Этот займ был выпущен еще в 2004 году. Выплата мало уменьшила общий долг "Вымпелкома", составляющий порядка $7.7 млрд. Только в текущем квартале компании предстоит погасить $427 млн. Такие данные приводит газета "Ведомости", 17.05.2009

Дороже, но надежнее

«Вымпелком» выкупил собственные еврооблигации на $320 млн (почти 10 млрд руб.), заместив их привлеченным в сентябре рублевым кредитом Сбербанка

ОАО «Вымпелком»
оператор сотовой и фиксированной связи
Акционеры – Altimo (44% голосующих акций), Telenor (29,9%), 24,3% торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Капитализация – $19,6 млрд.
Финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка (2008 г., US GAAP) – $10,117 млрд, чистая прибыль – $524 млн.

В пятницу «Вымпелком» успешно завершил выкуп двух выпусков своих еврооблигаций. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в банке, близком к сделке, и подтвердил гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов. Сегодня оператор планирует объявить финансовые параметры сделки — среднюю цену выкупа одной облигации и количество приобретенных бумаг каждого выпуска.

В сентябре «Вымпелком» предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций досрочно продать ему бумаги на сумму до $320 млн (9,48 млрд руб. по курсу ЦБ на cегодня). Предложение касалось выпуска на $300 млн с погашением в 2011 г. по максимальной цене 106,625% от номинала и выпуска на $1 млрд с погашением в 2013 г. по максимальной цене 104,75% от номинала. По словам близкого к «Вымпелкому» источника, инвесторы предъявили к выкупу бумаг немногим больше, чем на $320 млн. Источник в близком к сделке банке также уверен: «Вымпелком» выкупит бумаги на всю предложенную сумму.

«Вымпелком» сокращает долю валютных долгов, тем самым снижая валютные риски, объяснил Торбахов «Ведомостям». Фактически компания замещает валютные долги рублевыми. В начале сентября оператор как раз подписал кредитный договор со Сбербанком на 10 млрд руб.; кредит должен быть погашен двумя равными частями — в августе 2012 г. и апреле 2013 г., ставка в обоих случаях — 15% годовых. Годовая ставка купона по долларовым выпускам евробондов, выкупленным «Вымпелкомом», составляла всего 8,375%.

Пока такое замещение выглядит не самым эффективным, тем более что рубль укрепляется против доллара, замечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин. Но фактически это плата за сокращение валютного риска и с точки зрения управления рисками «Вымпелком» делает правильно, считает он: долг должен быть номинирован в той же валюте, что и выручка. «В моменте» обслуживание рублевого долга обойдется чуть дороже, признает Торбахов, но в долгосрочной перспективе это правильная политика, уверен он.

В конце II квартала долг «Вымпелкома» составлял $7,97 млрд, из которых 10% было номинировано в евро, 17% — в рублях и 73% — в долларах. Но еще в июле, до подписания соглашения со Сбербанком, «Вымпелком» разместил облигации на 10 млрд руб. — таким образом, теперь на рубли может приходиться около 25% его долга. У МТС, взявшейся замещать валютные долги рублями еще год назад, в конце II квартала в российской валюте был номинирован 31% задолженности.

Первоначально «Вымпелком» планировал завершить выкуп 25 сентября. Срок был продлен, чтобы инвесторы принимали решение с учетом информации о соглашении акционеров «Вымпелкома» — Altimo и Telenor, объясняет Торбахов. Неделю назад они объявили, что договорились создать на Бермудах компанию Vimpelcom Ltd. и внести в нее свои пакеты в «Вымпелкоме» и украинском «Киевстаре».

(с) Олег Сальманов, "Ведомости", 12.10.2009, 192 (2462)

>> Клуб "Полный оффтоп", тема Замок Пернштейн, Чехия

«ВымпелКом» объявляет результаты предложения о выкупе еврооблигаций

Москва и Нью-Йорк, 12 октября 2009 года, через MForum.ru - Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом» или «Компания») (NYSE: VIP) сегодня объявило результаты предложения, сделанного держателям еврооблигаций, о выкупе за счет собственных средств еврооблигаций, выпущенных для целей финансирования «ВымпелКома», из выпуска объемом в 300 миллионов долларов с годовой ставкой купона 8,375% с погашением в 2011 году и из выпуска объемом в 1 миллиард долларов США с годовой ставкой купона 8,375% с погашением в 2013 году («Облигации 2013 года» или вместе с «Облигациями 2011 года» - «Облигации»), на совокупную сумму не более 320 миллионов долларов США номинальной стоимости.

Компания объявляет, что она выкупает облигации на сумму, эквивалентную: 115 236 000 долларов США номинальной стоимости облигаций 2011 года с применением коэффициента пропорциональности 0,99625 и 199 353 000 долларов США номинальной стоимости облигаций 2013 года без применения коэффициента пропорциональности. Цена выкупа облигаций 2011 года была установлена на уровне 1066,25 долларов США за каждую 1000 долларов номинала облигаций. Цена выкупа облигаций 2013 года была установлена на уровне 1047,50 долларов США за каждую 1000 долларов номинала облигаций. Компания также выплатит начисленные проценты по облигациям.

Как ожидается, расчет по облигациям 2011 года состоится 22 октября 2009 года. Расчет по облигациям 2013 года состоится 14 октября 2009 года. «ВымпелКом» намерен держать все приобретенные облигации до срока погашения.

>> Клуб "Полный оффтоп", тема Замок Пернштейн, Чехия