Финансы. Займы. Облигации: Итоги размещения облигационного займа ОАО «ВолгаТелеком» серии ВТ-4

MForum.ru

Финансы. Займы. Облигации: Итоги размещения облигационного займа ОАО «ВолгаТелеком» серии ВТ-4

13.09.2006, MForum.ru

12 сентября 2006 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоялось размещение в форме открытой подписки неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «ВолгаТелеком» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-4 (государственный регистрационный номер 4-46-00137-А).


В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО “ВолгаТелеком” серии ВТ-4 инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму 5 753,9 млн. рублей по номинальной стоимости, ставка варьировалась от 7,00% до 8,40% годовых. Эмитентом было удовлетворено 33 заявки на сумму 3 000,0 млн. руб. Выпуск облигаций размещен полностью. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 7,99% годовых. Величина последующих одиннадцати купонов равна величине первого купона.

Параметры выпуска займа серии ВТ-4:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-4 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация. Общая номинальная стоимость выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Установленный срок оферты по облигациям – 10 сентября 2009г.

Организатор выпуска: ООО «Дойче Банк».

Со-организаторы : ОАО АКБ «Связь-Банк», АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).

Со-андеррайтеры: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", АКБ «СОЮЗ» (ОАО), Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО), АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ИК Солид, ОАО «МДМ-Банк», ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО «ММБ», “НОМОС-БАНК” (ЗАО), КБ “Ренессанс Капитал” (ООО), ЗАО ИК «Тройка-Диалог».

«Успешное размещение облигационного займа подтверждает безупречную кредитную репутацию ОАО «ВолгаТелеком» и высокую оценку инвесторами бизнеса и перспектив развития компании», - подчеркивает генеральный директор ОАО «ВолгаТелеком» Сергей Омельченко. «Задача снижения стоимости долга и привлечения средств на развитие бизнеса, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнена – займ размещен на очень выгодных условиях».

«Заявки удовлетворены в ходе первичного размещения», - комментирует первый заместитель генерального директора ОАО «ВолгаТелеком» по экономике и финансам Денис Поздняков. «Структура и объем предложений на покупку позволяют нам планировать высокую ликвидность облигаций ОАО «ВолгаТелеком». Амбициозная планка по ставкам была задана успешным размещением двухлетнего займа ОАО «ЦентрТелеком» под 8,09% годовых, и ставка по трехлетнему займу ОАО «ВолгаТелеком» - 7,99% годовых - это, на наш взгляд, закономерный результат, подтверждающий эффективность бизнеса и высокую оценку рынком финансового состояния компании».

«Организаторы расценивают прошедшее размещение как очень успешное. Большой спрос со стороны как местных, так и западных инвесторов к облигациям ОАО "ВолгаТелеком" объясняется высоким кредитным качеством заемщика и является показателем непрекращающегося интереса к инвестициям в такой перспективный сектор экономики, как телекоммуникации в России», - сказал Вадим Мартыненко, начальник отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью

Основная цель выпуска облигаций – реструктуризация кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы. Привлеченные с помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых обязательств за счет увеличения дюрации и уменьшения стоимости обслуживания долга. Кроме того, Компания планирует продолжить развитие сотовой связи, а также реализовать ряд проектов по созданию IT-систем, направленных на повышение эффективности бизнеса.

 

© MForum.ru


Публикации по теме:

19.06. [Новости компаний]  Телеком: Евгений Галушко возглавил розницу МТС / MForum.ru

02.06. [Краткие новости] Кадры: МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала / MForum.ru

03.09. [Новости компаний]  Ростелеком / MForum.ru

10.03. [Новости компаний]  Макрорегиональный филиал "Волга" ОАО "Ростелеком" / MForum.ru

13.09. [Новости компаний] Присоединения: "Зоны" в России еще поживут / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки]  Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru