Маркетинг: Россия сотовая. Декабрь 2004. Версия iKS-Consulting

12.01.2005, MForum.ru

В 2004 году количество пользователей сотовой связи в России выросло на 104% (!) и достигло 74,36 миллиона человек. За прошедший год уровень проникновения услуг сотовой связи увеличился с 25,1% до 51,2%.

	Российская федерация	Московская лицензионная зона	Регионы
Количество абонентов, млн	74.36	16.89	57.42
Уровень проникновения, %	51.2	99.7	43.5
Чистые подключения, млн	8.31	1.24	7.07
Рост абонентской базы, %	12.6	7.9	14.0

Из 37,91 миллиона новых пользователей больше всего было подключено в четвертом квартале 2004 года – за этот период абонентами сотовой связи стали более 14,8 миллиона человек. Абсолютный рекорд по подключениям был достигнут в декабре – за месяц было подключено более 8,3 млн. пользователей! Среднемесячный рост абонентской базы в 2004 году составил 5,92% (для сравнения, в 2003 году этот показатель составлял 5,85%).

Региональное развитие. В 2004 году рост региональной абонентской базы почти в три раза превысил рост московской абонентской базы. Доля регионов в общем приросте новых пользователей по итогам прошедшего года составила 86%.

Самые высокие темпы роста продемонстрировал Дальневосточный лицензионный макрорегион – рост абонентской базы в нем составил 185%. На втором месте – Урал с 155%. В Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе количество пользователей сотовой связи выросло на 139%, 132% и 123% соответственно. Рост абонентской базы в Центральном и Северо-Западном макрорегионах составил только 76% и 80% соответственно.

Рейтинг операторов: 10 крупнейших провайдеров услуг сотовой связи РФ

	Оператор	Абоненты в РФ, 31.12.2004	Доля в чистом приросте	Абоненты в МЛЗ, 31.12.2004	Доля в чистом приросте
1	МТС	26 540 000	43%	7 512 000	43%
2	"ВымпелКом"	25 700 000	40%	7 475 000	42%
3	"МегаФон"	13 599 916	11%	1 817 314	17%
4	"Уралсвязь-информ"	2 112 400	5%	--	--
5	СМАРТС	1 815 000		--	--
6	Tele2	1 090 000		--	--
7	НСС¹	656 441		--	--
8	"Енисейтелеком"²	534 959		--	--
9	"Екатеринбург-2000"³	405 467		--	--
10	"Байкалвестком"²	350 205		--	--

1) Дочерняя компания ОАО "ВолгаТелеком"

2) Дочерние компании ОАО «Сибирьтелеком». Данные по ЗАО «Енисейтелеком» включают в себя абонентскую базу ООО «Саянтелеком».

3) Торговая марка «Сотовая связь МОТИВ»

Источники: данные компаний; оценка iKS-Consulting

Интрига года

В 2004 году наибольшее количество новых абонентов было подключено компанией «ВымпелКом», чья доля в общем приросте новых пользователей по итогам прошедшего года составила 38%. К концу года оператор сумел сократить отрыв от своего основного конкурента до 840 тысяч пользователей.

Около 35% новых пользователей в 2004 году подключило ОАО МТС, что оказалось недостаточным для того, чтобы сохранить свою рыночную долю на прежнем уровне. В результате доля МТС на рынке сотовой связи РФ сократилась с 36,7% до 35,7%. Доля ОАО «МегаФон», подключившего около 19% новых пользователей сотовой связи в России, за прошедший год выросла с 17,4% до 18,3%.

Доходы от услуг сотовой связи

Совокупные доходы операторов от услуг сотовой связи, предоставленных ими на территории Российской Федерации в первые 9 месяцев 2004 года, составили 5,497 миллиардов долларов США. 86,7% от этой суммы было заработано операторами «Большой тройки».

По предварительным оценкам iKS-Consulting, по итогам 2004 года доходы операторов от услуг сотовой связи, оказанных ими на территории России, составили около 8,2 миллиардов долларов США, что на 66% больше показателя 2003 года. В 2004 году средний доход на одного абонента (ARPU) в России снизился на 18% с $15,1 до $12,4.

Региональная структура доходов. По сравнению с 2003 годом расположение макрорегионов в рейтинге по размеру доходов, полученных от оказания услуг сотовой связи, не изменилось. Однако, совокупная доля Центрального и Северо-Западного макрорегионов в общих доходах сократилась с 64,5% до 60,9%. Незначительно увеличились доли Северного Кавказа и Урала, а совокупная доля Поволжья, Сибири и Дальнего Востока выросла с 19,5% до 22,2%.

Рейтинг лицензионных макрорегионов (по размеру доходов)

	Лицензионный макрорегион	Доходы от услуг сотовой связи, млн. USD, 9М04	Доля в общих доходах от услуг сотовой связи в РФ, 9М04
1	Центр	2 618	47.6%
2	Северо-Запад	733	13.3%
3	Поволжье	574	10.4%
4	Урал	486	8.8%
5	Северный Кавказ	437	7.9%
6	Сибирь	360	6.5%
7	Дальний Восток	289	5.3%

Источник: оценка iKS-Consulting

Корпоративные пользователи принесли более 20% доходов

Доля доходов от услуг сотовой связи, оказанных корпоративным пользователям на территории Российской Федерации, в общих доходах от услуг сотовой связи по итогам 9 месяцев 2004 года составила 20,6%. 49% из 1 142 миллиона долларов США, заплаченных корпоративными пользователями за услуги сотовой связи в РФ, было заработано в Центральном и Северо-Западном лицензионных макрорегионах.

Наибольшую долю в структуре доходов от услуг сотовой связи корпоративные пользователи занимают в Северо-Кавказском лицензионном макрорегионе (более 35%). Более 20% корпоративные пользователи приносят операторам в Уральском, Поволжском, Дальневосточном и Сибирском макрорегионах. В Центральном макрорегионе эта доля достигает 19,1%, на Северо-Западе – только 8,2%.