Займы, кредиты: «МегаФон» успешно занял $375 млн в виде еврооблигаций

MForum.ru

Займы, кредиты: «МегаФон» успешно занял $375 млн в виде еврооблигаций

02.12.2004, MForum.ru

Первый общероссийский оператор мобильной связи «МегаФон» (Fitch - «BB-», Moody’s - «B1», and S&P - «B+») провел успешное размещение дебютного выпуска еврооблигаций по положению S. Дебют оказался весьма успешным - бумаги удалось разместить с рекордно низкой доходностью.


Объем выпуска составил 375 млн. долл., срок обращения бумаг - пять лет и доходность по купону - 8,00% - самый низкий купон среди российских телекоммуникационных компаний, выпустивших еврооблигации. Еврооблигации Компании пройдут листинг на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange). Более 220 инвесторов из Европы, Азии и США (оффшорных счетов) подали заявки на приобретение еврооблигаций и в ходе размещения книга заказов превысила сумму размещения более чем в четыре раза.

Совместными букраннерами и ведущими организаторами выпуска выступили Citigroup и ING.

Полученные от размещения средства «МегаФон» намерен направить на рефинансирование кредитов, а также на общие корпоративные расходы, включая капитальные вложения в развитие и расширение своей региональной сети.

Генеральный директор компании Сергей Солдатенков, комментируя результаты размещения еврооблигаций компании, заявил: «Российский рынок телекоммуникаций является сегодня одним из самых быстрорастущих в мире и интерес к нему иностранных инвесторов вполне объясним. Успешное размещение еврооблигаций «МегаФона» лучше всего свидетельствует о доверии зарубежного рынка к нашей компании. В течение 2004 года «МегаФон» демонстрировал уверенную динамику развития, увеличив количество регионов обслуживания до 71. Несомненно, привлеченные средства позволят нам еще активнее осваивать российские регионы, развивать уже действующие сети и закрепить авторитет «МегаФона», как компании, имеющей прочную международную деловую репутацию ».

Международные рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s присвоили дебютному выпуску еврооблигаций ОАО «МегаФон» рейтинги BB-, B2 и B+ соответственно.

Справка MForum.ru:

ОАО «МегаФон» - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован в мае 2002 года в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Основными акционерами ОАО «МегаФон» являются ОАО «Телекоминвест», ООО «ЦТ-Мобайл», Sonera (Финляндия) и Telia (Швеция). Лицензионная территория ОАО «МегаФон» охватывает 100% территории России - все 89 субъектов РФ, где проживает 145 миллионов человек. На сегодняшний день количество абонентов Компании превышает 12,8 млн. человек.

© "Мобильный форум"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru

28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru

25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru

21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M56 представлен официально / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Realme GT 8 Pro на базе Snapdragon 8 Elite 2 представят в октябре/ноябре / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13s может появиться в Индии в июне / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Redmi A5 – новое поколение сверхбюджетных смартфонов / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 60 Stylus с встроенным стилусом и рейтингом IP68 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Cлухи: Oppo K13 получит новый чип Qualcomm и емкую АКБ / MForum.ru

15.04. [Новинки] Компоненты: OmniVision OV50X – сенсор камеры «кинематографического уровня» / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru