"Комстар" готовится к покупке казанской группы "Телесет Нетворкс"

MForum.ru

« Все форумы

"Комстар" готовится к покупке казанской группы "Телесет Нетворкс"

Тему создал(а): Датсун

Владельцы региональной телекоммуникационной группы компаний «Телесет Нетворкс», одним из акционеров которой является Deutsche Bank, готовы продать 100% бизнеса — мандат на сделку получила «Тройка Диалог».

 
23.09.2009 12:57 От: Датсун

«Комстар» осадил Казань

Оператор может купить «Телесет Нетворкс»

Владельцы региональной телекоммуникационной группы компаний «Телесет Нетворкс», одним из акционеров которой является Deutsche Bank, готовы продать 100% бизнеса — мандат на сделку получила «Тройка Диалог». Как стало известно “Ъ”, договор о преимущественном праве на покупку группы «Телесет Нетворкс», капитализация которой на альтернативной площадке LSE вчера составляла $50 млн, готовится подписать «Комстар».

«Тройка Диалог» получила мандат на продажу ГК «Телесет Нетворкс», рассказал “Ъ” один из инвестиционных банкиров. «Акционеры компании хотят продать актив из расчета 6 EBITDA, договор на преимущественное право покупки намерен заключить “Комстар”»,— добавляет собеседник “Ъ”. «Этот вопрос рассматривается, но окончательное решение еще не принято»,— уточняет один из топ-менеджеров «Комстара». Исполнительный директор ГК «Телесет Нетворкс» Роман Шайхутдинов и управляющий директор управления инвестиционно-банковской деятельности «Тройки Диалог» Александр Назаров от комментариев отказались. В пресс-службе «Комстара» заявили, что «компания не комментирует сделки до их завершения — вне зависимости от того, будут они или нет».

ГК «Телесет Нетворкс» предоставляет услуги фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Объединяет компании «Телесет» и ТНПКО (Казань), филиал компании «Телесет» в Набережных Челнах, «Симбирские телекоммуникационные системы» (СТС, Ульяновск). Занимает 30% рынка фиксированной связи в Казани, 10% — в Набережных Челнах и 13% — в Ульяновске. Акционеры ГК «Телесет Нетворкс» — Manglis Holdings Ltd.— 24,44%, Chase Nominees Ltd.— 20,54%, F&S Telecom Ltd.— 15,22%, Celltech Ltd.— 12,39%, в том числе Черноморский банк торговли и развития — 6,05% и Deutsche Bank — 2,53%. Выручка в 2008 году — $30,6 млн, чистая прибыль — $8,56 млн, EBITDA — $17,1 млн. Капитализация вчера на AIM — $50 млн.

По словам другого инвестбанкира, знакомого с ходом переговоров, рассматривалась также возможность объединения компании «Телесет Нетворкс» с альтернативным оператором «ВестКолл». «Акционеры компании “Телесет Нетворкс” нацелены получить сразу кэш, “ВестКоллу” интереснее обмен акций в объединенной компании»,— поясняет он. Гендиректор «ВестКолла» Михаил Решетов не стал вчера опровергать эту информацию. Сам «Комстар» сейчас находится в процессе сделки по продаже 51% акций (принадлежат АФК «Система») МТС (также контролируется АФК). Сделка еще весной была одобрена Федеральной антимонопольной службой. «Система» получила оферту от МТС на выкуп ее доли в «Комстаре» 23 июня, на прошлой неделе основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что МТС может выставит оферту на выкуп оставшихся акций «Комстара» (см. “Ъ” от 21 сентября).

«Для “Комстара” этот актив очень комплиментарен, так как “Телесет Нетворкс” работает в тех регионах Поволжья, где оператор не представлен»,— рассуждает аналитик «ВТБ Капитала» Виктор Климович. Кроме того, напоминает он, «Комстар» договорился об отсрочке платежей по кредиту Сбербанку на март 2010 года (с 27 сентября оператор должен был начать погашать тело кредита, выплачивая 2 млрд 166 тыс. руб. ежеквартально), поэтому располагает свободными средствами. «Так как МТС намерена консолидировать 100% “Комстара”, то компания, скорее всего, будет рассчитываться наличными, а не казначейскими акциями, которые ранее планировала использовать для покупок»,— полагает господин Климович. На конец первого полугодия «Комстар» располагал денежными средствами и их эквивалентами в размере 6,1 млрд руб.

Капитализация компании «Телесет Нетворкс» вчера на AIM составляла $50 млн, исходя из оценки акционеров компании в 6 EBITDA ее цена — $102,6 млн. Начальник отдела анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Богданов напоминает, что независимых компаний с нормально выстроенными бизнес-процессами осталось единицы, поэтому вполне логично, что «Телесет Нетворкс» хочет получить бонус к рыночной цене актива. «В кризисное время 6 EBITDA — это существенная премия, но стоит учесть, что бизнес в независимых регионах, таких как Татария, строится в основном на договоренностях на местном уровне, что не может не сказаться на цене»,— говорит господин Богданов.

(c) Инна Ерохина, "КоммерсантЪ", 23.09.2009

Twitter Follow me on Twitter & Youtube Youtube


Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

« Все форумы



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru

08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru

07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru