MForum.ru
24.06.2008,
Ставка купона определена в 8.7%. Это первый займ МТС, номинированный в рублях. Кроме рублевого займа МТС должна будет погасить еще два еврооблигационных займа, каждый на US$400, со сроками погашения в 2010 и 2012 годах.
Как сообщает компания МТС редакции MForum.ru, размещение рублевых облигаций МТС на сумму 10 миллиардов рублей - самое крупное размещение среди негосударственных бумаг с начала 2008 года. МТС удалось собрать самую большую книгу заявок - более 100 заявок на сумму 16, 6 млрд рублей, таким образом, спрос на облигации в 1,7 раза превысил предложение. Более трети выпуска приобрели иностранные инвесторы - и это тоже самый высокий уровень участия иностранцев в размещениях российских бондов.
В последнее время конъюнктура российского рынка была неблагоприятной, ситуация была осложнена объявлением технических дефолтов несколькими эмитентами («Минеско» - 500 млн , «Арбат Престиж» на 1,5 млрд, «Готек» - 1,5 млрд.). В итоге в МТС довольны результатами размещения и полученной ставкой 8.7% годовых. Это самая низкая ставка доходности среди компаний без государственного участия. Доходность по займу почти на 1 процентный пункт ниже относительно сопоставимых евробондов (к примеру, дисконт более 0,6% против Eurobond MTS 2010).
Можно вспомнить, что в 2008 году рублевые облигационные займы без государственного контроля выпускали еще две компании:
©
Пресс релиз компании в формате Adobe Acrobat, .pdf
Публикации по теме:
15.12. [Новости компаний] Займы: МТС разместила облигации на 15 млрд / MForum.ru
24.06. [Краткие новости] Финансы: МТС выкупает 46,6% находящихся в обращении еврооблигаций / MForum.ru
20.05. [Новости компаний]
МегаФон / MForum.ru
05.09. [Новости компаний]
ОАО "Вымпелком" / MForum.ru
25.07. [Новости компаний] Архив публикаций о МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы до 2016 года / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки]
ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru