Займы: "ДИКСИС" погасил заключительный транш вексельного займа на 200 млн рублей

24.01.2006, MForum.ru

Группа компаний «ДИКСИС» (DIXIS) осуществила плановое погашение заключительного транша вексельного займа № 3 на общую сумму 200 млн. руб. Срок обращения предъявленных к погашению векселей составил 187 дней от даты составления долговых обязательств. Векселедатель займа - ООО «Диксис Трейдинг». Функции платежного агента займа выполнял КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

Погашенные векселя были выпущены в обращение 21 июля 2005 г. в рамках реализации второго этапа Программы внешнего финансирования ГК «ДИКСИС». Третий вексельный займ размещался тремя траншами по 60, 70 и 70 млн. рублей со сроками погашения 125 дней (23 ноября 2005 г.), 154 дня (22 декабря 2005 г.) и 187 дней (24 января с.г.) от даты составления векселей. Ставки размещения долговых обязательств составили 15,25 – 15,5%; 16,25 – 16,5% и 16,75 - 17% годовых, соответственно. Номинал векселей – 1 и 2 млн. рублей.

В настоящий момент в обращении находятся векселя 4 вексельного займа, объем которого составил 300 млн. рублей. За период с 21 октября 2004 г. (даты начала реализации Программы внешнего финансирования) по настоящее время векселедателем выпущено ценных бумаг на сумму 800 млн. руб., из них погашено – 500 млн. руб.

Средства, полученные от реализации векселей, используются Группой компаний DIXIS как на пополнение оборотного капитала и оплату таможенных платежей, так и на частичную реализацию инвестиционных проектов, таких как развитие розничной и сервисной сетей в регионах. Помимо этого задача второго этапа Программы – формирование устойчивого ликвидного рынка долговых обязательств компании и снижение стоимости вексельных заимствований.

"Ставка размещения первого вексельного займа доходила до 18,75%, при этом максимальный срок долговых обязательств вексельного займа № 1 не превышал 3 месяцев. В настоящий момент наибольшим спросом у инвесторов пользуются векселя ГК DIXIS с «дальними» сроками погашения 6 и 7 месяцев. За прошедшее время инвесторы поняли, что ГК DIXIS является надежным партнером, своевременно и в полном объеме погашающим свои обязательства. Поэтому стоимость вексельных заимствований для нас постепенно снижается - пропорционально снижению уровня риска для держателей векселей", - говорит генеральный директор ГК DIXIS Андрей Шлыков.

Генеральным агентом по размещению, организатором и платежным агентом Вексельной программы ГК «ДИКСИС» выступает КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

© "Мобильный форум" по материалам компании