"Сибирьтелеком" планирует разместить облигации на сумму 4 млрд рублей в 2009-2010 годах. Средства нужны на рефинансирование уже существующего долга и на реализацию инвестпрограммы.

ОАО "Балтийский инвестиционный банк" (Балтинвестбанк) выиграл аукцион на право оказания услуг по организации и размещению выпусков.

Источник

Балтинвестбанк взял недорого

«Сибирьтелеком» (СТК) заплатит организатору облигационных займов — Балтинвестбанку — 50 000 руб.

Балтинвестбанк 6 марта стал победителем аукциона на оказание услуг по организации и размещению биржевых займов СТК, говорится в протоколе аукциона. Банк предложил за услуги 50 000 руб. при начальной стоимости контракта 10 млн руб. Контракт с СТК будет заключен в течение 10 дней, говорит заместитель председателя правления Балтинвестбанка по инвестициям Евгений Литвин.

ОАО «Сибирьтелеком»
Оператор связи
Основной акционер – «Связьинвест» (50,67%).
Финансовые показатели (9 месяцев 2008 г., РСБУ): выручка – 20,48 млрд руб., чистая прибыль – 2,69 млрд руб.

ОАО «Балтинвестбанк»
Универсальный банк
Владельцы – ОАО «Самарский подшипниковый завод» (20,22%), ООО «Эс-пи секьюритиз» (14,68%), ООО «Коммерц Импэкс» (7,08%), «Эс.пи.эм. менеджмент лтд.» (19,23%), «Эс-пи-ар менеджмент сервисиз лтд.» (13,54%), «Сеолфор менеджмент лимитед» (10,55%), «Плата груп лимитед» (5,12%).
Финансовые показатели (1 января 2009 г., «Интерфакс-ЦЭА»): активы – 27,95 млрд руб. (89-е место), собственный капитал – 2,43 млрд руб., прибыль до налогов – 225,5 млн руб.

В аукционе также участвовали Связь-банк, «КИТ финанс», «Татинк» и Промсвязьбанк.

СТК планирует разместить в 2009-2010 гг. несколько облигационных займов на общую сумму 4 млрд руб. для рефинансирования долга и реализации инвестпрограммы, рассказал начальник отдела СТК по связям с инвесторами Алексей Шипицын. Задолженность СТК на 30 сентября 2008 г. — 23,84 млрд руб. Сколько планируется займов и когда они будут размещены, СТК еще не решил, инвестпрограмма на 2009 г. пока не утверждена, сказал Шипицын. В середине февраля гендиректор СТК Александр Исаев говорил, что стоимость инвестпрограммы может составить 5,3 млрд руб.

Комиссионное вознаграждение банка за организацию займов СТК минимальное, «как и у всех крупных эмитентов — корпоративных и субъектов Федерации», говорит Литвин. В 2007-2008 гг. Балтинвестбанк был организатором займов для Томска, Волгограда, Волгоградской и Новосибирской областей, Республики Якутии и др., комиссия составляла от 100 000 руб. до 15-20 млн руб., рассказал он. Другие «дочки» «Связьинвеста», проводившие в начале 2009 г. тендер по выбору организаторов займов, — ЮТК и «Уралсвязьинформ» — заключали соглашения с ними на 50 000-150 000 руб., напоминает Литвин. Банк рассчитывает на «имиджевые преимущества» от работы с СТК, сказал он, премию за успешное размещение облигаций или выкуп части эмиссии по цене ниже номинала не планирует.

(с) Михаил Руднев, "Ведомости – Новосибирск", 10.03.2009, №41 (2311)