Компании Alcatel и Lucent Technologies начали совместные переговоры с держателями (на 10 ноября 2006 года) облигаций Lucent 2,75% Series A Convertible Senior Debentures со сроком погашения в 2023 году и Lucent 2,75% Series B Convertible Senior Debentures со сроком погашения в 2025 году (далее по тексту “Облигации”). Компании намерены изменить статус Облигаций (Indenture for the Debentures) в обмен на полное и безоговорочное обязательство Alcatel погасить эти облигации в указанные сроки. Для изменения статуса облигаций компания Alcatel должна предоставить необходимую информацию, документы и отчеты в соответствии с требованиями разделов 13 и 15(d) Американского закона об обращении ценных бумаг (U.S. Securities Exchange Act) от 1934 года. Эта информация, документы и отчеты должны быть предоставлены держателям Облигаций до предполагаемого слияния с Lucent.

Переговоры должны завершиться в 17:00 по восточному времени 29 ноября 2006 года (“Дата истечения”), если стороны не примут дополнительное решение о продлении переговоров. Alcatel готов дать обязательства по погашению Облигаций, если большинство их держателей согласится с поправками к статусу, а также при условии успешного завершения процесса слияния компаний Alcatel и Lucent.

Условия будущего погашения изложены в Предложении по гарантиям и Совместном заявлении двух компаний (Offer to Guarantee and Joint Consent Solicitation Statement). Держатели Облигаций могут получить копии этих документов и Письмо о согласии от информационного агентства D.F. King & Co. по телефону +1 (888) 887-0082 (звонок на территории США бесплатный), а также (для банков и брокеров) по телефону +1 (212) 269-5550.

В ходе переговоров агентом Alcatel и Lucent выступает компания Bear, Stearns & Co. Inc., с которой можно связаться по телефону +1 (877) 696-BEAR (звонок бесплатный).

Сегодня Alcatel представил в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) документ по Форме F-3, который доступен для ознакомления на сайтах www.alcatel.com/investors  и www.lucent.com/investor .