Основные показатели операторов

В данной маркетинговой справке рассмотрены основные показатели работы операторов мобильной связи, работающих на территории Украины. В справку включены компании, которые работают в стандартах сотовой связи GSM, CDMA, DAMPS, NMT: ЗАО «Киевстар», СП «Украинская мобильная связь» (UMC), ЗАО «Цифровая сотовая связь», ООО «Голден Телеком (Украина)», ЗАО «Украинские радиосистемы», “Велтон-Телеком”, “Интертелеком”, ITC, Ukrwave и другие операторы.

При этом данные получены путем официальных запросов и по неофициальным каналам непосредственно в компаниях, из открытых источников, а также являются экспертными оценками MForum.Ru.

Проникновение

По итогам мая количество абонентов сотовой связи стандартов GSM, NMT и CDMA в Украине по данным MForum.Ru составило 8,018 млн человек (+ 387 тыс. или 5,07%). Для сравнения на конец апреля абонентская база насчитывала 7,631 млн человек (+336,7 тыс. или 4,6%). Общий уровень проникновения составляет 16,87% против 16% на начало мая и 15,33% на начало апреля. На сегодняшний день Украина по уровню проникновения сотовой связи значительно отстает от России, где этот показатель по итогам мая 2004 года по данным российской исследовательской компании Advanced Communications & Media составил 32,3% (46,89 млн абонентов).

Следует отметить, что показатель прироста абонентской базы в последнем месяце весны был самым лучшим с начала 2004 года. Лучший показатель апреля (336,7 тыс. человек) был перекрыт в мае на 53 тыс. человек. Ранее сравнивая апрельские темпы подключения абонентов с ежемесячными показателями, мы отмечали устойчивую тенденцию ук увеличению как абсолютных так и относительных темпов подключения абонентов и прогнозировали, что к началу лет количество абонентов сотовой связи в Украине превысит 8 млн человек.

Динамика роста абонентов за последние 12 месяцев составила 88,9%, увеличившись с 4,244 млн. до 8,018 млн. человек. По приросту подключений май 2004 года в 2,58 раза превзошел показатели мая 2003 года (387 тыс. против 150 тыс. новых подключений). По сравнению с апрелем в годовом исчислении темп прироста абонентов сократился на 0,5 п.п с 89,4% до 88,9%.

MForum ожидает, что при сохранении существующих темпов подключений в период летних отпусков абонентская база украинских операторов к сентябрю достигнет отметки 9 млн. абонентов, а ключевой уровень проникновения в 20% населения будет преодолен в октябре текущего года.

Стандарты связи

В Украине по-прежнему главенствующие позиции занимает стандарт GSM, на долю которого приходится на сегодняшний день 98,24% всех абонентов сотовой связи (98% на начало года). На долю других стандартов СDMA, DAMPS, NMT на сегодняшний день приходится всего 1,76% абонентской базы (2% на начало года), хотя еще год назад этим стандартом пользовалось 3,3% от общего числа абонентов, или 0,26% от числа жителей Украины. На сегодняшний день сетями альтернативных стандартов пользуются всего около 0,3% жителей Украины.

Количество абонентов

По состоянию начало июня абонентская база дочерней компании МТС – «Украинская мобильная связь» (UMC) составляла 4,356 млн человек, при приросте за май на 252,4 тыс. человек, что составило 6,15% Показатель прироста незначительно отличается от аналогичного показателя компании в предыдущих месяцев (254,9 тыс. человек или 6,6%), но следует отметить что это первый месяц начиная с начала 2004 года, когда количество новых подключений было меньше чем в предыдущем месяце. Так в марте база увеличилась на 196,9 тыс., в феврале - на 163,8 тыс., в январе – на 140 тыс. человек. Тем не менее прирост базы абонентов UMC характеризуется очень устойчивой динамикой, которая никогда не опускалась на протяжении последних 8 месяцев ниже 0,1 млн абонентов в месяц.

Абонентская база второго по величине оператора рынка «Киевстар» по состоянию на 1 июня составила 3,426 млн человек (+126,1 или 3,8% за месяц). Компания продолжила позитивную тенденцию приличных показателей пророста абонентов, которая отмечена на протяжении последних нескольких месяцев. В мае прирост абонентов был на 58,6% лучше апреля (+79,5 тыс. или +2,5% за месяц). 126,1 тыс. новых подключений за месяц стали лучшими показателем компании за последние 4 месяца 2004 года.

