Гульнара Хасьянова, генеральный директор "Скай Линк"

В декабре 2009 года "Скай Линк" отметил 7-летие бренда. Но речь шла не об этом. Идея очередной встречи компании с аналитиками  - оценить, где компания находится, куда движется. Учитывая целую череду событий декабря, ощущалась некоторая нехватка информации об этом, которую руководители "Скай Линк" и постарались восполнить. Предлагаю вам свои репортажные записки, в ряде случаев снабженные моими комментариями.

Migration Timeline. Мобильная связь: смена поколений?

CDG - это международная организация CDMA Development Group, в которую входит и "Скай Линк".

2009 год - это переломный год с точки зрения эволюции сетей, - уверена Гульнара Хасьянова, - С одной стороны мы имеем дело с кризисом, с другой - идет эволюция технологий. И очевидно, что технология 2G уже вышла на "полку" в своем развитии. Еще возможны колебания, связанные, например, с кризисом, но в целом, даже в благоприятных условиях, роста доходов от 2G ждать не приходится - это не тренд развития. Начинается переход к поколению 3G, здесь и будут расти доходы операторов. В "Скай Линк" согласны с тем слайдом, который приведен выше, выражающим оценки CDG.

3G в России = EV-DO + UMTS

Рассуждая о российском рынке 3G, в "Скай Линк" уверены, что именно эта компания в 2009 году может претендовать на первое место в Российской Федерации в области мобильного интернета.  Г-жа Хасьянова при этом ссылается на самое большое число населенных пунктов - 6000, где предоставляются услуги 3G от "Скай Линк". Ни у кого из конкурентов компании пока что нет сравнимого покрытия сетями 3G.

Если посмотреть трафик сетей 3G, то по данным 3Q09 у "Скай Линк" доля в 88% (с 1670 ТБ). Это позволяет сделать вывод, что в России CDMA2000 EV-DO и есть третье поколение. Такой результат обеспечивается российскими расстояниями.

Если посмотреть по устройствам (в правой нижней части слайда приведено распределение рынка, пропорционально числу проданных 3G-модемов), здесь у "Скай Линк" достойное второе место (оценка iKS-consulting), хотя по оценкам "Скай Линк", она находится на первом месте.

Комментарий: Важно отметить, что говоря о 6000 тысячах точек на карте "Скай Линк", следует понимать, что в абсолютном большинстве этих населенных пунктов 3G представлено лишь в виде CDMA450 EV-DO Rev.0. Это тоже 3G, но 3G в его "хилой" ипостаси, уступающее UMTS/HSPA по доступным скоростям передачи данных. С другой стороны, поскольку в большинстве этих пунктов альтернативой выступает лишь GPRS/EDGE, для местных жителей - это зачастую пока что единственная возможность получить услугу доступа к интернету. Иногда конкурентов нет не только в мобильном варианте доступа, но и в беспроводном или даже фиксированном вариантах доступа. Все же, размышляя об эффективности покрытия большого числа населенных пунктов не будем забывать и о платежеспособном спросе.

В части сравнения трафика, как мне кажется, неправомерно сравниваться лишь с  операторами Б3. Потребление в сети Yota, безусловно, выше, даже при том, что сеть пока что действует на крайне ограниченной территории. Вероятно, исключая ее из рассмотрения, в "Скай Линк" хотят продемонстрировать, что уместно сравнивать лишь экономически обоснованные кейсы.

Сравнение по-устройствам меня тоже несколько удивило. Модемы, конечно, обеспечивают основной трафик в сети "Скай Линк", но 12% абонентов сетей Б3 располагают аппаратами, способными работать в сети 3G. И хотя они не обеспечивают высокого трафика, но многие из них до сих пор настроены на доступ в интернет через точку WAP, что приносит операторам значимый доход. Да и современные виджеты смартфонов байт за байтом генерят немалый трафик практически незаметно для абонентов и эта тенденция только нарастает. Вряд ли стоит сбрасывать все это со счетов.

Абонентская база под брендом "Скай Линк"

На картинке - абонентская база операторов, работающих под брендом "Скай Линк". Т.е. кроме собственных абонентов "Скай Линк", общее число которых по итогам 3Q09 лишь подбиралось к миллиону, там отражены почти четверть миллионов абонентов "дружественных" компаний, там, где у ЗАО "Скай Линк" не 100% долей или просто "постронних" компаний, работающих под брендом "Скай Линк". Абонентская база демонстрирует устойчивый рост и на конец 3Q09 мы можем конститировать 39% (y/y). Гульнара Хасьянова задается вопросом - кто еще в 2009 году демонстрировал такие темпы роста АБ на рынке телекома? И это при том, что "Скай Линк" по-прежнему удерживает ARPU на уровне $30.

