Финансы. Займы: МТС разместил облигационный займ на 10 млрд рублей до 2018 года

MForum.ru

Финансы. Займы: МТС разместил облигационный займ на 10 млрд рублей до 2018 года

24.06.2008, MForum.ru

Ставка купона определена в 8.7%. Это первый займ МТС, номинированный в рублях. Кроме рублевого займа МТС должна будет погасить еще два еврооблигационных займа, каждый на US$400, со сроками погашения в 2010 и 2012 годах.


Как сообщает компания МТС редакции MForum.ru, размещение рублевых облигаций МТС на сумму 10 миллиардов рублей - самое крупное размещение среди негосударственных бумаг с начала 2008 года. МТС удалось собрать самую большую книгу заявок - более 100 заявок на сумму 16, 6 млрд рублей, таким образом, спрос на облигации в 1,7 раза превысил предложение. Более трети выпуска приобрели иностранные инвесторы - и это тоже самый высокий уровень участия иностранцев в размещениях российских бондов.

В последнее время конъюнктура российского рынка была неблагоприятной, ситуация была осложнена объявлением технических дефолтов несколькими эмитентами («Минеско» - 500 млн , «Арбат Престиж» на 1,5 млрд, «Готек» - 1,5 млрд.). В итоге в МТС довольны результатами размещения и полученной ставкой 8.7% годовых. Это самая низкая ставка доходности среди компаний без государственного участия. Доходность по займу почти на 1 процентный пункт ниже относительно сопоставимых евробондов (к примеру, дисконт более 0,6% против Eurobond MTS 2010).

Можно вспомнить, что в 2008 году рублевые облигационные займы без государственного контроля выпускали еще две компании:

  • «Вимм-Биль-Данн» - пятилетний займ на сумму 5 млрд. рублей с годовой офертой под 9,3% годовых.
  • АФК «Система» - пятилетний займ на сумму 6 млрд. рублей с годовой офертой со ставкой 9,45% годовых.

© MForum.ru

Пресс релиз компании в формате Adobe Acrobat, .pdf


Публикации по теме:

15.12. [Новости компаний] Займы: МТС разместила облигации на 15 млрд / MForum.ru

24.06. [Краткие новости] Финансы: МТС выкупает 46,6% находящихся в обращении еврооблигаций / MForum.ru

20.05. [Новости компаний]  МегаФон / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

25.07. [Новости компаний] Архив публикаций о МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы до 2016 года / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru