Мобильные займы

МТС планирует разместить в 2009 г. два выпуска облигаций на общую сумму 30 млрд руб. ($1,06 млрд по текущему курсу). А «Мегафон» вчера сообщил, что уже привлек в III квартале $250 млн.

(с) Анастасия Голицына, Тимофей Дзядко, "Ведомости", 24.12.2008, №244 (2266)

Совет директоров МТС принял решение о размещении двух новых выпусков облигаций, рассказала пресс-секретарь компании Ирина Осадчая. Объем каждого из выпусков — 15 млрд руб., сроки размещения — пять и семь лет. Облигации сейчас самый ликвидный инструмент, считает она.

МТС впереди

31,1% составил рост российской выручки МТС в III квартале 2008 г. по сравнению с тем же периодом 2007 г. (в пересчете на рубли). Это больше, чем у «Вымпелкома» (+19,8%) и у «Мегафона» (+22,9%).

14,3% – на столько выросла российская выручка МТС за III квартал 2008 г. по сравнению с предыдущим кварталом (в пересчете на рубли). У «Вымпелкома» прирост составил 12,3%, у «Мегафона» – 10,3%.

ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС) сотовый оператор Акционеры: 52,8% – АФК «Система», 46,7% – в свободном обращении. Капитализация на 23 декабря – $10,3 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2007 г.): выручка – $8,25 млрд, чистая прибыль – $2,07 млрд.

ОАО «МЕГАФОН» Сотовый оператор Акционеры – TeliaSonera (35,6% напрямую и 8,2% через «Телекоминвест»), «АФ телеком холдинг» (8% напрямую и 23,1% через «Телекоминвест»), Altimo (25,1%). Выручка (2007 г., US GAAP) – $5,7 млрд. ; Чистая прибыль – $1,4 млрд.

Деньги, по словам Осадчей, требуются МТС для финансирования текущей деятельности и для того, чтобы сделать долговую нагрузку мультивалютной, уменьшив долю долгов, номинированных в долларах. На конец III квартала задолженность МТС в долларах составляла 80% всего портфеля. В апреле 2009 г. МТС надо погасить синдицированный заем на $630 млн, на что может быть потрачена часть средств планируемых займов, добавляет Осадчая.

Общая задолженность МТС в конце сентября составляла $3,2 млрд, а чистый долг — $2,5 млрд. Это очень невысокий для МТС уровень, отмечали в недавних отчетах аналитики Unicredit Aton и «Тройки диалог». Если новые заемы МТС заменят собой прежние, то кредитоспособность оператора останется высокой, констатирует аналитик МДМ-банка Михаил Галкин.

На МТС приходится около 30% консолидированной задолженности контролирующей ее АФК «Система» (в конце сентября 2008 г. — $9,4 млрд). В I-III кварталах 2009 г. АФК и ее «дочкам» предстоит погасить $2,56 млрд и они постараются рефинансировать максимум того, что будет возможно, говорил недавно старший вице-президент «Системы» Алексей Буянов.

С июня по октябрь 2008 г. МТС уже разместила три выпуска облигаций на 30 млрд руб. Организаторами июньского займа (ставка купона — 8,7% годовых) стали Газпромбанк, Райффайзенбанк и «Тройка диалог», октябрьских (14,01% годовых) — они же и Сбербанк. Кто будет размещать новые выпуски, МТС не раскрывает. Это будут российские банки, говорит близкий к МТС источник. Случаев размещения облигаций на рыночных условиях сейчас нет, замечает Галкин; можно лишь разместить бумаги в заранее определенном пуле банков с прицелом на рефинансирование бумаг в ЦБ.

Вчера стало известно, что осенью 2008 г. привлек средства и «Мегафон». Он занял $250 млн на шесть лет под 4,54% годовых, говорится в отчетности компании за III квартал; гарантом выступила финская Finnerva. Это синдицированный кредит, привлеченный в ноябре у BNP Paribas, Nordea, Calyon и KfW для закупки оборудования, уточняет пресс-секретарь «Мегафона» Татьяна Зверева. Общая задолженность «Мегафона» на конец III квартала составляла, по данным компании, $1,561 млрд, но чистый долг был отрицательным.

Третий крупнейший оператор России — «Вымпелком» договорился осенью с пулом банков о синдицированном трехлетнем кредите на сумму до 600 млн евро под EURIBOR + 2,3% годовых. Новых займов оператор не планирует, говорит его пресс-секретарь Екатерина Осадчая.

(с) Анастасия Голицына, Тимофей Дзядко, "Ведомости", 24.12.2008, №244 (2266)