Fitch Ratings присвоило рейтинг 6-му облигационному займу ОАО "Северо-Западный Телеком"

04.08.2009. Пресс-релиз. 04 августа 2009 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому шестому выпуску облигаций ОАО «Северо-Западный Телеком» долгосрочный национальный рейтинг на уровне «А+ (rus)».

Размещение облигационного займа состоится 05 августа 2009 г. на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке.

Параметры шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»:

Объем выпуска – 3 млрд. руб.

Период обращения облигаций – 10 лет

Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость)

Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения

Ставки со 2-го по 40-ой купон – равны ставке первого купона

Погашение:

• 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);

• 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);

• 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.

По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО «СЗТ» в 2010 г.

Аналитики агентства отметили, что данный рейтинг отражает:

• доминирующие рыночные позиции ОАО «СЗТ» как регионального оператора связи;

• наличие самой разветвленной магистральной сети и сети последней мили в регионе;

По оценкам Fitch Ratings, структура бизнеса компании должна остаться довольно устойчивой в условиях текущего экономического спада. Хотя вероятно умеренное давление на услуги традиционной голосовой связи, особенно в корпоративном сегменте, в отношении широкополосной связи ожидается продолжение сильного роста, что будет в значительной степени компенсировать более низкие показатели в других сегментах.

Снижение объема инвестиций в 2009 г. обеспечит компанию положительным свободным денежным потоком и даст необходимую финансовую гибкость. Также аналитики отмечают, что значительный объем валютного долга был захеджирован компанией в июле 2009 г., что снижает валютные риски ОАО «СЗТ».

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинг 6-му облигационному займу ОАО «СЗТ» на уровне «ruAA-» (см. пресс-релиз от 03.08.09.)

Организатором шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком» выступает ОАО АКБ «Связь-банк».

Источник информации: пресс-релиз "Связьинвест"