Остальные игроки рынка фактически не смогли серьезно повлиять на расстановку сил на украинском рынке. Их абонентская база остается стабильной, хотя некоторые из игроков за счет целенаправленных «нишевых» услуг увеличивают количество своих клиентов от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Абонентская база «альтернативных» большой двойке сотовых операторов практически осталась на уровне предыдущего месяца: 85 тыс - у оператора DCC, 54 тыс – у “Голден Телеком”, 42 тыс – у WellCOM, 55 тыс. – у других альтернативных (CDMA, TDMA) операторов.

Доля рынка и доля прироста абонентов

Таким образом, доли рынка на конец мая и доли в приросте абонентской базы украинских операторов распределены так:

В целом темпы прироста абонентской базы по итогам мая 2004 года оказались на 1,4 проц пункта выше аналогичного показателя 2003 года и составили 5,07%.

Крупнейшему оператору рынка UMC удалось охватить более 54,3% рынка мобильной связи (50,7% в начале года и 45,12% год тому назад). Рынок по-прежнему поделен между двумя крупными игроками UMC и Киевстар, на долю которых приходится порядка 97% рынка. Доля мелких операторов сократилась с 4,22% в конце мая 2003 года до 2,94% в конце мая текущего года.

Наиболее активно в мае 2004 года подключал новых абонентов оператор UMC, на долю которого пришлось 66% всего прироста абонентской базы (в прошлом месяце на долю UMC пришлось 75,7% всех новых подключений). Компания «Киевстар» прочно удерживает вторую позицию по объему привлечения новых абонентов, на ее долю в мае пришлось 33% (в апреле 23,6% всех подключений и в марте 20,5% в марте). На долю всех других компаний пришлось чуть более 1% новых подключений.

Ключевые события месяца

UMC

a) Компания “Мобильные ТелеСистемы” (Россия) заключила договор с компанией Siemens (Германия) на поставку в 2004 году оборудования на сумму более $200 млн., из которых $40 млн. предназначено для UMC.

b) Компания АМИ (Донецк) получила статус сертифицированного системного интегратора UMC. Базовое направление сертификации - построение распределенных сетей передачи данных на базе GSM- и GPRS-сетей UMC.

c) Компания ComArch, провайдер систем биллинга и управления сетями, объявила о монтаже OSS/BSS систем в компании UMC. Контракт оценивается в EUR 4,8 млн. ComArch начал имплементацию систем, включающих модуль платформы OSS InsightNet Revenue Assurance и модуль TYTAN Data Processing Server.

d) UMC совместно с компанией “Пан Телеком” (спутниковый оператор “Турая-Украина”) начали предоставлять для корпоративных абонентов услугу “УМС Навигатор”, позволяющую отслеживать местонахождение объектов или транспортных средств.

e) UMC изменил тарифы на услуги “Голосовой почты”. С 15 апреля для всех контрактных абонентов стоимость минуты прослушивания сообщения “голосовой почты” составляет UAH 0,55 (~$0,11).

f) Виртуальный оператор “Джинс”, работающий на технической базе UMC ввел собственный национальный код сети - “066”.

g) С 20 мая 2004 года “Джинс” уменьшил стоимость смены тарифного плана в 3 раза. Стоимость перехода с тарифа “Супер Джинс” на “Джинс” и обратно будет составляет UAH 10 (около $2).

h) UMC построил пилотную часть мобильной составляющей национальной системы конфиденциальной связи.

Киевстар

а) Киевский сотовый оператор "Киевстар" увеличил продажи в 1Q04 на 72,7% до $121,2 млн.

b) Начиная с 17 мая 2004 года, компания “Киевстар” начала предоставлять услуги роуминга для абонентов предоплаченного сервиса ACE&BASE на основе технологии Intelligent Network.

c) Компания “Киевстар” через Интернет-провайдера “Сильверком” начала предоставлять для своих абонентов услугу dial-up доступа к Интернет оплата за который будет взиматься со счета мобильного телефона.

“Голден Телеком”

a) Golden Telecom Inc анонсировал свои планы до конца июня продать 20% уставного фонда украинского подразделения.

b) Intec подписал с Golden Telecom Inc соглашение о поставке программного обеспечения.

с) “Голден Телеком” продлил акцию “Приведи друга” до 31 мая. По условиям акции, контрактный абонент, который приведет в фирменный магазин “Голден Телеком” в Киеве или Одессе своего друга для подключения к любому тарифному плану, получит в подарок 30 минут бесплатного эфирного времени. Столько же минут бесплатного эфирного времени получит и друг.

WellCOM

ЗАО “Украинские радиосистемы” снизило первоначальный авансовый платеж для контрактных абонентов с $50 до $25 при подключении к тарифному пакету Welcome New.

© Олег Пась, "Мобильный форум"