Требуется 10 млрд рублей

Вымпелком«планирует разместить в июле пятилетние облигации на 10 млрд руб., рассказал источник, близкий к размещению, и подтвердил начальник отдела организации облигационных займов Райффайзенбанка (один из организаторов выпуска) Олег Гордиенко. Ориентир доходности по первому купону — 15,5-16,5% годовых, предусмотрена двухлетняя оферта. Заемщиком выступит ООО «Вымпелком-инвест», а сам оператор станет поручителем.

Судя по итогам последних размещений, бумага заинтересует рынок, считает начальник отдела анализа облигационного рынка «Велес капитала» Иван Манаенко. Планируемая доходность купона уже выше ставки рефинансирования ЦБ (11,5%), которая может еще снизиться, добавляет директор по анализу рынка облигаций МДМ-банка Михаил Галкин. Вдобавок «Вымпелком» дает небольшую премию к доходности аналогичной бумаги МТС (вчера — 15,16% годовых), замечает Галкин. Доходность бумаг МТС будет ориентиром для рынка, согласен Манаенко.

Согласно проспекту облигаций, привлеченные 10 млрд руб. «Вымпелком» направит в том числе на рефинансирование валютных долгов. Его чистый долг на 31 марта составлял $6,73 млрд. В III квартале 2009 г. компании нужно погасить $0,63 млрд (19,6 млрд руб. по сегодняшнему курсу ЦБ). Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.

(с) Олег Сальманов, "Ведомости", 01.07.2009, №119 (2389)

«ВымпелКом» размещает рублевые облигации на сумму, эквивалентную 303 миллионам долларов США

Москва и Нью-Йорк, 14 июля 2009 года - Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом» или «Компания») (NYSE: VIP) сегодня объявило о размещении облигаций, номинированных в рублях Российской Федерации, на общую сумму 10 миллиардов рублей, что составляет приблизительно 303 миллиона долларов США по обменному курсу Центрального банка Российской Федерации на сегодня. Размещение облигаций произведено через ООО «ВымпелКом-Инвест», дочернюю компанию «ВымпелКома».

ОАО «ВымпелКом» предоставило поручительство по облигациям.

Срок погашения облигаций - 8 июля 2014 г. Выплата купонного дохода будет производиться на полугодовой основе. Ставка процента для первых четырех купонных периодов составит 15,2% годовых. Процентная ставка для последующих купонных периодов будет определена компанией «ВымпелКом-Инвест» в зависимости от рыночных условий. Владельцы будут иметь право продать «ВымпелКом-Инвесту» свои облигации после объявления годовой ставки купона для последующих купонных периодов в конце четвертого купонного периода. Средства, привлеченные в ходе размещения, будут использованы для развития Компании, а также рефинансирования текущих обязательств «ВымпелКома», номинированных в иностранной валюте.

Источник информации: пресс-релиз "Билайн"