О том, что «КИТ Финанс» выступит финансовым партнером менеджмента «Норильск Телекома» в реализации опциона на выкуп 100% долей компании у ГМК «Норникель», “Ъ” рассказал источник в одном из инвестбанков. Управляющий директор «КИТ Финанс» Дмитрий Геркусов не подтвердил, но и не стал опровергать эту информацию. Телефон гендиректора НТ Сергея Кузнецова вчера не отвечал, а пресс-секретарь компании Наталья Иншакова, сообщила корреспонденту “Ъ”, что сможет прокомментировать информацию о договоренности между менеджментом компании и инвестбанком не раньше среды.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, пояснил, что в результате этой сделки не менее контрольного пакета компании достанется «КИТ Финанс». Руководить компанией по-прежнему будет господин Кузнецов. По информации собеседника “Ъ”, официально о привлечении финансирования по реализации опциона будет объявлено до конца января.

ООО «Норильск Телеком» создано в 2003 году Норильским горно-металлургическим комбинатом. Предоставляет услуги местной телефонной связи (80 тыс. абонентов), спутниковой связи (4,5 тыс. абонентов) и платного цифрового телевидения (250 тыс. абонентов). Компания является крупнейшим провайдером интернета на территории Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа (24 тыс. абонентов). НТ владеет долями в шести компаниях, предоставляющих услуги кабельного телевидения. Выручка НТ за 2006 год — 773 млн руб., EBITDA — 190 млн руб. без учета региональных активов. Прогнозная выручка в 2007 году — 875 млн руб.

В октябре 2007 года ГМК «Норникель» в рамках программы избавления от непрофильных активов решил продать НТ ее менеджменту. Тогда было заключено опционное соглашение, предусматривающее, что в течение года офшор, представляющий интересы менеджмента телекоммуникационной компании, а также привлеченный ими инвестор имеют право приобрести НТ. Заместитель гендиректора «Норникеля» Александр Перов заявил “Ъ”, что компания рассчитывает получить за 100% долей «Норильск Телекома» «порядка десяти EBITDA». По расчетам управляющего партнера IKS-Consulting Татьяны Толмачевой, сумма сделки в результате составит порядка $75 млн. Госпожа Толмачева полагает, что «справедливая стоимость компании составляет $90–100 млн»: «А так как НТ один из последних активов, не аффилированных с крупными игроками, то его стоимость будет только увеличиваться, и инвестиционный банк заработает на его перепродаже стратегическому инвестору».

«”Норильск Телеком”, работая в регионе с высокой платежеспособностью населения, имеет значительный потенциал роста за счет продвижения услуг c добавленной стоимостью — IP-TV, кабельное ТВ, конвергентная телефония,— рассуждает аналитик ФК “Уралсиб” Константин Белов.— Через несколько лет размер бизнеса “Норильск Телекома” может вырасти в 1,5 раза, а стоимость компании — на 20–30%».

Опрошенные “Ъ” участники рынка наиболее вероятными претендентами [на покупку] НТ считают «Комстар» и «Связьинвест». Президент «Комстара» Сергей Приданцев подтвердил, что его компания проводила due diligence «Норильск Телекома», так как считает его интересным активом. Вчера господин Приданцев информацию о привлечении менеджментом «КИТ Финанс» для реализации опциона оставил без комментариев. Директор департамента внешних коммуникаций «Связьинвеста» Олег Михайлов вчера интерес к «Норильск Телекому» не опроверг, но подчеркнул, что совет директоров «Связьинвеста» этот вопрос пока не рассматривал.