"Вымпелком" сегодня заявил о намерениях получить разрешение на потенциальный выпуск облигационного займа, номинированного в рублях, от имени ООО "Вымпелком-Инвест", консолидированного российского подразделения группы "Вымпелком". Облигации могут быть выпущены, в зависимости от потребности компании в кеше в течение периода в один год с момента регистрации поданной разрешительной документации.

Период займа - 5 лет. Купоны будут выплачиваться раз в полгода. У держателей облигаций предусматривается право продать облигации компании "Вымпелком" не дожидаясь срока истечения займа на условиях, которые будут определены перед публичным размещением.

Облигации могут выпускаться тремя сериями, с номиналом в 10 млрд рублей каждый, купонные выплаты по каждой серии будут определены в зависимости от рыночных условий. Годовой процент будет определен по итогам публичного размещения.

Цель выпуска займа, если он состоится, - рефинансирование долгов компании, номинированных в иностранной валюте, а также развитие основного бизнеса компании.

Источник информации: пресс-релиз компании "Вымпелком"

Vimpelcom intends to issue ruble bonds in the amount of 30 billion rur

Moscow and New York (February 10, 2008) - Open Joint Stock Company “Vimpel-Communications” (“VimpelCom” or the "Company") (NYSE: VIP) today announced that it intends to submit to the Russian Federal Financial Markets Service documentation required for the potential issuance of Russian ruble-denominated bonds through LLC VimpelCom-Invest, a consolidated Russian subsidiary of VimpelCom.

The bonds may be issued depending on VimpelCom’s funding needs within a period of one year from the date on which the Russian Federal Financial Markets Service registers the submitted documentation. The proposed amount of the issue is up to 30 billion Russian rubles, which is the equivalent of approximately $830.4 million at today’s Central Bank of Russia exchange rate. The bonds will be guaranteed by VimpelCom.

The proposed maturity period is five years. The coupons are to be paid semiannually. Bond holders will have the right to sell their bonds to VimpelCom-Invest earlier under conditions which will be determined prior to the public placement. The bonds may be issued in three series with face values of 10 billion rubles for each, and the coupon rate for each series will be determined for the period prior to exercise of the put-option or redemption, depending on market conditions. The annual interest rate will be defined as the result of a public placement.

VimpelCom intends to use the proceeds from the bonds for refinancing of its existing indebtedness denominated in foreign currency and the development of VimpelCom’s core business.

Source: Vimpelcom's press-release

Нужно 30 млрд руб.

«Вымпелком» готовится разместить облигации на 30 млрд руб. Деньги нужны для погашения валютного долга и развития

Облигации планируется разместить тремя сериями по 10 млрд руб. на пять лет, сообщил «Вымпелком». В июле 2008 г. он уже разместил такие же бумаги на 10 млрд руб. под 9,05% годовых.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики — Леонид Игнатьев из Unicredit Securities, Михаил Галкин из МДМ-банка и Александр Кудрин из «Тройки диалог» — сходятся во мнении, что рыночных предпосылок для подобных займов сейчас нет. Размещение будет техническим, уверены они: банки-организаторы выкупят облигации и заложат их в ЦБ под сделки репо. Такую схему использовал ближайший конкурент «Вымпелкома» — МТС, разместившая облигации осенью 2008 г., напоминают они. Представитель «Вымпелкома» это не комментирует.

По мнению Игнатьева, ставка по займу будет на несколько процентных пунктов выше, чем установленная ЦБ минимальная ставка для долгосрочных (6-12 месяцев) ломбардных кредитов — 13% годовых. Галкин прогнозирует примерно 16% годовых.

На конец ноября 2008 г. долг «Вымпелкома» составлял, по его данным, $8,7 млрд; из них 76% — в долларах и 8% — в евро. В 2009 г. оператору предстоит погасить $1,84 млрд, в конце сентября у него было $727 млн наличности. Недавно совет директоров «Вымпелкома» рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2008 г.

МТС тоже стремится сделать долг мультивалютным, напоминает ее представитель Ирина Осадчая. В сентябре долг МТС составлял $3,2 млрд, из них 80% — в долларах.

(c) Игорь Королев, "Ведомости", 11.02.2009, №24 (2294)