Финансы. Займы: МТС разместил облигационный займ на 10 млрд рублей до 2018 года

MForum.ru

Финансы. Займы: МТС разместил облигационный займ на 10 млрд рублей до 2018 года

24.06.2008, MForum.ru

Ставка купона определена в 8.7%. Это первый займ МТС, номинированный в рублях. Кроме рублевого займа МТС должна будет погасить еще два еврооблигационных займа, каждый на US$400, со сроками погашения в 2010 и 2012 годах.


Как сообщает компания МТС редакции MForum.ru, размещение рублевых облигаций МТС на сумму 10 миллиардов рублей - самое крупное размещение среди негосударственных бумаг с начала 2008 года. МТС удалось собрать самую большую книгу заявок - более 100 заявок на сумму 16, 6 млрд рублей, таким образом, спрос на облигации в 1,7 раза превысил предложение. Более трети выпуска приобрели иностранные инвесторы - и это тоже самый высокий уровень участия иностранцев в размещениях российских бондов.

В последнее время конъюнктура российского рынка была неблагоприятной, ситуация была осложнена объявлением технических дефолтов несколькими эмитентами («Минеско» - 500 млн , «Арбат Престиж» на 1,5 млрд, «Готек» - 1,5 млрд.). В итоге в МТС довольны результатами размещения и полученной ставкой 8.7% годовых. Это самая низкая ставка доходности среди компаний без государственного участия. Доходность по займу почти на 1 процентный пункт ниже относительно сопоставимых евробондов (к примеру, дисконт более 0,6% против Eurobond MTS 2010).

Можно вспомнить, что в 2008 году рублевые облигационные займы без государственного контроля выпускали еще две компании:

  • «Вимм-Биль-Данн» - пятилетний займ на сумму 5 млрд. рублей с годовой офертой под 9,3% годовых.
  • АФК «Система» - пятилетний займ на сумму 6 млрд. рублей с годовой офертой со ставкой 9,45% годовых.

© MForum.ru

Пресс релиз компании в формате Adobe Acrobat, .pdf


Публикации по теме:

15.12. [Новости компаний] Займы: МТС разместила облигации на 15 млрд / MForum.ru

24.06. [Краткие новости] Финансы: МТС выкупает 46,6% находящихся в обращении еврооблигаций / MForum.ru

20.05. [Новости компаний]  МегаФон / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

25.07. [Новости компаний] Архив публикаций о МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы до 2016 года / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru

02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru

02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru

30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru

26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru

26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru

20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru

19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru