«Синтерра» привлекла кредиты в размере $16,9 млн. и ?12,3 млн

11 февраля 2009 года, Москва. ЗАО «Синтерра» - образующая структура Группы компаний «Синтерра» - объявляет о заключении кредитных соглашений с АБ «ОРГРЭСБАНК», входящим в Банковскую Группу Nordea, на $16,9 млн. и ?12,3 млн. сроком на 1,5 и 2 года, соответственно.

Ставка по долларовому кредиту составляет 3М LIBOR + 7.1%, по кредиту в евро - 3М EURIBOR + 6.35%.

Привлеченные средства будут использованы для пополнения оборотных средств Группы компаний «Синтерра», а также для рефинансирования ее текущих обязательств.

Источник информации: пресс-релиз компании "Синтерра" и "ОргрэсБанк"

Выгодно заняла

«Синтерра» заняла у Оргрэсбанка $16,9 млн и 12,3 млн евро. Кредиты на таких условиях удается привлечь не всякому заемщику первого эшелона, удивляются эксперты

ЗАО «Синтерра», головная структура одноименной группы компаний, сообщило, что привлекло 18-месячный кредит Оргрэсбанка на $16,9 млн и его же двухлетний кредит на 12,3 млн евро (в общей сложности около 1,2 млрд руб.). Ставка по первому кредиту составила трехмесячный LIBOR + 7,1% годовых, по второму — трехмесячный EURIBOR + 6,35% годовых. «Это очень хорошие условия, — считает аналитик МДМ-банка Максим Галкин. — Даже с учетом комиссии “Синтерра” занимает в пределах 10% [годовых]».

Менеджер Оргрэсбанка подтвердил факт предоставления кредитов, отказавшись комментировать подробности.

В конце ноября 2008 г. двухлетний заем на 55,5 млн евро в Оргрэсбанке привлекла Южная телекоммуникационная компания (ЮТК), одна из семи межрегиональных компаний «Связьинвеста», причем по еще более выгодной ставке — трехмесячный EURIBOR + 4% годовых. Но тогда ситуация на рынке была совсем другая, сделка наверняка готовилась еще до кризиса, уверен Галкин. А условия, о которых сейчас договорилась с банком «Синтерра», доступны не всякому заемщику первого эшелона, добавляет он. На днях «Лукойл» привлек 1 млрд евро в Газпромбанке под 8% годовых. А вот МТС и «Алроса» заняли на менее выгодных условиях: МТС в январе привлекла в Газпромбанке 300 млн евро на два года под 10-12% годовых (по данным источника, близкого к участникам сделки), а ИГ «Алроса» вчера разместила валютные бумаги на $50 млн примерно под 14% годовых.

По словам пресс-секретаря «Синтерры» Екатерины Андреевой, средства Оргрэсбанка будут использованы для пополнения оборотных средств и рефинансирования текущих обязательств. На начало 2009 г. чистый долг «Синтерры» составлял около 11 млрд руб., а отношение чистого долга к EBITDA было 1,9. Основные кредиторы компании — Unicredit Bank, Сбербанк, Внешторгбанк и держатели пятилетнего облигационного займа на 3 млрд руб. На прошлой неделе «Синтерра» выплатила по облигационному займу купонный доход на общую сумму 164,55 млн руб. В течение 2009 г. «Синтерра» планирует «небольшое снижение» чистого долга, отношение чистого долга к EBITDA должно составить 1,5, добавляет Андреева.

(с) Тимофей Дзядко, "Ведомости", 12.02.2009, №25 (2295)