«ВЫМПЕЛКОМ»

• оператор мобильной связи
• Обслуживает 61 млн абонентов в России, Казахстане, на Украине, в Узбекистане, Армении, Таджикистане и Грузии.
• Акционеры: Altimo, управляющая телекомами «Альфа-групп» (44%), норвежская Telenor (29,9%), 24,4% – в свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже.
• Выручка (2006 г.) – $4,87 млрд.
• Чистая прибыль (2006 г.) – $811,5 млн.
• Капитализация на 26 октября – $33,54 млрд.

GOLDEN TELECOM

• оператор фиксированной и мобильной связи
• Работает в России, на Украине, в Казахстане и Узбекистане.
• Акционеры: Altimo (26%), Telenor (18%), «Ростелеком» (11%), подконтрольная Александру Мамуту Inure Enterprises Ltd. (8%), 37% обращаются на NASDAQ.
• Выручка (2006 г.) – $855 млн.
• Чистая прибыль (2006 г.) – $86 млн.
• Капитализация на 26 октября – $4,39 млрд.

Источник, близкий к одному из акционеров «Вымпелкома», подтвердил «Ведомостям»: сотовая компания выясняет, на каких условиях банки готовы ссудить ей такую сумму. О письмах «Вымпелкома» также слышал менеджер западного инвестбанка. Пресс-секретарь «Вымпелкома» Екатерина Осадчая не комментирует эту информацию.

Собеседник «Интерфакса» предположил, что деньги нужны «Вымпелкому» для покупки Golden Telecom (GT) — ее рыночная стоимость почти совпадает с лимитом кредита, который готов взять «Вымпелком». Это мнение разделяют топ-менеджер российской инвесткомпании и менеджер телекоммуникационного оператора, работающего в России. Другой источник «Ведомостей», близкий к компании — акционеру «Вымпелкома» и ранее подтверждавший факт переговоров о покупке GT, говорит: $4,5 млрд потребовались сотовой компании для «серии сделок».

Фондовый рынок посчитал версию о подготовке сделки по слиянию «Вымпелкома» и GT убедительной. По итогам торгов в четверг на бирже NASDAQ котировки акций GT подскочили на 11,45% до $104,89 за бумагу, а в пятницу утром достигли исторического максимума в $114,85. За сутки бумаги прибавили в цене 22,03%, правда, к вечеру пятницы вернулись на отметку $108,85 за акцию. «При среднем объеме торгов (около 400 000 бумаг) спрос значительно превышал предложение», — констатировал директор по связям с инвесторами GT Алексей Субботин, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Вымпелком» за четверг — пятницу подорожал почти на $2,5 млрд (+7,5%).

Представители Telenor и Altimo не стали комментировать происходящее. «Я вхожу в советы директоров и “Вымпелкома”, и GT, поэтому должен держаться от темы [переговоров о покупке “Вымпелкомом” GT] на расстоянии вытянутой руки», — объяснил президент Telenor Russia Шелль Мортен Йонсен. «Ростелекому», третьему крупнейшему акционеру GT, «Вымпелком» не предлагал продать долю в компании, говорит советник его гендиректора Иван Ким.

Аналитик МДМ-банка Михаил Галкин называет $4,5 млрд большим объемом привлечения, особенно учитывая неблагоприятную конъюнктуру долговых рынков. Но для заемщиков первого эшелона, таких как «Вымпелком», даже такие деньги доступны — это вопрос цены. «Безусловно, компании придется заплатить щедрую ставку и комиссионные, но полагаю, что ставка будет в пределах 8%, — говорит Галкин. — Если “Вымпелком” привлечет $4,5 млрд, соотношение долг/EBITDA увеличится с нынешних 0,8 примерно до 2, но за счет очень высокой финансовой гибкости компания при желании сможет быстро снизить долговую нагрузку».

Аналитик Standard & Poor's Майкл О'Брайен отметил лишь, что у оператора сейчас лучший кредитный рейтинг в отрасли — BB+ (у Мегафона — BB, у МТС — BB- с прогнозом «позитивный»).