В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО “ВолгаТелеком” серии ВТ-4 инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму 5 753,9 млн. рублей по номинальной стоимости, ставка варьировалась от 7,00% до 8,40% годовых. Эмитентом было удовлетворено 33 заявки на сумму 3 000,0 млн. руб. Выпуск облигаций размещен полностью. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 7,99% годовых. Величина последующих одиннадцати купонов равна величине первого купона.

Параметры выпуска займа серии ВТ-4:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-4 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация. Общая номинальная стоимость выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Установленный срок оферты по облигациям – 10 сентября 2009г.

Организатор выпуска: ООО «Дойче Банк».

Со-организаторы : ОАО АКБ «Связь-Банк», АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).

Со-андеррайтеры: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", АКБ «СОЮЗ» (ОАО), Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО), АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ИК Солид, ОАО «МДМ-Банк», ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО «ММБ», “НОМОС-БАНК” (ЗАО), КБ “Ренессанс Капитал” (ООО), ЗАО ИК «Тройка-Диалог».

«Успешное размещение облигационного займа подтверждает безупречную кредитную репутацию ОАО «ВолгаТелеком» и высокую оценку инвесторами бизнеса и перспектив развития компании», - подчеркивает генеральный директор ОАО «ВолгаТелеком» Сергей Омельченко. «Задача снижения стоимости долга и привлечения средств на развитие бизнеса, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнена – займ размещен на очень выгодных условиях».

«Заявки удовлетворены в ходе первичного размещения», - комментирует первый заместитель генерального директора ОАО «ВолгаТелеком» по экономике и финансам Денис Поздняков. «Структура и объем предложений на покупку позволяют нам планировать высокую ликвидность облигаций ОАО «ВолгаТелеком». Амбициозная планка по ставкам была задана успешным размещением двухлетнего займа ОАО «ЦентрТелеком» под 8,09% годовых, и ставка по трехлетнему займу ОАО «ВолгаТелеком» - 7,99% годовых - это, на наш взгляд, закономерный результат, подтверждающий эффективность бизнеса и высокую оценку рынком финансового состояния компании».

«Организаторы расценивают прошедшее размещение как очень успешное. Большой спрос со стороны как местных, так и западных инвесторов к облигациям ОАО "ВолгаТелеком" объясняется высоким кредитным качеством заемщика и является показателем непрекращающегося интереса к инвестициям в такой перспективный сектор экономики, как телекоммуникации в России», - сказал Вадим Мартыненко, начальник отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью

Основная цель выпуска облигаций – реструктуризация кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы. Привлеченные с помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых обязательств за счет увеличения дюрации и уменьшения стоимости обслуживания долга. Кроме того, Компания планирует продолжить развитие сотовой связи, а также реализовать ряд проектов по созданию IT-систем, направленных на повышение эффективности бизнеса.