Вексельный заём является частью второго этапа реализации вексельной программы ГК «ДИКСИС». Он размещен тремя траншами по 60, 70 и 70 млн. рублей со сроками погашения 4, 5 и 6 месяцев. Ставки размещения векселей составили 15,25 – 15,5 %, 16,0 – 16,5 % и 16,5 - 17 % годовых, соответственно. Номинал векселей – 1 и 2 млн. рублей. Векселедателем займа выступила компания ООО «Диксис Трейдинг». Генеральным агентом по размещению, организатором, маркет-мейкером и платежным агентом займа является КБ «ЛОКО-Банк» (ООО).

Начиная с октября 2004 года в рамках реализации программы внешнего финансирования ГК «ДИКСИС» размещено векселей в объёме 500 млн руб. Сумма погашенных векселей первых двух выпусков составляет 300 млн руб.

Средства, полученные от размещения вексельного займа, используются группой компаний «ДИКСИС» на пополнение оборотного капитала, а также на реализацию инвестиционных проектов. Продолжается активное региональное развитие компании - 21 июля 2005 года было открыто представительство DIXIS в Поволжье, 12 октября – отделение на Южном Урале, в ноябре будут открыты филиалы в Новосибирске и Казани. Не менее динамично развивается франчайзинговая программа – за последний квартал открыты 78 магазинов и заключены договора с 22 партнерами.

«Положительная статистика погашения векселей, интересные рыночные ставки, хорошо узнаваемый брэнд привлекают к этому финансовому инструменту широкий круг рыночных участников, - говорит Александр Медведь, старший трейдер КБ «ЛОКО-Банк». – В первичных размещениях долговых обязательств ГК «ДИКСИС» приняли участие более двух десятков профессиональных участников рынка ценных бумаг России, среди которых 17 коммерческих банков, 4 инвестиционные компании, а также физические лица. Широкая география деятельности ГК «ДИКСИС» стимулирует интерес, проявляемый к векселям одного из лидеров рынка ритейла, покупателей из различных регионов России. Чёткое взаимодействие платежного агента с векселедателем обеспечивает своевременное финансирование погашений долговых обязательств».

© "Мобильный форум"