MForum.ru
02.12.2004, MForum.ru
Первый общероссийский оператор мобильной связи «МегаФон» (Fitch - «BB-», Moody’s - «B1», and S&P - «B+») провел успешное размещение дебютного выпуска еврооблигаций по положению S. Дебют оказался весьма успешным - бумаги удалось разместить с рекордно низкой доходностью.
Объем выпуска составил 375 млн. долл., срок обращения бумаг - пять лет и доходность по купону - 8,00% - самый низкий купон среди российских телекоммуникационных компаний, выпустивших еврооблигации. Еврооблигации Компании пройдут листинг на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange). Более 220 инвесторов из Европы, Азии и США (оффшорных счетов) подали заявки на приобретение еврооблигаций и в ходе размещения книга заказов превысила сумму размещения более чем в четыре раза.
Совместными букраннерами и ведущими организаторами выпуска выступили Citigroup и ING.
Полученные от размещения средства «МегаФон» намерен направить на рефинансирование кредитов, а также на общие корпоративные расходы, включая капитальные вложения в развитие и расширение своей региональной сети.
Генеральный директор компании Сергей Солдатенков, комментируя результаты размещения еврооблигаций компании, заявил: «Российский рынок телекоммуникаций является сегодня одним из самых быстрорастущих в мире и интерес к нему иностранных инвесторов вполне объясним. Успешное размещение еврооблигаций «МегаФона» лучше всего свидетельствует о доверии зарубежного рынка к нашей компании. В течение 2004 года «МегаФон» демонстрировал уверенную динамику развития, увеличив количество регионов обслуживания до 71. Несомненно, привлеченные средства позволят нам еще активнее осваивать российские регионы, развивать уже действующие сети и закрепить авторитет «МегаФона», как компании, имеющей прочную международную деловую репутацию ».
Международные рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s присвоили дебютному выпуску еврооблигаций ОАО «МегаФон» рейтинги BB-, B2 и B+ соответственно.
Справка MForum.ru:
ОАО «МегаФон» - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован в мае 2002 года в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Основными акционерами ОАО «МегаФон» являются ОАО «Телекоминвест», ООО «ЦТ-Мобайл», Sonera (Финляндия) и Telia (Швеция). Лицензионная территория ОАО «МегаФон» охватывает 100% территории России - все 89 субъектов РФ, где проживает 145 миллионов человек. На сегодняшний день количество абонентов Компании превышает 12,8 млн. человек.
14.05. Было время, и сроки смещали… - переводу КИИ на российское ПО дадут больше времени?
13.05. Как данные Ookla позволили сделать выводы о прогрессе оборудования глобальных вендоров
13.05. AST SpaceMobile достигла скорости почти 99 Мбит/с на спутниках первого поколения
13.05. МТС в Красноярском крае - сеть 4G расширена на смотровую площадку на Думной горе
13.05. МегаФон в Красноярском крае – новая БС построена в «зеленой зоне» под Канском
13.05. МТС в Иркутской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
12.05. Индийская Cyient выходит на рынок силовых GaN-полупроводников
12.05. МТС в Тамбовской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
12.05. Билайн в Челябинской области - охват 4G расширен в 15 малых населенных пунктах
12.05. МегаФон в Удмуртии - сеть расширена в 5 сёлах Увинского района
12.05. МТС в Нижегородской области ускорил мобильный интернет на Нижегородской ярмарке к ЦИПРу
12.05. Билайн запустил услугу безлимитных звонков на номера других операторов
12.05. В 2025 году бизнес и госсектор приобрели около 120 тысяч принтеров и МФУ «российского происхождения»
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86