Комментарий: На мой взгляд, АБ компании в 2009 году прирастала, во-многом, за счет голосовых абонентов, которые не отличаются высоким ARPU. В популярных предложениях компании ARPU не превышает $10-$25. В Москве со "Скай Линк" в Yota ушел ряд тяжелых абонентов, которые, быть может и перегружали сеть, но деньги исправно платили. Вряд ли это помогало сохранению ARPU.

 

Тренды на рынке 3G

Говоря о трендах на рынке 3G, Гульнара Хасьянова констатировала, что ситуация характеризуется разрушительными ценовыми войнами. Средняя стоимость трафика передачи данных по рынку упала более, чем на 50%. Цены падали в UMTS, "Скай Линк" был вынужден реагировать и также идти на снижение, хотя и не допустил снижения в два раза, что и позволило сохранить стоимость мегабайта на уровне в 1.5 рубля, тогда как в сетях 3G/UMTS цена мегабайта упала с 2 до 0.9 рубля и демонстрирует тенденцию к дальнейшему снижению. "Виноваты" в этом безлимитные тарифы, провоцирующие практически неограниченный рост потребления трафика и стремление к нулю стоимости мегабайта.  

Говоря о терминалах, г-жа Хасьянова обратила внимание на разницу в ценах UMTS-телефонов, которые даже с учетом двенадцатипроцентного снижения их средней цены на конец 3Q09 стоили US$407 (порядка 12 тысяч рублей), тогда как цены на абонентское оборудование "Скай Линк" за год снизились в 3.5-4 раза, что позволяет продавать один из коробочных продуктов за 999 рублей.  Такое снижение компании удалось обеспечить за счет работы непосредственно с поставщиками абонентского оборудования.

В области контента, по словам руководителя "Скай Линк", компания не нашла ничего, что можно было бы считать killer application, что обеспечило бы взрывной трафик.  В "Скай Линк" уверены, что все услуги с высоким спросом уходят в интернет и свою задачу на современном рынке видят в хорошей организации доступа в интернет в простом, базовом варианте. Но заниматься одной "трубой" для передачи данных недостаточно, следует знать, что именно в этой трубе пользуется спросом и как это будет развиваться. В соответствии с анализом, проведенным в "Скай Линк", контент "нарезается" на определенные пакеты услуг, которые затем предлагаются абонентам в рамках различных тарифных планов. Доля таких тарифных планов составляет 16% (по числу абонентов).

Комментарий: На мой взгляд, несмотря ни на какие ценовые войны, цена на мобильный доступ еще не приблизилась к уровню в 0,06 рубля за МБ, который, как мне кажется, был бы пороговым для массового спроса. На сегодня для операторов этот уровень, возможно, за пределами рентабельности, но это говорит лишь об их высоких и не всегда оправданных издержках, подталкивает к внедрению более эффективных технологий. Так или иначе, но конкурентная борьба вряд ли снизит свой накал. Операторы большой тройки инвестируют в 3G и будут вынуждены как-то демонстрировать эффективность этих вложений. В том числе, объявляя "сколько голов" они обслужили и какой трафик пропустили. А значит, стоимость мегабайта продолжит снижение. Определенное давление возможно и со стороны WiMAX-операторов, которые также поведут борьбу за абонентов. Из этого следует неутешительный для всего рынка вывод - заработать на данных будет сложно, не у всех это будет получаться.

Цена терминалов CDMA в бюджетном секторе, безусловно, привлекательна. Но справедливее было бы сравнивать среднюю цену аппаратов UMTS не с минимальной ценой аппарата "Скай Линк", а цены бюджетных 3G/UMTS-аппаратов с ценами на бюджетные аппаратамы "Скай Линк". Кстати, в области модемов, сравнение уже не в пользу "Скай Линк".

Апплодирую позиции "Скай Линк", которая не занимается теми нелепыми попытками играть в поставщиков услуг в области интернета, которые демонстрируют нам операторы большой тройки. Очевидно, что сегодня для большинства абонентов нужен беспроводный доступ к возможностям сети интернет. Варианты с продажей "контентных" тарифов интересны и, как я и ожидал, работают прежде всего потому, что абоненты быстро "втягиваются" в процесс и почти всегда доплачивают за пользование вроде бы "предоплаченной" услугой типа доступа к "Одноклассникам". Все же не думаю, чтобы это выросло до мейнстрима, все же любые ограничения ("нарезки") пространства интернета неудобны для конечного пользования и выигрывать будет тот, чья модель будет больше походить на модели проводных ISP.

 

Лицензионное покрытие "Скай Линк"

Этот слайд уже не нов, поэтому г-жа Хасьянова его практически не комментировала, отметив лишь, что суммарное лицензионное покрытие "Скай Линк" - это 78 субъектов РФ и 96% населения.

Комментарий: Мне тоже к этому нечего добавить, разве что то, что GSM-лицензии на 45 территориях пока что будут реализовываться лишь формально, чтобы удержать за собой частоты 1800 МГц для их возможного задействования под проект LTE. Так что пятого-шестого GSM-оператора в регионах ждать, вероятнее всего, не нужно.

