Кризис. Активы: Перезаклад на $2 млрд

30.10.2008, "Ведомости"

Внешэкономбанк поможет «Альфа-групп» рассчитаться с Deutsche Bank по кредиту в $2 млрд, получив при этом в залог 44% голосующих акций «Вымпелкома».

Не последний звонок

Две недели назад «Альфа» получила margin call по кредиту на $1 млрд консорциуму банков во главе с Deutsche Bank и BNP Paribas; он был привлечен в апреле 2008 г. под залог доли в X5 Retail Group.

«Альфа-групп»

многопрофильный инвестхолдинг

Основные активы – Альфа-банк, 25% THK-BP, 47,2% X5 Retail Group N.V., 44% «Вымпелкома», 25,1% «Мегафона», 6,6% Turkcell, инвестгруппа A1, 26% «CTC Media».

акционеры – Михаил Фридман (36,47%), Герман Хан (23,27%) и Алексей Кузьмичев (18,12%).

финансовые показатели (2007 г., МСФО):

выручка от реализации – $5,6 млрд;

Прибыль мажоритарных акционеров – $1,67 млрд.

Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит «Альфе» средства для погашения двух кредитов Deutsche Bank (DB), под которые заложены 44% «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из совладельцев «Альфы»; информацию подтвердили два источника, близкие к наблюдательному совету ВЭБа, и менеджер одного из крупных западных банков. Всего совет ВЭБа одобрил заявки чуть менее чем на $10 млрд из выделенных банку государством $50 млрд, заявил вчера председатель ВЭБа Владимир Дмитриев (см. статью на стр. А1).

В 2007 г. «Альфа» заложила весь свой пакет в «Вымпелкоме» под два выпуска облигаций, выкупленных лондонским подразделением DB; в марте банк выкупил двухгодичный выпуск на $1,5 млрд, а в ноябре — полуторагодичный на $500 млн. 22 октября из-за снижения котировок «Вымпелкома» возникли условия, позволявшие банку требовать досрочного погашения займа на $1,5 млрд. А два дня спустя котировки достигли уровня, при сохранении которого в течение пяти рабочих дней могло бы потребоваться досрочное погашение и $500-миллионного займа.

«Альфа» брала у DB и другие кредиты, но договоренность с ВЭБом распространяется только на эти $2 млрд, знает менеджер «Альфы».

В ближайшие дни 44% «Вымпелкома» будут освобождены из-под залога DB — после того как «Альфа», получив деньги ВЭБа, погасит оба кредита, утверждают все собеседники «Ведомостей». По закону ВЭБ, рефинансируя долги российских компаний, получает такое же обеспечение, что и по кредиту зарубежного банка. Источники, близкие к «Альфе» и наблюдательному совету ВЭБа, подтвердили: акции «Вымпелкома» перейдут в залог к ВЭБу. Другие условия соглашения с ВЭБом они не раскрывают.

Вчера же случилось еще одно важное для «Альфы» событие: Апелляционный арбитражный суд Омска снял арест с акций «Вымпелкома», принадлежащих «Альфе» (те самые 44%) и норвежской Telenor (29,9%). Арест был наложен двумя днями ранее по ходатайству называющей себя миноритарием «Вымпелкома» фирмы Farimex.

Представители ВЭБа, DB и «Альфа-групп» отказались от официальных комментариев.

В подготовке статьи участвовали Евгения Письменная, Игорь Цуканов, Юлия Белоус