Новая компания под названием «Clearwire» будет сосредоточена на ускорении развертывания  в США общенациональной мобильной сети WiMAX, которая предоставит потребителям, мелким предпринимателям, средним и большим предприятиям, службам общественной безопасности и образовательным учреждениям надежный способ использования мобильных широкополосных технологий.

Компании Sprint и Clearwire также заявили о том, что пять компаний-лидеров в области инновационных технологий, информационных систем и телекоммуникаций — корпорация Intel посредством Фонда Intel Capital, корпорация Google Inc., корпорация Comcast, компания Time Warner Cable Inc. и компания Bright House Networks – дали согласие совместно инвестировать 3,2 миллиарда долларов в новую компанию. Инвестиции пяти стратегических вкладчиков будут определяться целевой ценой в размере 20,00 долларов за обычную акцию компании Clearwire, допуская повторное изменение цены.

После завершения запланированной сделки компания Sprint станет обладателем наибольшего пакета акций в новой компании, имея в собственности приблизительно 51% акций. Существующие акционеры компании Clearwire будут владеть приблизительно 27 процентами акций, а новые стратегические инвесторы совместно получат в собственность приблизительно 22 процента акций.

Компании Sprint и Clearwire также объявили о намерении заключить ряд коммерческих соглашений со стратегическими инвесторами, в том числе оптовые соглашения по технологиям 3G и 4G.

Стратегические инвесторы являются национальными лидерами в области коммуникационных технологий, разработок микросхем и интернет-рекламы, информационных систем и распространения продукции. Ожидается, что новая компания Clearwire будет иметь от начального замысла нового продукта до его внедрения на рынок временное преимущество перед конкурентами благодаря широкому диапазону сферы деятельности и зоны национального влияния. В дальнейшем успех будет основываться на постоянно растущей базе пользователей компании Clearwire, которая на конец 2007 года составила почти 400 000 клиентов, пользующихся беспроводными широкополосными технологиями. Кроме того, в этом году компания Sprint продолжила продвижение XOHM WiMAX-сети на известных рынках.

Соглашение было одобрено всеми членами совета директоров, и дата заключения запланирована на четвертый квартал 2008 года. Соглашение составлено в соответствии с различными заключительными условиями, включая одобрение акционеров компании Clearwire и утверждение регулирующих формалий, в том числе одобрение Федеральной комиссии связи и разрешение в соответствии с антимонопольным законом Hart-Scott-Rodino.

Руководство компании

Совет директоров новой компании Clearwire первоначально будет включать в себя 13 членов правления, в том числе семь директоров будут представлять компанию Sprint, из которых, по крайней мере, один предстанет независимым представителем; четыре – от стратегических инвесторов, из которых, по крайней мере, один будет независимым представителем; один — от частной инвестиционной компании Eagle River, и независимый член правления, который будет представлен комитетом по назначениям новой компании.

Стороны в настоящее время планируют избрать Крэйга Маккоу председателем совета директоров без исполнительных полномочий. Также на первый срок, составляющий один год, в качестве членов совета директоров новой компании планируется избрать Дэна Хесса, президента и исполнительного директора компании Sprint, Брайана Робертса, председателя и исполнительного директора компании Comcast, и Гленна Бритта, президента и исполнительного директора компании Time Warner Cable. Кроме того, Джон Стантон, председатель и исполнительный директор компании Trilogy Equity Parthers и бывший председатель и исполнительный директор компаний VoiceStream и Western Wireless, также войдет в состав совета директоров.

Краткое описание новой компании Clearwire

Новая компания Clearwire намерена подать заявление в НАСДАК о внесении своих обычных акций в список под символом «CLWR». Аппарат управления в качестве исполнительного директора новой компании будет возглавлять Бенджамин Вольф, в настоящее время являющийся исполнительным директором компании Clearwire, и в качестве президента новой компании Clearwire — Барри Вест, в настоящее время являющийся главным директором по технологиям компании Sprint и главой подразделения XOHM. Персонал новой компании Clearwire будет состоять из ведущих специалистов компании Clearwire и подразделения XOHM компании Sprint. Основной офис будет расположен в Кирклэнде, Вашингтон, также руководство планирует открыть офис со значительным числом сотрудников, в том числе по научным исследованиям и разработкам, в Херндоне, штат Вирджиния.

Инвестиции компаний Intel Capital, Google, Comcast, Time Warner Cable и Bright House Networks будут служить для развития мобильной сети WiMAX новой компании Clearwire. Общенациональная зона охвата сферы деятельности основана на значительном диапазоне размещения беспроводной широкополосной сети следующего поколения, который удерживают компании Sprint и Clearwire в Соединенных Штатах. Объединенный диапазон размещения беспроводных сетей позволит новой компании Clearwire расширить сферу развертывания сети - к концу 2010 года планируется покрытие от 120 до 140 миллионов человек в США, увеличить стоимость и эффективность эксплуатации.

Кроме расширения диапазона развертывания сети, компания Sprint предоставит в качестве своего вклада в новую компанию Clearwire современные аппаратные средства, программное обеспечение, а также другую интеллектуальную собственность, созданную и связанную под торговой маркой WiMAX. Новая компания Clearwire планирует существенно снизить затраты и операционные расходы, укрепив существующую инфраструктуру компании Sprint, снизив стоимость создания мобильной сети WiMAX в национальном масштабе. Для этого планируется использование «башен», волоконно-оптических сетей связи и средств обеспечения информационных технологий компании Sprint по доступным оптовым ценам. Компания Sprint также реализует сбережения на основной вид деятельности, разделяя определенные затраты на инфраструктуру.