Итоги тендера на строительство GSM-сетей

В "Скай Линк" подведены итоги тендеров, которые проводились для того, чтобы  выбрать поставщиков оборудования GSM-сетей. Выбраны старые "знакомые" "Скай Линк" - все тот же Huawei Technologies (Север-Запад и Сибирь) и Alcatel-Lucent (Центральный регион и Юг), являющиеся основными поставщиками решений CDMA компании.  Ранее этот слайд не публиковался.

Комментарий: Не стоит переоценивать конкурс и его результаты и вообще все эти закрашивания регионов в яркие цвета. В "Скай Линк" по-прежнему убеждены в экономической нецелесообразности строительства полноценных сетей GSM и сооружать будут в большинстве регионов "лицензионные варианты" сетей GSM, как я называю сети, состоящие из коммутатора и 2-4 базовых станций. Реально такая сеть почти не нужна (она может, конечно, обеспечивать связь для какой-нибудь промзоны или торгового центра), но она выполняет важную роль якоря для ранее выданной лицензии, чтобы ее не забрали. Лицензии удерживаются, прежде всего, ради частот GSM1800, котоыре, как я уже писал выше, планируется придержать под возможные проекты LTE.

Использование частотного ресурса в диапазоне 2.1 ГГц

В декабре 2009 года ГКРЧ приняла решение, что для "развития стандарта IMT-MC в России" будут применяться двухдиапазонные сети, для чего операторам этого стандарта будут выделены частоты в диапазоне 2.1 ГГц - 15 МГц. В "Скай Линк" надеются, что необходимая документация будет готова до конца февраля 2009 года. Даже с учетом такого расширения общая полоса частот "Скай Линк" окажется вдвое ниже, чем у любого оператора большой тройки. В "Скай Линк" надеются, что особенности стандарта EV-DO частично скомпенсируют это различие в части лучших возможностей по покрытию площадей. Комбинация оборудования, работающего в двух диапазонах, позволит "расшить" все точки, где сейчас наблюдается перегрузка сети, т.е. в городах с высокой плотностью населения.

Комментарий: Мне не очень понятно, как это будет решаться, учитывая что далеко не все терминалы, которые сейчас находятся на руках у абонентов, поддерживают оба диапазона частот. Впрочем, так было и с сетями GSM900/1800, проблема решилась постепенной заменой парка абонентских устройств.

Применение LTE (OFDM)

В "Скай Линк" уверены, что LTE - это апгрейд технологии CDMA Rev.A, что старт этой работы начнется достаточно скоро, в частности, уже в 2010 году будут определены правила игры, например, будет выбран частотный диапазон, в котором LTE будет развиваться в России. Г-жа Хасьянова считает, что LTE в ближайшие десять лет будет сосуществовать с технологиями CDMA и 3G/UMTS, что миграция услуг с существующих технологий окажется постепенной. Апгрейд оборудования в "Скай Линк" представляется наименее болезненным, если сравнивать с другими операторами связи.

Доступность абонентских устройств LTE

Успех внедрения LTE будет зависеть и от того, насколько быстро на рынке появятся терминалы LTE. Похоже, вендоры опережают прогнозы, уже есть первый модем LTE, вероятно и первый телефон с поддержкой LTE появится еще в 2010 году, т.е. раньше прогнозов.

Ожидается, что в ближайшую пару лет в телефонах LTE будет использоваться два чипсета, что обеспечит возможность их работы практически на всех частотах, а также практически во всех современных сетях беспроводного доступа 2G/3G и LTE. 

Комментарий: Здесь, с одной стороны, следовало бы отметить, что первый модем не является мультимодовым, так что особо радоваться его появлению с учетом "очаговости" покрытия LTE не следует, т.к. абоненту сегодня нужно сохранять и модем 3G для реальной работы. С другой стороны многочисленные анонсы чипов для телефонов LTE, заставляют меня верить, что тепефоны LTE будут показаны уже в Барселоне в феврале, а коммерчески доступны они станут до конца 2010 года. Да и мультимодовый модем LTE/UMTS я жду в 1Q2010 года.  Рекомендую сохранить себе букмарк тага LTE, для чтения новостей по этой теме.  

PS: Насколько все эти абонентские устройства окажутся применимы на российском рынке - вопрос напрямую связанный с выбором частотного диапазона: будет ли он общим с кем-то из грандов мирового рынка или мы вновь выберем что-то экзотическое и придется ждать, когда кто-то сможет произвести устройства специально под нас.

На этом выступление г-жи Хасьяновой завершилась и началась сессия вопросов и ответов, а иногда и дискуссия, но об этом постараюсь написать позднее - материалов явно больше, чем я могу обработать в отпущенное время.

© Алексей Бойко, MForum.ru