Константин Анкилов, аналитик "iKS-Consulting"

Мировой рынок широкополосного доступа

Развитие рынка широкополосного доступа обеспечит создание масштабной инфраструктуры для предоставления услуг triple-play, как основного комплекса дополнительных услуг.

Понимание того, что является "дополнительными услугами", применительно к сетям фиксированной связи - весьма варьируется в зависимости от типа оператора.

Мы подразумеваем под дополнительными услугами на сетях фиксированной связи, в первую очередь, услуги triple play, конвергентные услуги, основанные на мощных сетях передачи данных. Конвергентные услуги сейчас во всем мире рассматриваются, как наиболее перспективное направление применительно к сетям фиксированной связи. 

На диаграмме - так может выглядеть прогноз развития рынка широкополосного доступа во всем мире. Российский рынок, при этом, развивается значительно быстрее.

Услуги в сетях широкополосного доступа

ВКС и телефонные услуги мигрируют из традиционных сетей в IP-сети. Экономические и технические преимущества IP-услуг обеспечивают рост их доли в структуре доходов от корпоративного рынка.

Развитие сетей широкополосного доступа, в первую очередь, направлено на обеспечение доступа в интернет, но при этом неминуемо развиваются и дополнительные услуги. В корпоративных сетях пока что доминирует интернет-доступ, на втором месте стоят VPN. Достаточно слабо развиты видео-конференцсвязь и IP-телефония - здесь можно отметить заметную разницу с сетями ТфОП. Наблюдается перетекание относительно крупного миллиардного рынка видеоконференц-связи на базу IP-телефонии. Впрочем, здесь нет взрывного роста. Тем не менее, можно констратировать, что идет сокращение доли доходов от интернет-доступа в общей структуре доходов от дополнительных услуг сетей фиксированной связи, из-за роста объемов оказания услуг IP-телефонии и видеоконференц-связи.

Глобальный рынок IPTV

Предоставляют либо тестируют услуги IPTV:

• 80% крупнейших европейских операторов
• 30% азиатских операторов
• почти все крупные североамериканские операторы

Потребители сдержанно воспринимают программы отдельных правительств по централизованному развитию услуг цифрового ТВ. На практике рынок демонстрирует интерес к ТВ-услугам поверх сетей ШД.

Если говорить о потребительском рынке, то здесь наиболее обсуждаемая тема - это рынок IPTV. Здесь мы наблюдаем примерно 1.7 млн пользователей в 2005 году, а также прогноз постоянного роста - почти втрое за 2006 года, а также с продолжением роста в 2007 году. На графике показан рост дохода от услуг IPTV, и рост числа абонентов, но следует еще помнить о возможном доходе от продажи устройств IPTV. Поскольку рынок достаточно молодой, на нем применима тактика "снятия сливок". Мы наблюдаем высокую активность операторов по всему миру, старающихся оперативно внедрять услугу IPTV. В Европе - это уже почти 80 операторов, т.е. большинство крупных участников рынка, либо тестируют, либо коммерчески предоставляют услуги IPTV. На американском рынке - это тоже почти все операторы, как традиционные, так  и новые, либо запускают, либо тестируют технологии. Это, в полной мере, касается и Азии.

Доходы от голосовых услуг фиксированной связи

• CAGR в 2002-2005 годах - 15%
• Темпы роста стабильны из года в год
• Рынок местной связи растет в основном за счет повышения тарифов МРК
• Реальный рост рынка дальней связи - отрицательный

Голосовые услуги фиксированной связи - низкодинамичные и низкодоходные, темпы роста в будущем сохранятся на текущем уровне. Основные источники роста для фиксированных операторов - интернет-доступ и VAS.

Что касается российской ситуации - тоже есть компании, заинтересованные в том, чтобы развивать дополнительные услуги фиксированной связи. Сдерживают низкие темпы развития голосовых услуг. То, что мы наблюдаем на рынке мобильной связи лишь в 2005-2006 годах, на рынке фиксированной связи присутствует достаточно давно - рынок характеризуется низкими темпами развития (4-5% в год) и их ускорения не предвидится.

Темпы развития традиционной дальней связи близки к 0. Основной рост сегодня идет за счет местной телефонной связи. Имеющийся 15%-ный прирост доходов обеспечивается исключительно повышением тарифов. Не договорятся Минсвязи с МАП, прирост будет меньше. Что ожидать в 2007-2008 году, в связи с выборами, не следует, вероятно, ожидать существенного роста доходов от повышения тарифов. Что же делать операторам? Остается развивать дополнительные услуги.

В России на рынке широкополосного доступа клиентов крайне мало. Если в мире - около 200 млн клиентов, то в России - всего около 2 млн подключений. Сравнивать цифры очень сложно, ведь "подключение" - это частный клиент и корпорация, где может за одним подключением оказаться и 1000 людей закреплена. Тем не менее, Россия при любом сравнении не наберет больше 1-3% мирового рынка.

Основной рынок  - это достаточно крупные провайдеры, прежде всего, московские. На долю московских крупных сетей приходится более половины всех доходов от рынка ШД в России. Развитие этого сегмента рынка движется очень высокими темпами. Средний прирост до 2010 года будет 34%. В ближайшие годы темпы роста рынка будут даже выше, вплоть до 60% в 2006-2007 годах.

Широкополосный доступ, как инфраструктурная основа VAS

• Конвергентные услуги - потенциальный источник роста доходов ISP и мультисервисных операторов.
• Роль NGN в РФ к 2007 году эволюционирует от средства экономии расходов к источнику дополнительной прибыли операторов.

Внедряя передовые IP- и конвергентные решения, операторы не всегда имеют четкое видение того, как с их помощью заметно повысить свои доходы.

• Большинство провайдеров ШД также предоставляют дополнительные услуги (доступ к внутрисетевому контенту, игровым серверам и т.д.)
• Высокая стоимость магистрального трафика стимулирует развитие VAS в регионах.

С развитием рынка широкополосного доступа растет актуальность вопросов агрегации и создания контента.

Что нам обеспечивает сеть ШД помимо доступа к интернет. В действительности, дополнительные услуги уже сегодня предоставляют практически все операторы фиксированной связи, в том числе практически любая домовая сеть. Даже тот, зачастую пиратский сегодня контент, который лежит сегодня на сервере домовой сети, это все же контент. Нельзя не признавать, что это действительно контент и услуга на его базе, даже если сегодня этот контент предоставляется зачастую бесплатно.

Разумеется, крупные компании стараются предоставлять исключительно легальные услуги. Хороший пример "Стрим" - трудно выделить ТВ-составляющую в услугах "Стрим", поскольку услуги продаются зачастую пакетированно. Тем не менее, налицо рост ТВ-услуг (красная полоска на графике). Важно отметить, что предоставление услуги IPTV без достаточно интенсивной PR-поддержки, без рекламы, вряд ли обеспечит коммерческий успех.

Факторы развития VAS в фиксированных сетях РФ

• Дальнейшее развитие инфраструктуры широкополосного доступа.
• Рост уровня компьютеризации
• Борьбы с пиратским ПО и мультимедийной продукцией
• Поиск эффективных бизнес-моделей предоставления VAS
• Активное продвижение новых услуг
• Реклама
• Разработка новых услуг
• Killer Application?