Основные показатели операторов

В маркетинговой справке рассмотрены основные показатели работы операторов мобильной связи, работающих на территории Украины. В справку включены компании, которые работают в стандартах сотовой связи GSM, CDMA, DAMPS, NMT: ЗАО «Киевстар», СП «Украинская мобильная связь» (UMC), ЗАО «Цифровая сотовая связь», ООО «Голден Телеком (Украина)», ЗАО «Украинские радиосистемы», “Велтон-Телеком”, “Интертелеком”, ITC, Ukrwave и другие операторы. При этом данные получены путем официальных запросов и по неофициальными каналам непосредственно в компаниях, из открытых источников, а также являются экспертными оценками MForum.Ru.

Проникновение

Количество абонентов сотовой связи стандартов GSM, NMT и CDMA в Украине по данным MForum.Ru составило 8,475 млн человек, увечившись по итогам последнего месяца на 457 тыс человек или 5,7%. Для сравнения в апреле абонентская база выросла на 4,6%, а в мае на 5,07%.
Общий уровень проникновения составляет 17,84%, повысившись практически на 1% пункт по сравнению с концом мая 2004 года. На сегодняшний день Украина по уровню проникновения сотовой связи значительно отстает от России, где этот показатель по итогам июня 2004 года по данным российской исследовательской компании AC&M составил 34% (50 млн абонентов). Следует отметить, что показатель прироста абонентской базы, начиная с февраля 2004 года имеет устойчивую тенденцию к росту: 5,7% в июне против 2,7% в феврале.

Динамика роста числа абонентов за последние 12 месяцев составила 93,5%, увеличившись с 4,38 млн. до 8,475 млн. человек. По приросту подключений июнь 2004 года в 3,7 раза превзошел показатели июня 2003 года (427 тыс. против 124 тыс. новых подключений). Всего за последние 12 месяцев было подключено 48,3% от общей абонентской базы по состоянию на 1 июля 2004 года.
MForum ожидает, что при сохранении существующих темпов подключений в период летних отпусков, и учитывая начавшиеся летние акции операторов по стимулированию подключений новых клиентов, абонентская база украинских операторов к сентябрю превысит отметку 9 млн. абонентов.

Красным цветом показан рост проникновения, синия линия отражает темпы прироста числа абонентов (с учетом оттока).

Абонентская база

По состоянию начало июля абонентская база дочерней компании МТС – «Украинская мобильная связь» (UMC) составляла 4,634 млн человек, при приросте за июнь на 277,7 тыс. человек, что составило 6,4% Показатель прироста незначительно отличается от аналогичного показателя компании в предыдущем месяцев (252,4 тыс. человек или 6,15%),
Прирост базы абонентов UMC характеризуется очень устойчивой динамикой, которая никогда не опускалась на протяжении последних 9 месяцев ниже 0,1 млн абонентов в месяц.

Абонентская база второго по величине оператора рынка «Киевстар» по состоянию на 1 июля составила 3,61 млн человек (+184 тыс клиентов или 5,4% рост). Компания продолжила позитивную тенденцию позитивных показателей пророста абонентов, которая наблюдается на протяжении последних нескольких месяцев. Так в июне прирост был лучше майского на 45,9% (+126,1 тыс человек или 3,8% за месяц), а в мае - на 58,6% лучше апреля (+79,5 тыс. или +2,5% за месяц). 184 тыс. новых подключений за месяц стали лучшими показателем компании за весь период 2004 года.

Остальные игроки рынка фактически не смогли серьезно повлиять на расстановку сил на украинском рынке. Единственным исключением является уменьшение на более чем 5% количества абонентов DCC до 80 тыс человек. У Golden Telecom – 54,16 тысяч человек, у WellCOM - 42 тысячи, у всех остальных операторов - порядка 55 тысяч.

Доля рынка и доля прироста абонентов

Таким образом, доли рынка на конец мая и доли в приросте абонентской базы украинских операторов распределены так:

В целом темпы прироста абонентской базы по итогам июня 2004 года оказались на 2,78 проц пункта выше аналогичного показателя 2003 года и составили 5,07%.

Крупнейшему оператору рынка UMC удалось охватить более 54,68% рынка мобильной связи (+0,35% за месяц). У «Киевстар» - 42,6% (-0,13%), DCC – 0,94% (-0,12%), “Голден Телеком” - 0,64% (-0,03%), WellCOM – 0,5% (-0,03%), другие – 0,69% (-0,04%). Рынок по-прежнему поделен между двумя крупными игроками UMC и "Киевстар", на долю которых приходится порядка 97% рынка. Доля мелких операторов сократилась с 4,22% в конце мая 2003 года до 2,73% в конце июня текущего года.

Наиболее активно в июне 2004 года подключал новых абонентов оператор UMC, на долю которого пришлось 60,12% всего прироста абонентской базы (в прошлом месяце на долю UMC пришлось 66% всех новых подключений). Компания «Киевстар» прочно удерживает вторую позицию по объему привлечения новых абонентов, на ее долю в июне пришлось 39,81% (в мае 33% всех подключений). На долю всех других компаний пришлось менее 1% новых подключений.

© Пась Олег, "Мобильный форум"

Маркетинговые обзоры MForum по рынкам России, Украины, Беларуси за июнь 2004 года и другие месяцы, смотрите в разделе "Проф-архив" портала MForum.