MForum.ru
13.09.2006,
12 сентября 2006 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоялось размещение в форме открытой подписки неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «ВолгаТелеком» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-4 (государственный регистрационный номер 4-46-00137-А).
В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО “ВолгаТелеком” серии ВТ-4 инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму 5 753,9 млн. рублей по номинальной стоимости, ставка варьировалась от 7,00% до 8,40% годовых. Эмитентом было удовлетворено 33 заявки на сумму 3 000,0 млн. руб. Выпуск облигаций размещен полностью. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 7,99% годовых. Величина последующих одиннадцати купонов равна величине первого купона.
Параметры выпуска займа серии ВТ-4:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-4 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация. Общая номинальная стоимость выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Установленный срок оферты по облигациям – 10 сентября 2009г.
Организатор выпуска: ООО «Дойче Банк».
Со-организаторы : ОАО АКБ «Связь-Банк», АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).
Со-андеррайтеры: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", АКБ «СОЮЗ» (ОАО), Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО), АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ИК Солид, ОАО «МДМ-Банк», ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО «ММБ», “НОМОС-БАНК” (ЗАО), КБ “Ренессанс Капитал” (ООО), ЗАО ИК «Тройка-Диалог».
«Успешное размещение облигационного займа подтверждает безупречную кредитную репутацию ОАО «ВолгаТелеком» и высокую оценку инвесторами бизнеса и перспектив развития компании», - подчеркивает генеральный директор ОАО «ВолгаТелеком» Сергей Омельченко. «Задача снижения стоимости долга и привлечения средств на развитие бизнеса, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнена – займ размещен на очень выгодных условиях».
«Заявки удовлетворены в ходе первичного размещения», - комментирует первый заместитель генерального директора ОАО «ВолгаТелеком» по экономике и финансам Денис Поздняков. «Структура и объем предложений на покупку позволяют нам планировать высокую ликвидность облигаций ОАО «ВолгаТелеком». Амбициозная планка по ставкам была задана успешным размещением двухлетнего займа ОАО «ЦентрТелеком» под 8,09% годовых, и ставка по трехлетнему займу ОАО «ВолгаТелеком» - 7,99% годовых - это, на наш взгляд, закономерный результат, подтверждающий эффективность бизнеса и высокую оценку рынком финансового состояния компании».
«Организаторы расценивают прошедшее размещение как очень успешное. Большой спрос со стороны как местных, так и западных инвесторов к облигациям ОАО "ВолгаТелеком" объясняется высоким кредитным качеством заемщика и является показателем непрекращающегося интереса к инвестициям в такой перспективный сектор экономики, как телекоммуникации в России», - сказал Вадим Мартыненко, начальник отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью
Основная цель выпуска облигаций – реструктуризация кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы. Привлеченные с помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых обязательств за счет увеличения дюрации и уменьшения стоимости обслуживания долга. Кроме того, Компания планирует продолжить развитие сотовой связи, а также реализовать ряд проектов по созданию IT-систем, направленных на повышение эффективности бизнеса.
Публикации по теме:
19.06. [Новости компаний] Телеком: Евгений Галушко возглавил розницу МТС / MForum.ru
02.06. [Краткие новости] Кадры: МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала / MForum.ru
03.09. [Новости компаний] Ростелеком / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Макрорегиональный филиал "Волга" ОАО "Ростелеком" / MForum.ru
13.09. [Новости компаний] Присоединения: "Зоны" в России еще поживут / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru