MForum.ru
20.12.2007,
Совет директоров АФК «Система» одобрил выпуск облигаций на 6 млрд руб. ($243 млн). Разместит их АФК в 2008 г. на ММВБ. Часть средств она направит на рефинансирование долгов, часть — на инвестиции.
В январе — июле 2007 г. расходы «Системы» по инвестдеятельности составили $1,5 млрд, капвложения — $863,8 млн.
«Система» размещала рублевые облигации в 2002 г. (на 1,2 млрд руб.) и в 2004 г. (на 2 млрд руб.) и уже погасила оба займа. Торгуются лишь два выпуска ее евробондов: один должен быть погашен в апреле 2008 г., другой — в 2011 г. (оба по $350 млн). АФК хочет рефинансировать первый из них, предполагает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Кроме того, в начале 2007 г. АФК зарегистрировала программу европейских среднесрочных кредитных нот на сумму до $3 млрд, позволяющую при необходимости быстро занять средства.
Пока «Система» будет выбирать между рублевыми облигациями, евробондами и синдицированным кредитом, считает Галкин. Конъюнктура рынков облигаций еще не очень удачна: спрос на эти бумаги невысок, замечает аналитик. Вдобавок выпускать рублевые облигации планируют многие: МТС (на 30 млрд руб.), «Вымпелком» (15 млрд руб.), «Роснефть» (первый транш — 15 млрд руб.) и др. Но разместить рублевый выпуск облигаций АФК будет чуть проще, чем евробонды, признает Галкин: покупатели бумаг — российские банки могут без труда рефинансировать облигации эмитентов с рейтингами В+ и выше (у «Системы» — ВВ-) в Центробанке.
© Игорь Цуканов,
Публикации по теме:
20.05.2013.
МегаФон
05.09.2012.
ОАО "Вымпелком"
25.07.2012. Архив публикаций о МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы до 2016 года
25.12.2008.
Что случилось за день 25 декабря 2008 года
24.12.2008.
Что случилось за день 24 декабря 2008 года
16.10.2008.
«Система» отщипнула от МТС
15.10.2008.
Без МТС не справиться
11.03.2008. $613,3 млн на связь в Индии. АФК «Система» начала синдикацию трехлетнего кредита на $613,3 млн
19.09.2007.
Говорливый «Мегафон». Младший участник российской сотовой «тройки» растет за счет старших
09.06.2007. "Комстар" заложил "Связьинвест". Открыв под залог акций холдинга кредитную линию на $1 млрд
09.06.2007. Под залог “Связьинвеста”. “Комстар-ОТС” привлечет $1 млрд
24.05.2007. "Система" вернула голос "Связьинвесту". Доля голосующих акций холдинга в МГТС увеличилась до 28%
20.11.2006. Кто купил “Ростелеком”. “КИТ Финанс” консолидировал 20% оператора
12.11. В упаковочное предприятие Samsung Electronics в Асане вложат более $30 млрд
12.11. Восемь обновленных спутников Globalstar завершили первичные орбитальные испытания
12.11. Билайн нарастил покрытие и емкость сети в строящемся ЖК в Улан-Удэ
12.11. МТС развернула БС в селе Андреевка Амурской области
11.11. МегаФон и МТС объявляют совместную позицию по вопросам текущего взаимодействия с банками
11.11. Российские корпоративные клиенты всё охотнее рекомендуют отечественную технику
11.11. Microsoft давит на администрацию президента США, выступая против запрета импорта чипов из Китая
11.11. МТС включила сеть LTE на склонах горнолыжного комплекса «Снегорка»
10.11. Странная сделка в Японии – Mitsui Chemical покупает бизнес JSR
10.11. Infineon больше не может расширять мощности по производству чипов без «форвардных контрактов»
10.11. Билайн обеспечил мобильную связь на речном маршруте в Москве
10.11. Эйфелева башня и центральный парк Волгограда получили обновленную сеть МТС
10.11. МегаФон четвёртый год подряд стал «платиновым» работодателем
12.11. Poco X8s стал доступен в Европе
12.11. В сети появились макеты трёх моделей серии Samsung Galaxy S27
12.11. Samsung официально раскрыла переход галереи на хранилище Google
11.11. Утечка раскрыла ёмкость батарей и общие черты iPhone 18 и 18e
11.11. OnePlus 17 может войти в число широкоэкранных флагманов 2027 года
11.11. В сети появились макеты iPhone Air 2 и iPhone 18
10.11. Oppo Pad Air6 с 12.1" экраном 120 Гц и Dimensity 7360 Super представлен официально
10.11. Bixby в One UI 9.5 получит автоматические задачи
10.11. Vivo работает над серийным АКБ ёмкостью 11 970 мАч
09.11. Серия Huawei Nova 17 получит 200-МП камеру и новые дисплеи
09.11. Realme 17 Pro – утечка указывает на батарею емкостью 10 000 мАч и Dimensity 7300
09.11. Утечка о Xiaomi 18 подтверждает 100-ваттную зарядку
06.11. Motorola представила Moto Watch 2 Fit и Moto Buds 2 Ultra
06.11. Motorola Signature 27 с АКБ 7000 мАч и 200-МП перископом представлен официально
05.11. Honor готовит смартфон с батареей 14 000–15 000 мАч
05.11. Утечка показывает дизайн в стиле Pixel 11 Pro Fold
05.11. Утечка о Samsung Galaxy A38 раскрыла батарею 6000 мАч
04.11. Утечка раскрыла характеристики и сроки выхода iPhone 18, 18e и Air 2
04.11. Утечка о Redmi Turbo 6 Max указывает на 7-дюймовый 2K-экран частотой 185 Гц
04.11. Vivo Y32 5G – АКБ 8000 мАч, Snapdragon 4 Gen 2 и защита IP69