«Уфанет» нашел инвестора

Фонд прямых инвестиций Volga River One, которым управляют бывшие менеджеры МДМ-банка, стал совладельцем крупного регионального провайдера «Уфанет»

В очереди на продажу

300 млн долларов – в такую сумму оценивал свою компанию летом 2008 г. совладелец «Мультирегиона» Сергей Дмитриев. Этим оператором интересовались многие инвесторы, но не по такой цене. В результате владельцы «Мультирегиона» выставили на продажу миноритарный пакет.

ОАО «Уфанет» провайдер доступа в интернет и кабельного ТВ. По собственным данным, обслуживает около 250 000 пользователей, из них 130 000 пользуются широкополосным интернет-доступом и 170 000 – кабельным ТВ. Акционер (до сделки с Volga River One) – ООО «Фирма «Башкирские инвестиции». Финансовые показатели (2008 г., прогноз компании):

• Выручка – 1,08 млрд руб.,
• EBITDA – 280 млн руб.

О сделке «Ведомостям» рассказал директор инвестиционного департамента компании N. R. Growth Consulting Ltd., совершающей сделки в интересах Volga River One, Павел Назаров. За пределами Москвы уровень проникновения широкополосного доступа в интернет всего около 10%, так что это перспективный рынок, говорит он. Сумму сделки он не назвал.

По словам председателя совета директоров «Уфанет» Марата Ахметшина, фонд выкупил допэмиссию акций компании. Все полученные средства (их размер Ахметшин также не раскрывает) пойдут на развитие — строительство «последней мили», покупку оптоволоконных каналов — и на приобретения других операторов, рассказывает он.

По словам Ахметшина, у «Уфанет» нет краткосрочных кредитов. Хотя сделка обсуждалась еще до кризиса, в связи с изменением ситуации на финансовых рынках продавцы получили небольшой дисконт, добавляет он.

«Уфанет» — один из крупнейших региональных провайдеров, таких в России остались единицы, отмечает аналитик iKS-Consulting Константин Анкилов. Он оценивает всю компанию в $50 млн.

Для фонда Volga River One, управляемого экс-председателем правления МДМ-банка Алексеем Панферовым, это уже вторая инвестиция в провайдера широкополосного интернет-доступа. В марте 2008 г. он приобрел блокпакет самарского WiMax-оператора «Метромакс» — источники оценивали сделку примерно в $20 млн. Представители фонда утверждали, что у него есть право увеличить долю в «Метромакс» до 49,6%.

Кроме того, фонд владеет долями в производителе спорттоваров Sprandi, автодилерах Genser и «Инком-авто» и в продавце электроники «Белый ветер цифровой».

(c) Анастасия Голицына, "Ведомости", 22.12.2008, №242 (2264)

А вот данные официального пресс-релиза Volga River One Capital Partners

Фонд прямых инвестиций Volga River One стал владельцем блокирующего пакета акций компании "Уфанет".

Инвестиция Volga River One позволит Уфанет расширить свое присутствие в Уфе и Оренбурге, а также захватить существенную долю рынка в других городах Республики Башкортостан и Оренбургской области. Акционеры Уфанет считают, что компания может также стать центром консолидации других региональных игроков.

Телекоммуникационный сектор является стратегическим для фонда Volga River One. Фонд продолжает исследовать возможности инвестирования в провайдеров triple play услуг как для частных пользователей, так и для корпоративных клиентов. Для Volga River One – это вторая инвестиция в регионального провайдера широкополосного Интернета. В марте 2008 года Фонд приобрел блокирующий пакет акций в компании "Метромакс", предоставляющей услуги ШПД по технологии WiMAX в Самарской области и других регионах Поволжья.

Комментируя сделку, Павел Назаров (директор, NRG) отметил: «Мы считаем, что в сегодняшней сложной экономической ситуации по-прежнему существуют уникальные инвестиционные возможности в сегментах экономики, наиболее стойких к воздействию кризиса. В России за пределами Москвы проникновение широкополосного доступа в Интернет находится на очень низком уровне и составляет порядка 10%, что свидетельствует о перспективе роста данного вида услуг.»

Марат Ахметшин (председатель СД ОАО «Уфанет», генеральный директор ООО «Трилистник групп») заявляет: «Уфанет» все последние годы демонстрировал внушительный рост выручки и абонентской базы в городах Башкортостана и Оренбургской области. Для поддержания набранных темпов акционером компании, ООО «Трилистник групп», в 2008 г. было принято решение о привлечении дополнительного финансирования. Фонд прямых инвестиций Volga River One привлек внимание компании высокой оценкой бизнеса и профессионализмом управляющих. Полученные средства будут направлены на строительство и приобретение цифровых междугородних каналов, а также подключение абонентов в городах присутствия и новых территориях.»

"Уфанет" – крупный региональный провайдер Интернет, кабельного телевидения (аналогового, цифрового) и телефонии. Основные города присутствия: Уфа, Оренбург, Орск, Стерлитамак. Планируемая выручка в 2008г. – 1 080 млн. руб., EBITDA – 280 млн. руб.

Источник информации: пресс-релиз компании NRG Private Equity Advisors