АФК «Система» объявляет дату размещения неконвертируемых облигаций серии 02

11 августа 2009 года, Москва. – ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная финансовая корпорация, которая инвестирует в компании в различных отраслях экономики и является их мажоритарным акционером, объявляет 18 августа 2009 г. датой начала размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО АФК «Система» (далее – облигаций) серии 02 в количестве 20 млн штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая со сроком обращения 5 лет.

В начале августа 2009 г. Совет директоров АФК «Система» принял решение об установлении условий выкупа облигаций серии 02 в количестве до 20 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая по окончании шестого купонного периода (трехлетняя оферта). Принятое Советом директоров Корпорации в феврале решение об установлении условий выкупа облигаций серии 02 в конце второго купонного периода (годовая оферта) было отменено.

Целью эмиссии облигаций является дополнительная оптимизация структуры долгового портфеля АФК «Система» в сторону увеличения доли рублевых инструментов и удлинения сроков заимствований.

«Решение о выпуске облигаций серии 02 не связано с необходимостью рефинансирования кратко- или среднесрочных долговых обязательств Корпорации, - отметил Старший вице-президент АФК «Система», руководитель Комплекса финансов и инвестиций Алексей Буянов. – В настоящее время вопросы рефинансирования АФК «Система» в 2009 г. в целом решены. Мы стремимся использовать благоприятную обстановку, которая сложилась на рынке рублевых финансовых ресурсов, поэтому Корпорация в соответствии со стратегией управления долгом решила разместить облигации для оптимизации структуры долгового профиля».

Также АФК «Система» объявляет о том, что размещение недавно одобренного Советом директоров Корпорации облигационного займа серии 03 на 19 млрд руб. со сроком обращения 7 лет планируется не ранее 4 квартала 2009 г.

Источник информации: пресс-релиз АФК "Система"

АФК «Система» разместила облигации серии 02 на 20 млрд рублей

19 августа 2009 года, Москва. – ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная финансовая корпорация, которая инвестирует в компании в различных отраслях экономики и является их мажоритарным акционером, сообщает о состоявшемся размещении облигаций серии 02 на общую сумму 20 млрд рублей. По итогам аукциона ставка 1-6 купонов по указанным облигациям ОАО АФК «Система» определена в размере 14,75% годовых.

Проспект эмиссии облигационного займа на сумму 20 млрд руб. был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 3 февраля 2009 г. Срок обращения облигаций — 1820 дней, срок оферты – 3 года. Купонные выплаты будут осуществляться два раза в год.

Организаторы и андеррайтеры выпуска: ООО «Ренессанс Брокер» и Сбербанк России. Облигации размещены на Фондовой бирже ММВБ.

Источник информации: пресс-релиз АФК "Система"