Cтоимость услуг сотовой связи в регионах России: основные итоги исследования

стоимость услуг сотовой связи в России чрезвычайно варьируется в зависимости от региона. Это обусловлено как разницей в уровне потребительских цен и доходов населения, так и конкурентной ситуацией. К такому выводу в своем новом исследовании пришли аналитики ComNews Research, изучившие предложения операторов сотовой связи в 83 субъектах Российской федерации.

Для анализа тарифных планов операторов сотовой связи федерального и регионального значения специалисты Comnews Reserach применили адаптированную к российским особенностям методологию организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), используемую для мониторинга тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС.

Данная методология разделяет тарифные планы на три уровня потребления: низкий, средний и высокий, каждому из которых соответствует неизменный набор услуг сотовой связи, так называемая, «мобильная корзина». Получив среднее значение каждой из трех «мобильных корзин» – малой, средней и дорогой, аналитикам Comnews Research удалось сравнить стоимость услуг сотовой связи, как по регионам РФ, так и по операторам.

В региональном рейтинге наиболее низкая стоимость «малой корзины» зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а также в Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях. Наиболее дешевым оператором России в данной категории является компания Теле2: средняя стоимость «малой корзины» по предложениям оператора во всех регионах присутствия (20-ти из 83-х субъектов РФ) составляет 54,83 руб., что на 43% ниже, чем в среднем по России (96,69 руб.). Наиболее дешевым оператором «большой тройки» является МТС, он же – единственный из «федералов», чья «малая корзина» (88,77 руб. в среднем по регионам присутствия) стит меньше среднероссийского показателя (96,69 руб.). Компания МТС также является лидером по количеству регионов, в которых ее тарифные предложения являются наиболее дешевыми (22 субъекта федерации). Самым дорогим из рассматриваемых в рейтинге операторов является компания «Сибирьтелеком», присутствующая в шести субъектах федерации – стоимость «малой корзины» по всем компаниям этого холдинга (118,79 руб.) на 23% превышает среднероссийское значение.

Самая низкая стоимость «средней корзины» наблюдается в центральных и поволжских регионах - в Республике Чувашия, Липецкой, Пермской, Курской и Ростовской областях. В операторском рейтинге лидером в данной категории остается Tele2 - средняя стоимость предложений этой компании по регионам 150 руб., что на 37% ниже среднероссийского показателя (237,80 руб.), а также СМАРТС (198,55 руб) и единственный представитель федеральной тройки – компания МТС, чья «средняя корзина» составляет 234,64 руб. Наиболее дорогими операторами в категории являются Сибирьтелеком и Уралсвязьинформ (УСИ).

В категории тарифов «дорогой корзины» (средний показатель по России 554,82 руб.) самые дешевые предложения представлены в Краснодарском крае и Республике Адыгея, Нижегородской, Мурманской, Липецкой и Астраханской областях. В тройку наиболее дешевых операторов данной категории вошли Уралсвязьинформ (416,36 руб.), а также СМАРТС (504,64 руб.) и МТС (496,50 руб.).

Помимо ранжирования субъектов федерации по каждой из категорий потребления, аналитики ComNews Research составили интегральный рейтинг регионов по стоимости услуг сотовой связи. Согласно нему, наиболее дорогими регионами по всем категориям потребления являются Чукотский АО, Магаданская обл., Республика Саха, Сахалинская обл., а также Москва, что в значительной степени объясняется общим высоким уровнем потребительских цен. При этом фактор высоких потребительских цен не всегда определяет высокий уровень тарифов. В Забайкальском крае, занимающем по уровню дороговизны пятое место, фактором высокого уровня тарифов остается неблагоприятная конкурентная ситуация. Наиболее «дешевыми» регионами России является Краснодарский край и Республика Адыгея, где уровень цен на услуги сотовой связи более чем на 30% ниже сложившегося в среднем по России.

Более подробная информация, включая полные таблицы по регионам, содержится в прилагаемом выпуске ComNews Review (для подписчиков).

Источник информации: пресс-релиз ComNews Research

Наконец, то, о чем я много раз писал, что МТС предоставляет самые выгодные условия из операторов большой тройки, нашло подтверждение и аналитиков, а "МегаФон", действительно, вышел на первое место по дороговизне услуг среди "большой тройки".

С таким уровнем жадности, "МегаФону" придется через себя перепрыгнуть, чтобы удержать абонентов.

Немного не понятно, что представляет собой малая, средняя, дорогая корзины. А есть ли информация по скаждому субъекту, можно ли её где-то подсмотреть?

Блинки 21.08.2009 15:36:
Немного не понятно, что представляет собой малая, средняя, дорогая корзины.

Выше приведена расшифровка: "данная методология разделяет тарифные планы на три уровня потребления: низкий, средний и высокий, каждому из которых соответствует неизменный набор услуг сотовой связи, так называемая, «мобильная корзина»." (более подробно методика описана на 2-3 страницах отчета).

