В ходе размещения предполагается совершить обмен части существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2009 году (общая сумма выпуска $450 млн) на сумму до $250 млн на еврооблигации нового займа. Сумма нового займа с учётом обмена составит до $500 млн.

Как сообщает MForum компания, денежные средства полученные в результате размещения будут использованы "ВымпелКом" для финансирования своей инвестиционной программы. Организатором сделки выступает банк UBS.