональной розничной сети до 700 точек в период до конца 2005 года.

«Векселедатель DIXIS оправдывает то доверие, которое оказывают ему инвесторы, среди которых не только банки и финансовые компании, но и частные векселеприобретатели», - говорит Александр Медведь, ст. трейдер отдела операций с ценными бумагами КБ «ЛОКО-Банк», – «Все векселя ООО «Диксис Трейдинг», предъявляемые к оплате, погашаются своевременно и в полном объеме. Динамика развития, рост оборотов и прибыли DIXIS привлекает к компании всё большее внимание также и благодаря положительной кредитной истории, сформировавшейся, в том числе, и за счёт динамичного обращения векселей. Помимо купли, продажи и погашения векселей ООО «Диксис Трейдинг» на рынке, с ними проходят также операции РЕПО. Обращение на вторичном рынке векселей одного из лидеров рынка мобильных средств связи и цифровой техники говорит о росте ликвидности его долговых обязательств и хороших перспективах размещения последующих выпусков. Публичный характер деятельности компании DIXIS выделяет её как перспективного и сильного игрока в своём рыночном сегменте».

«По нашим прогнозам размещение вексельного займа ГК «ДИКСИС» должно пройти довольно удачно», - комментирует аналитик инвестиционной компании БрокерКредитСервис Ростислав Мусиенко. – «После размещения и погашения первых двух траншей векселей компания получила хорошую кредитную историю и уже знакома основному кругу инвесторов. Сильные финансовые результаты компании позволяют эмитенту рассчитывать на более привлекательные для нее ставки размещения. В последнее время к долговым обязательствам эмитентов сектора ритейла интерес инвесторов заметно возрос, так как они рассматривают эти компании как более финансово устойчивые по сравнению с эмитентами второго-третьего эшелонов других отраслей. В частности, об этом свидетельствует успешное размещение долговых инструментов флагманов рынка продуктового ритейла - ТД "Перекресток" и ТД "Копейка"».

© "Мобильный форум"