Соглашения со стратегической группой инвесторов определяют существенно новые коммерческие отношения, а именно:

• Компания Intel будет работать с производителями по внедрению микросхем WiMAX в двухпроцессорные портативные компьютеры на основе технологии Intel® Centrino® и в другие мобильные интернет-устройства на основе технологии Intel, а также продавать услуги новой компании в сотрудничестве с маркой Intel, выпускающей ноутбуки.

• Компания Google будет работать с новой компанией Clearwire в качестве партнера по развитию интернет-услуг, рекламных услуг и приложений для мобильных устройств WiMAX. Кроме того, компания Google будет заниматься поиском клиентов и явится привилегированным поставщиком других приложений для розничного продукта новой компании Clearwire.

• Компания Google будет выступать в качестве партнера новой компании Clearwire на открытом деловом интернет-протоколе для мобильных широкополосных устройств. Новая компания Clearwire будет поддерживать операционную систему Android программного обеспечения компании Google на предстоящем голосовании, а также устройства данных, которые компания предоставляет в розницу своим клиентам.

• Компании Sprint, Comcast, Time Warner Cable и Bright House Network намерены заключить оптовые соглашения с новой компанией Clearwire, тем самым взяв на себя роль поставщиков мобильных услуг WiMAX по 4G-сетям.

• Компании Comcast, Time Warner Cable и Bright House Network и новая компания Clearwire после оформления сделки планируют заключить оптовые соглашения по 3G-сетям с компанией Sprint и будут сотрудничать в роли поставщиков услуг беспроводных технологий компании Sprint, расширяя доступность сети компании для большего количества клиентов, обеспечивая кабельные компании более простым и эффективным средством связи беспроводных услуг.

• Компании Sprint и Google также заключат соглашение по мобильным услугам компании Sprint, согласно которому компания Google возьмет на себя обязательства поставщика сети и услуг локального поиска. Компания Sprint также планирует использование ряда программ компании Google – в том числе Google Maps для мобильного телефона, Gmail и YouTube — на определенные мобильные телефоны и облегчить доступ к другим услугам компании Google.

• Компании Google и Intel рассматривают варианты заключения 3G и 4G оптовых соглашений с компаниями Clearwire и Sprint соответственно, но пока не планируют их заключение.

Условия соглашения

В соответствии с условиями соглашения, компания Clearwire присоединится к недавно созданному дополнительному филиалу. При слиянии компаний доля обычных акций класса А компании Clearwire, включая нереализованный опцион и полномочия на покупку акций, будет переведена в эквивалентное число новых акций, опциона или полномочий соответственно в новой компании Clearwire. Кроме того, все нереализованные доли обычных акций компании Clearwire класса B, которыми владеют компании Eagle River и Intel, будут переведены в доли обычных акций класса А компании Clearwire до слияния компаний. Далее за каждую акцию новой компании Clearwire будет предоставляться один голос. Целевая цена в размере 20,00 долларов за акцию заключает в себе полную ценность акций приблизительно в 3,9 миллиарда долларов существующей компании Clearwire.

Компания Sprint вносит все свои активы, включающие технологии диапазона в 2,5 ГГц и WiMAX-системы в филиал новой компании. Предполагаемая стоимость акций компании Sprint, исходя из вклада — около 7,4 миллиарда долларов, которые в результате составляют около 51 процента собственности, рассчитанной по целевой цене в 20,00 долларов за акцию.

Компания Comcast инвестирует 1,05 миллиарда долларов; корпорация Intel Capital инвестирует 1,0 миллиард долларов сверх предыдущих инвестиций, внесенных в компанию Clearwire; компания Time Warner Cable инвестирует 550 миллионов долларов; компания Google инвестирует 500 миллионов долларов; и компания Bright House Networks вкладывает 100 миллионов долларов — в итоге общая сумма инвестиций составляет 3,2 миллиарда долларов. Инвестиции компаний Intel Capital, Comcast, Time Warner Cable и Bright House Networks, а также вклад компании Sprint предоставляются филиалу, обществу с ограниченной ответственностью, новой компании. Компания Google инвестирует непосредственно в обычные акции класса В новой компании Clearwire. Отдельной сделкой — в течение 90 дней после заключения соглашения — компания Trilogy Equity Partners инвестирует 10 миллионов долларов на закупку опциона обычных акций класса А на тех же самых условиях цены, как другие инвесторы.

Итоговая цена сделки составляет около 14,5 миллиардов долларов, исходя из величины инвестиционной цены 20,00 долларов за акцию.

Консультанты по правовым и финансовым вопросам

Компания Clearwire выбрала в качестве консультантов по финансовым вопросам компании Morgan Stanley и JPMorgan, а по правовым вопросам компании Davis Wright Tremaine LLP и Kirkland & Ellis LLP. Компания Sprint обращалась к консультантам по финансовым вопросам компаний Citigroup и Lehman Brothers, а по правовым вопросам — к компаниям King & Spalding LLP, а также по отдельным вопросам к компании Jones Day.

О компании Clearwire

Компания Clearwire, основанная в октябре 2003 года Крэйгом Маккоу, является поставщиком простых, быстрых, портативных и надежных беспроводных высокоскоростных интернет-услуг. Клиенты компании Clearwire получают доступ в Интернет, используя лицензионные технологии, избегая, тем самым, ограничения традиционных кабельных или телефонных линий. Основав главный офис в Kирклэнде, Вашингтон, компания появилась на рынке в августе 2004 года и теперь предлагает свои услуги на 50 рынках на территории США, а также в Европе. Для получения дополнительной информации о компании обращайтесь на сайт www.clearwire.com  

© MForum.ru

Пресс релиз компании в формате Adobe Acrobat, .pdf