А есть ли информация по скаждому субъекту, можно ли её где-то подсмотреть?

Приморский край - интегральный индекс цен на сотовую связь - 1,23. Для сравнения, Москва - 1,58; Чукотка - 2,31; Краснодарский край - 0,69. За единицу взяты цены "в среднем по России". (с.23-24 исследования).

Дешевле говоря

Выгоднее всего в России пользоваться услугами шведского сотового оператора Tele2, подсчитала Comnews Research. Правда, этот оператор работает лишь в 20 субъектах Федерации. В остальных на первых местах — МТС

Выводы Comnews Research основаны на исследовании тарифов по методике, используемой Организацией экономического сотрудничества и развития в странах ЕС. Компания разделила все тарифные планы на три группы — адресованные экономным абонентам («малая корзина»), абонентам со средним («средняя корзина») и высоким («дорогая корзина») уровнем потребления. Каждой корзине соответствует своя модель потребления: например, экономный абонент совершает 30 звонков и отправляет 33 sms-сообщения в месяц, а «дорогой» — 140 и 55 соответственно. Исходя из модели потребления, Comnews Research вычислила средние затраты.

Кто дороже
Регионы
Больше всего тратят на мобильную связь жители Чукотки, Магаданской области, Якутии, Сахалина, Забайкалья и Москвы.

Оператор
Наиболее затратные предложения во всех трех тарифных группах оказались у «Сибирьтелекома».
Источник: Comnews Research

Самым дешевым оператором оказалась Tele2. Для пользователей «малой корзины» сотовых услуг средняя по России стоимость предложения Tele2 составила в июне 54,83 руб. в месяц (у ближайшего конкурента, «Нижегородской сотовой связи», — 57,26 руб. в месяц), по «средней корзине» — 150,02 руб. в месяц (на втором месте СМАРТС — 198,55 руб. в месяц), а услуг, по стоимости подпадающих под определение «дорогих», у Tele2 не оказалось вовсе. В этом сегменте самым экономичным оказался «Уралсвязьинформ» (около 420 руб. в месяц).

Принцип работы Tele2 — в каждом регионе предлагать самый дешевый тариф (среди сопоставимых), отмечает представитель ее российского офиса Сергей Андрияшкин. В одном из городов Tele2 даже пришлось за два дня до запуска сети спешно изменить условия тарифа, а заодно и всю рекламу, из-за того что конкурент предложил более низкую цену, вспоминает он. Tele2 дешевле потому, что у нее меньше тарифных планов (три-четыре на регион), а значит, и затраты на их продвижение, более скромный рекламный бюджет, меньше сотрудников в пересчете на абонента, поясняет Андрияшкин. Кроме того, у региональных офисов широкие полномочия, что позволяет более гибко реагировать на рыночные события, добавляет он.

Стоимость услуг — первое, на что смотрит российский абонент массового сектора, выбирая оператора, считает партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский, недаром доля рынка Tele2 в большинстве регионов, где она присутствует, — от 20%. А кое-где, например в Омске, эта компания — лидер рынка, отмечает он.

Но Tele2 работает лишь в 20 регионах России. Из общероссийских же операторов самым дешевым (во всех тарифных группах) оказалась МТС. За ней следует «Вымпелком», «Мегафон» — третий. Исходя из данных самих операторов за I квартал 2009 г. расстановка чуть иная: самая низкая средняя стоимость минуты разговора в России была у МТС (1,14 руб.), второе место занял «Мегафон» (1,19 руб.), а третье — «Вымпелком» (1,51 руб.).

Такое расхождение может объясняться тем, что Comnews Research не учитывала в расчетах доходы от некоторых услуг, например от интернет-доступа.

Ценовая политика операторов напрямую влияет на их норму прибыли. У Tele2 рентабельность по EBITDA в России составила в I квартале 2009 г. всего 32%, у «Мегафона» — 49,6%, сопоставимые показатели МТС и «Вымпелкома» (маржа OIBDA) — 44,8% и 50,9% соответственно.

Цена — лишь один из факторов, помогающих удерживать абонентов, уверена пресс-секретарь «Вымпелкома» Ксения Корнеева. А ценовые войны приводят к постоянному перетоку абонентов от оператора к оператору, напоминает она. «Мегафон» всегда придерживался политики «больше услуг за деньги», отмечает его пресс-секретарь Татьяна Зверева, и его предложения основаны на анализе рынка и потребностей абонентов. МТС — ценовой лидер в «большой тройке», согласна представитель компании Елена Кохановская: «В условиях экономического спада мы отказались от тотального повышения тарифов». Часть абонентов очень чувствительна к цене, недаром с началом кризиса увеличился объем переподключений, говорит она. Но у МТС уровень оттока сократился за II квартал 2009 г. с 8% до 6,9%, отмечает Кохановская.

(с) Игорь Цуканов, Тимофей Дзядко, "Ведомости", 24.08.2009, №157 (2427)