MForum.ru
02.12.2004, MForum.ru
Первый общероссийский оператор мобильной связи «МегаФон» (Fitch - «BB-», Moody’s - «B1», and S&P - «B+») провел успешное размещение дебютного выпуска еврооблигаций по положению S. Дебют оказался весьма успешным - бумаги удалось разместить с рекордно низкой доходностью.
Объем выпуска составил 375 млн. долл., срок обращения бумаг - пять лет и доходность по купону - 8,00% - самый низкий купон среди российских телекоммуникационных компаний, выпустивших еврооблигации. Еврооблигации Компании пройдут листинг на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange). Более 220 инвесторов из Европы, Азии и США (оффшорных счетов) подали заявки на приобретение еврооблигаций и в ходе размещения книга заказов превысила сумму размещения более чем в четыре раза.
Совместными букраннерами и ведущими организаторами выпуска выступили Citigroup и ING.
Полученные от размещения средства «МегаФон» намерен направить на рефинансирование кредитов, а также на общие корпоративные расходы, включая капитальные вложения в развитие и расширение своей региональной сети.
Генеральный директор компании Сергей Солдатенков, комментируя результаты размещения еврооблигаций компании, заявил: «Российский рынок телекоммуникаций является сегодня одним из самых быстрорастущих в мире и интерес к нему иностранных инвесторов вполне объясним. Успешное размещение еврооблигаций «МегаФона» лучше всего свидетельствует о доверии зарубежного рынка к нашей компании. В течение 2004 года «МегаФон» демонстрировал уверенную динамику развития, увеличив количество регионов обслуживания до 71. Несомненно, привлеченные средства позволят нам еще активнее осваивать российские регионы, развивать уже действующие сети и закрепить авторитет «МегаФона», как компании, имеющей прочную международную деловую репутацию ».
Международные рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s присвоили дебютному выпуску еврооблигаций ОАО «МегаФон» рейтинги BB-, B2 и B+ соответственно.
Справка MForum.ru:
ОАО «МегаФон» - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован в мае 2002 года в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Основными акционерами ОАО «МегаФон» являются ОАО «Телекоминвест», ООО «ЦТ-Мобайл», Sonera (Финляндия) и Telia (Швеция). Лицензионная территория ОАО «МегаФон» охватывает 100% территории России - все 89 субъектов РФ, где проживает 145 миллионов человек. На сегодняшний день количество абонентов Компании превышает 12,8 млн. человек.
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra / MForum.ru
10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru