МТС привлекает заемные средства в размере 413 млн евро на развитие сетей

29 июня 2009 г. Москва, РФ – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о привлечении 413 миллионов евро для финансирования развития сетей связи. МТС заключила три кредитных соглашения с международными банками – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Nordic Investment Bank (NIB) и Европейским инвестиционным банком, (European Investment Bank, EIB).

Сумма средств, привлеченных МТС в ЕБРР, составляет 218 миллионов евро в виде двух траншей: 115 миллионов евро со сроком погашения семь лет и 103 миллиона евро со сроком погашения три года. Трехлетний заём синдицирован среди коммерческих банков. Средства будут направлены на развитие сетей компании в России, Узбекистане и Туркменистане.

Nordic Investment Bank предоставил МТС кредит в размере 80 миллионов евро двумя траншами по 40 миллионов евро каждый со сроками погашения семь лет и три года. Трехлетний заём синдицирован среди коммерческих банков. Данные средства также будут направлены на дальнейшее развитие сетей в России, Армении, Украине и Туркменистане.

Кредит, привлеченный в Европейском инвестиционном банке, составляет 115 миллионов евро с семилетним сроком погашения. Средства будут направлены на развитие сетей 3G МТС, в том числе на закупку и установку оборудования, приобретение лицензий на программное обеспечение.

«За последние девять месяцев МТС заключила с кредитными организациями ряд успешных сделок, позволивших компании укрепить финансовое положение и обеспечивающих ей устойчивое положение на высококонкурентном рынке. Сотрудничество с ведущими международными банковскими институтами способствует успешной реализации инвестиционной программы компании и обеспечивает оптимальные условия управления ликвидностью компании. Благодаря скоординированной политике заимствований МТС удерживает лидерские позиции на рынке, успешно решает стратегические задачи и предоставляет лучшие предложения для абонентов», - отметил президент МТС Михаил Шамолин.

Источник информации: пресс-релиз компании "МТС"

МТС грамотно рулит и идет в правильном направлении. Молодцы!

Мнение эксперта:

«В последний год МТС активно ведут себя на кредитном рынке, наращивая долг и, соответственно, аккумулируя денежные средства, - говорит Илья Федотов, аналитик ИК «Велес Капитал». - При этом, столь большой объем задолженности компании, по сути, не нужен, так как денежных потоков от операционной деятельности вполне достаточно для финансирования инвестпрограммы МТС. Причина такого поведения, по всей видимости - предстоящая сделка по получению контроля над «Комстаром», которая может потребовать от МТС наличия денежных средств для ее проведения».

Источник информации: "Утренний дозор", "БКС-Экспресс"

МТС завершила синдикацию займа, дополнительно привлекла $100 миллионов

15 июля 2009 года. Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС — NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает об успешном завершении второй фазы по привлечению синдицированного кредита. В результате МТС удалось дополнительно привлечь порядка $100 миллионов долларов, увеличив общий размер привлеченного кредита до $695 миллионов (Синдицированный займ номинирован в долларах и евро, фактическая сумма займа составляет $360 миллионов и ?238 миллионов. Для подсчета использован курс доллара США/евро по состоянию на 15 июля 2009 года – 1,4084).

В ходе первой фазы по привлечению финансирования в мае 2009 года компания привлекла два транша в размере $295 миллионов и ?214,5 миллионов. 14 июля 2009 года в банковский синдикат вошли еще пять международных банков, которые обеспечили дополнительный объем финансирования в размере порядка $100 миллионов ($65 миллионов и ?23,6 миллионов).

Привлеченные средства направлены на рефинансирование синдицированного кредита в размере $630 миллионов, которые являются частью долговых обязательств по синдицированному кредиту в размере $1,33 миллиарда, полученному МТС в апреле 2006 года. Остаток вновь привлеченных средств направлен на общекорпоративные нужды компании.

Срок выплаты кредита - 2012 год, процентная ставка LIBOR/EURIBOR +6,5%, погашение кредита предусмотрено тремя равными частями, начало выплат по телу кредита – через два года.

«Наша способность рефинансировать долговые обязательства и привлекать дополнительные средства подтверждает фундаментальную позицию бизнеса МТС, что приобретает особую значимость в условиях существенной волатильности на международных рынках капитала. Особо отмечу тот факт, что МТС удалось привлечь новые банки в пул организаторов. Привлечение долгосрочного займа на выгодных условиях предоставляет компании дополнительную финансовую гибкость для продолжения инвестиционной программы и выполнения наших будущих обязательств», - прокомментировал ВРИО вице-президента по финансам Алексей Корня.

Новые банки в составе синдиката включают: ВТБ Банк (Германия) АГ в качестве уполномоченного организатора займа; ZAO Svenska Handelsbanken в качестве организатора займа, Alpha Bank A.E., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Banca Intesa как менеджеры займа.

Изначально пул уполномоченных организаторов кредита и букраннеров включал Absolut Bank, Banc of America Securities Limited, Bank of China (Eluosi), Bank of China Limited, Bayerische Landesbank; BNP Paribas; Credit Suisse International; Export Development Canada; HSBC Bank plc; ING Bank N.V., J.P. Morgan plc, the Royal Bank of Scotland, Joint-Stock company Banque Socit Gnrale Vostok, Socit Gnrale Corporate and Investment Bank Paris, UniCredit Group represented by ZAO UniCredit Bank and UniCredit Bank Austria AG and WestLB AG, London Branch. Credit Suisse International and ING Bank N.V. являются соорганизаторами рефинансирования; ING Bank N.V. (Лондон) выступает в качестве агента по обслуживанию кредита.

Источник информации: пресс-релиз компании "МТС"