МТС приобрела контрольный пакет «КОМСТАР-ОТС»

13 октября 2009 г. Москва, РФ, через MForum.ru – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о приобретении 50,91% доли уставного капитала ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС», LSE: CMST), оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, у АФК «Система».

В соответствии с условиями договора, 100%-ная дочерняя компания ОАО «МТС» приобрела 50,91% акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» у АФК «Система» за 39,15 миллиарда рублей или 184,02 рубля за глобальную депозитарную расписку (Global Depositary Receipt, GDR). Уплачиваемая в рублях цена полностью соответствует ранее объявленной сумме сделки в размере $1,272 миллиарда или $5,98 за глобальную депозитарную расписку, и рассчитана по формуле: 50% суммы сделки выплачиваются по официальному курсу Центрального банка РФ на дату закрытия сделки , 50% суммы – по курсу 31,9349 рубля за доллар США. Таким образом, эквивалент суммы к выплате в долларах США на дату закрытия сделки (*) – 12.10.2009 года – составляет $1,32 миллиарда или $6,21 за глобальную депозитарную расписку.

МТС и ее дочерние компании получили все необходимые разрешения регулирующих органов на совершение сделки. Решение относительно оферты миноритарным акционерам ОАО «КОМСТАР-ОТС» не принималось.

МТС считает, что данная сделка позволит получить доступ к растущим рынкам широкополосного доступа для корпоративных и частных клиентов; окажет позитивный синергетический эффект на капитальные и операционные затраты, а также послужит основой для разработки эффективных контентных решений и платформ.

Решение Совета директоров МТС о приобретении компании ОАО «КОМСТАР-ОТС» основано на рекомендации специального комитета при Совете, состоящего из трех независимых директоров, работающих в Совете директоров МТС. Специальный комитет был создан 22 мая 2009 года, для наблюдения за сделкой и принятия рекомендации относительно целесообразности приобретения "КОМСТАР-ОТС" Совету директоров МТС. Заключения о справедливости оценки были предоставлены специальному комитету независимыми финансовыми консультантами J.P. Morgan plc и ING. Компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступила юридическим советником по сделке, в то время как компания PricewaterhouseCooopers Russia предоставила консультации и анализ коммерческих, налоговых и финансовых аспектов сделки. Юридический аудит приобретаемой компании выполнен компанией «Линия права». Дополнительные независимые юридические консультации специальному комитету предоставила компания Cravath, Swaine & Moore LLP.

(*) Дата закрытия сделки - 12.10.2009. По состоянию на 12.10.2009 года курс Центрального банка РФ составил 29,6090 рубля за доллар США

>> Клуб "Полный оффтоп", тема Замок Пернштейн, Чехия

Для полной монополии осталось только им Синтерру, Акаду и Связной приобрести ;)

Это как? А "Билайн" с его структурами от Golden Telecom (включая Корбину) и "Евросеть" вы уже вообще не считаете?

"Синтерра", как известно, может уйти на сторону.

Нужно ли покупать "Акадо"? Я бы не стал.

"Связной" опять же, купить вроде как нельзя. Вроде он связан обязательствами. Да и зачем бы это, МТС уже и путем органического роста вполне может дорасти до лидера рынка.

Так что монополией не пахнет, пахнет олигополией "большой тройки". Собственно, она имеет место и ничего особенно не поменялось от этой сделки, основная "польза" которой, по-моему, качнуть из МТС еще кеша для затыкания дыр "Системы".

>> Клуб "Полный оффтоп", тема Замок Пернштейн, Чехия

«Система» собирает средства

Вчера АФК «Система» продала контрольный пакет «Комстар-ОТС» своей дочерней МТС за 39,15 млрд руб., или $1,32 млрд, сообщили пресс-службы «Системы» и МТС. По условиям соглашения половина суммы сделки ($1,27 млрд) выплачена по курсу ЦБ на дату закрытия сделки (29,609 руб./$), а половина — по зафиксированному курсу 31,9349 руб./$. По словам представителя МТС Елены Кохановской, такая схема является хеджированием валютных рисков — курс доллара по половине суммы сделки был зафиксирован на дату достижения соглашения о сделке.

Пакет акций «Комстара» был выкуплен не на саму МТС, а на ее 100%-ную «дочку» — ООО «Оператор связи», которое впоследствии будет развивать ШПД-направление, говорит Кохановская. Это позволило МТС избежать необходимости созывать собрание акционеров. По закону, если сумма сделки с заинтересованностью превышает 2% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, то ее должны одобрить акционеры. По итогам II квартала валюта баланса МТС составляла 312 млрд руб.

МТС и ее дочерние компании получили все необходимые разрешения регулирующих органов на совершение сделки, говорится в сообщении оператора. По информации пресс-службы, решение относительно оферты миноритарным акционерам «Комстара» не принималось.

Сделка даст МТС доступ к рынкам широкополосного доступа в интернет для корпоративных и частных клиентов, окажет синергетический эффект на капитальные и операционные затраты, надеются в пресс-службе МТС.

За последние три месяца «Система» аккумулировала почти 60 млрд руб. — в августе она разместила пятилетние облигации на 20 млрд руб. Недавно также было принято решение о продаже подконтрольной «Системе» «Башнефти» контрольных пакетов акций нефтеперерабатывающих предприятий Башкирии. Эта сделка будет утверждаться заочным голосованием акционеров «Системы» 16 ноября 2009 г. «Башнефть» собирается занять, в том числе для этого выкупа, 50 млрд руб. Наконец, в августе совет директоров «Системы» принял решение о выпуске облигаций 3-й серии на 19 млрд руб. Решение об их размещении еще не принято. Таким образом, объем собранных «Системой» средств может составить до 130 млрд руб. ($4,3 млрд).

Пресс-секретарь «Системы» Юлия Белоус сообщила, что полученные средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на оптимизацию долгового портфеля. При этом на предстоящий обязательный выкуп акций башкирского ТЭКа «Система» расчитывает потратить $500-600 млн, говорил ее владелец Владимир Евтушенков. А предстоящий к погашению долг корпоративного центра АФК «Система» в IV квартале 2009 г. и в 2010 г. составляет $1,2 млрд. О том, для каких целей аккумулируются дополнительные средства, в пресс-службе «Системы» затруднились ответить.

(с) Олег Сальманов, "Ведомости", 13.10.2009, 14:36

>> Клуб "Полный оффтоп", тема Замок Пернштейн, Чехия