Мобильный форум - Сотовый рынок России: итоги 2002 и тенденции 1Q3Q 2003

Рынок России: итоги 2002 года и тенденции 2003 года.

2002 год в России был отмечен активным ростом числа абонентов сотовой связи. Если в конце 2001 года число абонентов составляло 8.04 млн, то к концу 2002 года, общее их количество достигло 17.8 млн, что соответствует росту на 121%. Это обеспечило России первое место в Восточной Европе по показателю "абсолютное число абонентов сотовой связи". В то же время, относительный прирост абонентской базы продолжал сокращаться - 154%, 133% и 121% в 2000-2002 годах, соответственно. Прогнозиремый "Мобильным форумом" прирост по итогам 2003 года продолжит эту тенденцию, поскольку составит около 100%. Уровень проникновения в 2002 году вырос до 12%, таким образом, с учетом коррекции данных по населению, прогнозируемое МФ проникновение в России по итогам 2003 года составит 25%, а число абонентов не превысит 36 млн.

Региональное деление РФ и сотовая связь

Как известно, административные единицы России сгруппированы в 7 укрупненных федеральных округов. Приведем их список, отранжированный по числу абонентов (слева) и по темпам прироста в 2002 году (справа):

Очевидно, что наибольшие темпы роста показывали те регионы, где наблюдался активный выход на рынок федеральных операторов сотовой связи. В числе аутсайдеров оказались Дальневосточный регион, где федералы в 2002 году практически не проявляли активности и Центральный округ, значения проникновения в котором не позволяют ожидать столь бурного роста, какой наблюдался, например, в Поволжском регионе. В терминах проникновения, Центральный регион по итогам 2002 года практически сравнялся с Северо-Западным, а Поволжский регион с Северо-Кавказским, при этом Сибирский регион незначительно лидировал по отношению к Уральскому, а аутсайдером оставался Дальневосточный регион.

В терминах проникновения можно выделить 20 регионов, показавших по итогам 2002 года максимальные абсолютные величины этого параметра.

Стандарты сотовой связи

В 2002 году в России были представлены такие технологии сотовой связи, как: NMT450i (450 МГц), AMPS/NAMPS/DAMPS (IS54, IS136, 800 МГц), cdmaOne (IS95A, 800 МГц), GSM900 (900 МГц), GSM1800 (1800 МГц), CDMA2000 1x (IMT-MC-450, 450 МГц). В течение года сокращалась пропорционально абонентской базе доля операторов NMT450i (с 4% до 2.5%) и AMPS (с 10% до 5.5%), росла доля операторов GSM с 84% до 90%, появился первый оператор сотовой связи IMT-MC-450 ("СкайЛинк" в С.Петербурге). В текущем году тенденция продолжилась - росла доля операторов GSM, сокращалась доля операторов NMT и AMPS, число операторов IMT MC-450 по итогам октября достигло трех, и до конца года может еще увеличиться.

Федеральные сети сотовой связи

Полным лицензионным покрытием в России обладает только "МегаФон", тогда как МТС и "ВымпелКом" стараются расширить свое лицензионное покрытие, как за счет попыток получить новые лицензии у регулятора, так и за счет приобретения существующих лицензиатов или действующих региональных сетей сотовой связи.

Говоря о фактическом распределении рынка между крупнейшими операторами, следует отметить, что в 2002 году продолжалась тенденция укрупнения бизнеса в мобильной связи России. Так, наибольшие темпы роста своей доли рынка показал "МегаФон", достигший показателя 16.6% за счет роста на 7%. "ВымпелКому" удалось увеличить свою долю рынка (28.5%) менее, чем на 3%, а МТС сохранил лидерство (36%), хотя его доля выросла всего на 1.9%. Доля всех остальных операторов, соответственно, сократилась на 11.8% и составляла всего 18.9%. В 2003 году тенденция изменилась, рост федералов заметно замедлился. Так, по итогам октября, доля "МегаФона" составила всего 18% (+1.4%), МТС - 37% (+1%), таким образом за 10 месяцев года больше других вырос "Би Лайн" - 31% (+2.5%). Доля остальных операторов сократилась еще на 5%. 

Рынок производителей оборудования сотовой связи

По оценкам аналитиков "Мобильного форума", по итогам 2002 года лидерами рынка являлись компании Ericsson и Alcatel, тогда как Siemens  и Nokia занимали, соответственно, третье и четвертое место, пропорционально объемам использующегося операторами сотовой связи оборудования, поставленного перечисленными компаниями до конца 2002 года. В 2003 году в России заметно растет доля используемого оборудования Siemens, а доля оборудования Alcatel сокращается, что по предварительным оценкам может обеспечить Siemens одно из первых двух мест на рынке.

Среди значимых событий 2002-2003 годов - заключение компанией Huawei Technologies ряда контрактов на поставку оборудования GSM на российский рынок. Это, безусловно, не пока что не повлечет за собой попадание компании в пятерку лидеров рынка, но все же говорит о том, что компании удалось достичь определенного успеха на высоконкурентном российском рынке поставок оборудования GSM.

Определились и поставщики оборудования IMT-MC-450, желающие работать с рынком России: Lucent Technologies, Huawei Technologies, ZTE, Nortel Networks. К Lucent Technologies по оценкам "Мобильного форума" благосклонно относятся в структурах регулятора рынка, китайские компании стараются использовать в качестве конкурентных преимуществ относительную дешевизну своих решений и государственную кредитную поддержку своих внешнеторговых проектов. Huawei Technologies, вышедшая на российский рынок первой из китайских компаний, может похвастаться ведением активного маркетинга, на базе ее оборудования в октябре стартовала коммерческая эксплуатация второй по счету сети IMT MC-450 в Росии в Башкортостане.

(с) А.Борисов, "Мобильный форум"

*) Как известно, подход к региональному делению России в маркетинге сотовой связи, имеет ряд особенностей. В частности, маркетологи некоторых крупных компаний сотовой связи придерживаются федерального административного деления, тогда как другими компаниями, в том числе, входящими в тройку лидеров, принят подход, соответствующий, так называемому, лицензионному делению Минсвязи РФ. "Мобильный форум" в своем анализе придерживается федерального административного деления.