МТС сообщает о снижении процентной ставки по кредиту на 300 миллионов евро

03 ноября 2009 г. Москва, РФ, MForum.ru – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о достижении договоренности с ОАО «Газпромбанк» о снижении процентной ставки по кредиту в размере 300 миллионов евро до 8% годовых с 12% при привлечении кредита.

Срок использования кредита увеличен более чем на один год до сентября 2012 года с июня 2011 года. Обязательства по текущему кредиту в сумме 150 миллионов евро реструктурированы в российские рубли , с погашением суммы в полном объёме в сентябре 2012 года. Ставка по обязательствам в рублях установлена на уровне 13% годовых.

МТС и ОАО «Газпромбанк» подписали кредитное соглашение в декабре 2008 года. До настоящего момента компания погасила часть основных обязательств по кредиту в сумме 50 миллионов евро.

Кроме того, компании предоставлена револьверная кредитная линия на 100 миллионов евро, со сроком использования до сентября 2012 года и процентной ставкой 8% годовых.

«Изменение условий данного кредитного соглашения является частью целенаправленных усилий компании по снижению процентных ставок по долговым обязательствам компании. Это стало возможным благодаря улучшению текущих условий на рынке заимствований», - прокомментировал директор по корпоративным финансам МТС Алексей Кауров.

>> Клуб "Полный оффтоп"

Деньги для МТС подешевели

Газпромбанк снизил на 4 п. п. ставку по части ранее выданного МТС кредита на 300 млн евро. Но сам долг увеличился на 100 млн евро, а срок его погашения — на 15 месяцев

Сотовый оператор договорился с Газпромбанком о пересмотре условий кредита на 300 млн евро, привлеченного в конце декабря 2008 г. под 12% годовых. Об этом сообщила пресс-служба МТС.

Оператор уже погасил 1/6 кредита — 50 млн евро, а срок использования оставшейся части продлен с июня 2011 г. до сентября 2012 г. Обязательства по 150 млн евро переведены в рубли (6,46 млрд руб. по курсу на 3 ноября) под 13% годовых. А ставка по оставшимся 100 млн евро снижена на 4 п. п. до 8% годовых. На таких же условиях (8% годовых до сентября 2012 г.) Газпромбанк открыл МТС возобновляемую кредитную линию еще на 100 млн евро.

МТС использовала улучшившуюся ситуацию на рынке капитала, чтобы договориться об изменении условий кредита, передал «Ведомостям» через пресс-службу врио вице-президента по финансам и инвестициям МТС Алексей Корня. Рыночные предпосылки для снижения ставок есть, согласен аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин: за последние месяцы доходность на рынке евро- и рублевых облигаций серьезно снизилась, ЦБ также не раз снижал ставку (с 30 октября — 9,5%). Хотя семилетние облигации МТС на $400 млн с погашением в 2012 г. сейчас торгуются еще дешевле — под 6,165% (на 3 ноября), замечает Галкин. Рынок еврооблигаций отличается от рынка коммерческих кредитов, в том числе по типу кредиторов и условиям погашения, поэтому кредиты часто дороже, парирует Корня. Представитель Газпромбанка не стал комментировать ситуацию.

Ставки по кредитам сбивали и другие крупные заемщики: например, «Транснефть» в августе договорилась со Сбербанком о снижении ставки с 18% до 13% годовых в рублях. А «Вымпелком» еще во II квартале уменьшил ставки по мартовским кредитам Сбербанка, говорит пресс-секретарь этого оператора Ксения Корнеева: ставка по займу на 8 млрд руб. снизилась с 17,5% до 17,25%, а по кредиту на $250 млн — с 12% до 11,5% годовых.

МТС обсуждает снижение стоимости долга и с другими кредиторами, утверждает Корня. На конец II квартала 2009 г. общий долг компании составлял $4,6 млрд, 31% приходился на рубли, 53% — на доллары и 16% — на евро.

(с) Тимофей Дзядко, "Ведомости", 05.11.2009, 209 (2479)

>> Клуб "Полный оффтоп"