Финансы: EuroWeek: Шесть банков примут участие в кредите МТС объемом $1.3 млрд

17.03.2006, "Cbonds.ru"

Компания МТС назначила шесть банков - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB, HSBC, ING, RZB and SMBC – организаторами своего нового займа объемом $1.3 млрд. через месяц после подачи банками заявок на участие. Основные условия сделки еще не утверждены, и группа организаторов все еще может быть изменена или увеличена. По информации EuroWeek, долг будет разделен на два транша - трехлетний объемом $630 млн., и пятилетний объемом $700 млн.

Запросив у банков предложения на организацию, МТС установили срок до 17 февраля и сообщили, что намерены привлечь $1.15 млрд. через револьверные кредиты и срочные кредиты в соотношении 60-40, соответственно. Банки, близкие к сделке, не дали комментариев о причинах изменения планов МТС, однако сообщили, что маржа по кредиту будет в районе Libor +100 б.п.

Согласно источникам, компания предложила доли в займе объемом около $250 млн., исходя из большого общего объема. HSBC, ING и RZB были уполномоченными ведущими организаторами в сентябре 2004 г., когда МТС заключили свою предыдущую синдицированную сделку. Это был трехлетний кредит на $600 млн., привлеченный под Libor +250 б.п. Букраннером по прошлому кредиту выступал ABN Amro, однако в синдикат по новому кредиту он не вошел, тогда как BayernLB впервые удалось получить роль организатора российского корпоративного кредита.

© перевод "Euroweek" "Cbonds"